私人财富管理师|高净值人士是如何运用金融工具做好财富传承的?

可以说,保险金信托是保险与信托的强强联合,结合了保险与家族信托的双重优势,能够充分满足客户生前及身后对家族财富的管理和安排。当保险金进入信托之后,信托公司根据信托设立人在信托文件中留下的指示,按照设立人需求给付保险金,让金钱在子女需要的时候才出现,不仅可以约束子女合理使用财富,促进子女努力上进,更可以避免...

...东区小房到阿斯顿马丁,这位成都女孩如何实现财富自由?知道这件...

用你的人脉和经验做适合自己的项目,注重“快进快出”,减少市场风险。学会利用房地产金融杠杆,用好风险管理!大开发商:抓住现在最佳入市时机,做好尽调,坚持只买远远低于市场价,不买市场价!大资本投资人:今天市场遍地是机会,用专业人做专业分析,熟悉政策变化,精通风险分散和投资组合管理,实现长期稳定财富增值。...

...银行副行长林立:财富管理践行金融为民,银行理财应做好"四个坚持"

作为农银集团财富管理平台的重要组成部分,农银理财将紧紧围绕客户需求,与母行以及基金、保险、租赁等其他子公司紧密协同,加大新型城镇化、绿色环保、高端装备制造、数字经济、生物医药、养老育幼等重点领域优质资产的挖掘与配置力度,加大乡村振兴、ESG、共同富裕、养老等特色产品的创新发行力度,让广大客户更好分享我国高质量...

金融大咖齐聚重庆!把脉资产与财富管理新的运行逻辑

作为一场深度融合、跨界合作的行业盛会,在本次大会中,西南财经大学中国金融研究院教授、普益标准首席经济学家王鹏,四川大学经济学院副教授、四川大学经济学院金融系副主任赵颖岚等多位专家学者以及来自理财子公司、银行、信托等资产管理与财富管理机构的负责人聚焦金融五篇大文章,共同探讨新时代、新格局下的行业发展新方向。

把握券业历史性机遇 打造财富管理新样本

财富管理金融综合改革试验区,将充分依托区位优势与政策先发优势,聚焦“财富管理+专业交易”,为客户提供多层次、多品种、风险收益相匹配的金融产品货架与更加专业、长久的顾问式服务,满足客户多元化资产配置的需求,为广大人民群众资产保值增值提供更加专业、优质的金融服务,切实维护好广大金融消费者的合法权益,打造财富管理...

直击进博丨先人一步汇见环球财富,汇丰带来前瞻分享

财富规划,助力客户做得更全财富管理不仅仅是投资,而是陪伴整个人生的专业管理(www.e993.com)2024年11月24日。汇丰“1对多”专家团队,围绕客户不同的人生周期,多维度分析个人与家庭的财务情况,为客户制定个性化的财富规划方案。同时,汇丰匠心打造2大创新数字工具,帮助客户持续优化资产组合:??资产配置报告,提供适合中国投资者的战略资产配置模型,...

财富管理践行金融为民 银行理财迈向高质量发展新征程

三是行司协同共建大财富管理体系。理财子公司作为银行系资管机构,依托母行集团,天然拥有广阔的客群与渠道覆盖,以及强大的资产挖掘与创设能力,在金融场景搭建、发展财富管理方面具有先天优势。以农银理财为例,未来将立足“财富管理解决方案专家”的定位,从打造专业化人才队伍、做好专业化产品研发供给、提升专业化客户服务...

提升数字化水平,做好信托“数字金融”大文章

财富管理服务信托是信托业务三分类中资产服务信托业务项下的一大类,涵盖了家族信托、保险金信托、家庭服务信托、特殊需要信托、遗嘱信托,以及其他个人财富管理信托和法人及非法人组织财富管理信托多个业务品种。财富管理服务信托生态协同平台就是以此为指导,以我公司已有的家族信托业务系统群为基础,基于抽象业务场景的快速交...

全球降息周期下,如何做好财富配置?

低利率时代的财富管理新思路站在新一轮全球降息周期的起点,国内政策积极推动经济平稳增长。未来两年,投资者如何做好资产配置,需要思考的是“降息交易”——基于美联储降息背景下,全球货币政策转向宽松,金融流动性更加充裕,部分流动性可能从美国流向全球,寻找更高收益的地区与资产。

坚持长期主义下的创新变革,邮储银行打造财富管理增长极

以专业陪伴为翼,传递财富管理温度。面对权益市场的波动性和不确定性,坚持做好客户的投资引路人和陪伴者;通过系统实现“单只权益基金集中度、权益基金仓位、持有产品盈利、老年客户、客户风评”多维售后预警提醒;在高铁、网络、平面媒体等多种渠道全面展示“邮银财富”品牌,始终陪伴客户左右。