第六届金牛财富管理论坛 —— 中国证券报·中证网

通过对优秀理财产品和服务的集中评选与展示，增强中国投资者的信心，推动资产管理行业健康、可持续发展，提倡长期稳定回报能力，引导投资人理性投资理念。2017年国内理财市场发展同样快速和迅猛，相比收益，越来越多的投资者更看重理财产品的安全性，风险意识在不断提高。与之相应，“金牛理财产品”的评选体系也在“稳健...

金融大咖齐聚重庆 把脉资产与财富管理新运行逻辑

对于未来中国财富管理行业的发展趋势,赵颖岚认为,一是行业竞争日趋激烈,财富管理机构马太效应加剧;二是财富管理产品及服务趋于多元化,高净值人群配置思维更加成熟;三是居民财富配置结构中,权益类资产的比重将实现较快增长。长期来看,权益类资产未来收益会更高;四是高净值人群跨境配置需求提升,财富配置将出现全球化趋势。中...

“新三分类”下的信托财富管理业务

其中,资产服务信托业务是信托公司区别于其他资产管理公司的核心差异化牌照业务,而财富管理服务信托又是规模最大的资产服务信托业务。本文探讨信托“新三分类”给财富管理行业带来的变化,以及“新三分类”背景下信托行业面临的挑战与机遇。财富管理的概念根据美国投资与财富研究所(IWI)在2012年的研究结果,财富管理是指...

上海一财富公司暴雷:实控人被抓 总部搬离分公司注销

公司官网介绍显示,华设资产持有私募管理人牌照和香港1、4、9号金融牌照,下设资产管理与财富管理两大业务,股东及战略合作方包括华软资本、戈壁创投、郑煤机、正平资本、人民讯合、亚赋资本等。

大咖共议财富管理新趋势:着力资产配置与买方投顾转型升级

在夏凡看来，财富管理行业应聚焦四大能力提升。一是价值创造能力，抓好产品供给、投研建设、服务体验等着力点，助力客户实现财富保值增值；二是“人+数字化”服务能力，结合数字能力为客户提供更好的服务体验；三是风险管理能力，把好产品准入关、产品销售关、底层资产关，全方位提升客户投资获得感；四是生态圈的共荣...

全球资产配置新视野 2024中国财富管理服务报告

1、机构财富管理发展情况改革开放至今,我国财富管理服务不断进阶,从单一的定期存款到集银行理财、基金、券商、保险、私募等同台竞技,从只能线下购买到线上理财,从误导销售频发到投资者分级服务,居民财富管理体验越来越好(www.e993.com)2024年11月28日。当今时代,财富管理发展潜力巨大。根据中国银行业协会的数据,从资产规模看,2022年,中国个人可投资...

银行理财“蓄水池”作用凸显,现金管理类产品规模占比持续提升 |...

从各类资管产品的对比来看,银行理财是当前财富管理业务中客户覆盖面相对广泛的业务,由于客户结构丰富,银行理财需要对投资者进行分层,提供匹配的金融产品与服务,满足客户多元化需求。在运营低风险稳收益产品的基础上,理财发行机构未来还需要进一步丰富权益领域的投资范围和策略、扩大投研团队的能力圈、丰富混合类产品的产品线...

律师最赚钱的业务,还得是家族财富的传承与管理

根据国家市场监督管理总局统计数据显示,截至2023年9月底,全国登记在册的民营企业数量超过5200万户,民营企业在企业总量中的占比达到92.3%,而家族企业占了民营企业数量的80%左右。然而,财富管理和家族传承面临诸多风险:婚变风险、家企混同风险、代际传承风险、资产管理风险等等,那到底该如何做好家族财富的传承与管理?

新形势下财富管理的变与不变,从产品中心转向以客户中心

在陈君看来,新形势下财富管理的“不变”是指虽然居民可支配收入增速有所下降,但总体来讲“不变”的是居民财富和财富管理行业规模在增长。另外一个“不变”是指低利率环境下,居民稳健类资产配置的大方向没有变化。他进一步指出,财富管理的“变”包含两方面的内容。一方面,财富管理应该是广义而非狭义,要从原来的产...

财富管理为业绩“压舱石” 招商证券去年营收净利双增

第一,2023年,公司加快推动财富管理转型。截至2023年末,公司财富管理个人客户数同比增长3.20%,高净值客户数同比增长5.67%。根据中国证券投资基金业协会数据,公司非货币公募基金、股票加混合公募基金保有规模(2023年第四季度)分别为949亿元、793亿元,均排名证券行业第5。基金投顾业务“e招投”累计签约人数5.86万户,年末...