养老中间人,两头都需要

“有的老年旅游团在旅游途中，会给老人规划‘养老’，让老人先交一定金额的钱，然后每月返利。有老人交了钱后，公司没多久就跑路了”。此外，“养老顾问”行业培训也存在教学内容良莠不齐等乱象。网络上，有培训机构表示，只要几千元就能拿到证书，但以后主要是“卖保险”。专家从起步阶段加强监管随着人们对养老...

张怡迪:养老规划师的多元跨界与卓越贡献

六、养老规划师的多元成就与影响力如今,张怡迪已成为童恩养老规划中心的创始合伙人,同时拥有注册金融风险管理师(CFRM)、养老规划师(FPP)、企业理财师(EBP)、IAIP认证保险金信托架构师等多个专业资质。她凭借二十年在金融和商业地产行业的董秘经历,以及在养老规划、风险管理咨询、珠宝设计等领域的卓越才华,在养老规...

“养老中间人”是银发经济的新风口吗?

网络上，提供“养老规划师”培训的机构不在少数，但收费与教学内容鱼龙混杂。有机构说，学费三万，拿到证之后可以进养老机构、可以自己开康养中心，一个多月赚回学费没问题。还有机构表示，只要几千块钱就能拿到证书，但以后主要是“卖保险”。“本质是通过跟客户做养老规划、资产配置上的养老规划（方面）的东西。目...

“个性定制养老”渐热,“养老中间人”会是银发经济新风口吗?

网络上,提供“养老规划师”培训的机构不在少数。有机构称,学费三万元,拿到证书之后可以进养老机构,可以自己开康养中心,一个多月赚回学费没问题。还有机构表示,只要几千元就能拿到证书,但以后主要是“卖保险”。03新职业如何走向产业化发展?专家:从起步阶段加强规范监管多位受访者表示,目前“养老中间人”这一...

友邦北京重磅推出“养老规划师”招募计划 携手优秀人才共绘养老...

为提升新人营销员的专业度及竞争力,友邦北京“养老规划师”计划携手知名211高校资源,特别设置四大培训模块和三级认证机制,为新人提供专业培训认证,以及长达18个月累计最高达99万元的新人津贴支持,确保新人安心开启养老规划事业。同时,对于有志于成为“保险企业家”的伙伴,友邦北京也将提供长达三个阶段的晋级支持,全部完...

养老焦虑引爆“退休规划”市场,保险、金融、旅游有何增长方向?

此外,还有一项新的职业——“退休养老规划师”应运而生(www.e993.com)2024年11月24日。在海外,不少已退休或是预备退休的中老年人群会找到专业退休规划机构,咨询个人退休相关事宜,并聘请RetirementCoach(退休教练),通过面谈与专业评估工具,协助其制定理想的退休规划并逐步执行。回看国内,不论是需求侧还是供给侧,已初具退休规划市场生长条件:...

新职业入场!从养老规划到资源配置,银发族养老焦虑如何解?

针对养老规划这一综合性需求,目前我国的职业人才培养及相关职业标准制定正处于探索与起步阶段。2021年,上海财经大学上海国际银行金融专修学院养老产业研究中心正式成立,并推出国内首个院校级《养老规划师》认证体系。图源:SIBFI养老产业研究中心包虹剑参与开发了养老规划师及康养规划师的相关课程体系,据她介绍:...

金融行业四大证书:PWM、FWM、PWP、IFOA,看看哪个更适合你

持有PWP证书的专业人士能够从财富管理的视角满足客户的养老规划,一体化满足客户“享受财富、保护财富、传递财富”的多元需求。在保值增值方面,根据客户的风险承受能力,利用专业的资产配置方法,通过养老理财产品、养老基金、定制化的资产组合化管理工具等,实现财富保值增值,满足客户养老的全过程需求。在财富传承方面,提前通过...

友邦北京推出“养老规划师”招募计划 携手优秀人才共绘养老财富...

为提升新人营销员的专业度及竞争力,友邦北京“养老规划师”计划携手知名211高校资源,特别设置四大培训模块和三级认证机制,为新人提供专业培训认证,以及长达18个月累计最高达99万元的新人津贴支持,确保新人安心开启养老规划事业。同时,对于有志于成为“保险企业家”的伙伴,友邦北京也将提供长达三个阶段的晋级支持,全部完...

第六届第一财经·RFP理财精英评选颁奖盛典隆重举行:星光熠熠 荣耀...

瓴宇家族办公室创始人商凌宇获颁奖杯和证书除年度最佳家族办公室机构外,本年度评选另设年度最佳家族办公室团队、年度最佳养老规划师团队、年度最佳财富管理师、年度最佳保险理财师、年度最佳私人银行家、年度最佳财商导师、年度最佳理财培训师、年度最佳家族财富管理师、年度最佳理财师、年度最具人气理财师等奖项。这些奖...