年内银行“二永债”发行规模合计近1.5万亿元

明明表示，今年“永续债”大量发行的主要原因在于：第一，当前二级债和永续债的发行利率相差不大，用类似的融资成本发行永续债，能够补充更高层级的资本，有助于改善银行的资本结构和财务指标；第二，二级资本债多次出现不赎回等负面案例，而银行永续债目前尚未出现类似风险，因此市场认可度也比较高。除了永续债外，商业...

补充资本助力化债,商业银行二永债发行总额逼近1.5万亿,远超去年全年

“相较于城农商行涉隐贷款更多,可能面临更高的高息优质资产缺口不同,国有大行和股份行在增配长久期地方债后可能面临更高的资本消耗,这一方面需要央行货币政策配合,缓解国有行资金短期融出能力的约束,另一方面通过发行二永债提升资本金规模,增强银行造血能力,也有利于支撑明年初信贷投放规模的有效扩张”,浙商固收首席覃...

2024年银行永续债发行激增,已近2023年两倍,中小银行积极补血

国泰君安的研究指出,近年来二级资本债和永续债的发行量出现了明显的分化趋势,中小银行更倾向于发行永续债。这主要是因为二级资本债主要用于补充二级资本,而永续债则能补充其他一级资本。在当前整体利率较低的环境下,发行永续债的性价比更高,且中小银行的一级资本充足率面临更大的压力。长安银行发行20亿永续债,提升...

21绍兴银行永续债交易量0.2400亿元

11月6日,截至现券市场收盘,21绍兴银行永续债成交净价103.01元,交易量0.2400亿元。资料显示,21绍兴银行永续债债券全绍兴银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券(代码2120042),发行人为绍兴银行股份有限公司,于2021年5月13日发行,到期兑付日2026年5月17日,实际发行量15亿元。金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任...

年内发行规模已超去年全年 银行密集“补血”,二永债发行提速

商业银行“二永债”年内发行规模已超去年全年我国商业银行资本补充分为内源性与外源性两大渠道。内源性渠道主要是每年的留存收益以及部分的超额拨备;外源性渠道主要有上市融资,增资扩股,发行可转债、优先股、永续债、二级资本债等。近年来,随着行业整体盈利放缓、不良资产处置压力加大,银行通过留存利润补充资本的能力...

银行“二永债”发行提速 年内规模已超去年全年

资本新规之下,商业银行面临更高的资本达标要求,正积极通过各类资本补充工具密集“补血”(www.e993.com)2024年11月23日。10月底以来,民生银行、平安银行、招商银行、苏州银行等发行了新一期永续债,合计规模630亿元,以补充各行的其他一级资本。而拉长时间来看,年初至今,商业银行永续债发行规模达6042亿元,已超过去年全年的发行规模。除了永续债,二级资本...

民生银行成功发行300亿元永续债

无固定期限资本债券，又称永续债，是商业银行补充其他一级资本的重要工具。2018年，多部门联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》，鼓励商业银行通过发行永续债等创新型资本工具来补充资本。业内人士认为，在当前低利率环境下，银行通过发行永续债可以获得相对便宜的资金，有助于补充资本，进一步提升经营质效...

??北京农商银行首次成功发行永续债

8月16日,北京农村商业银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券在全国银行间市场成功簿记发行。本期债券为北京农商银行首次发行无固定期限资本债券,发行规模100亿元,期限为5+N年,票面利率2.28%,认购倍数达3.98倍,参与机构涵盖政策性银行、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司以及证券公司、公募基金等多层...

中小银行资本补充压力加大!长沙银行拟发行首只永续债 还有120亿元...

相对来说,下半年往往是二永债的供给高峰。展望后续,业内普遍认为,资本充足水平承压下,预计城农商行补充资本的需求仍保持强劲,下半年中小银行二永债的发行和批复速度或将进一步加快。“未来二永债的发行规模可能会继续扩大,特别是随着低利率环境的持续,商业银行可能会抓住机会,通过发行二永债来补充资本。同时,二永债...

“24中信银行永续债”:今日发布发行公告

“24中信银行永续债”:今日发布发行公告一站式开户交易,选东方财富证券附件:中信银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券(第一期)募集说明书2024年4月19日,中信银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券(第一期)发布公告。本期债券发行期限为5+N,发行额为300亿元。