私募证券基金独立投顾服务
3.私募证券基金一般情况下会比公募基金多收取20%的业绩报酬提成,所以更加关注绝对收益,相比公募基金只挣规模管理费的运营模式,私募基金跟客户利益绑定更深,整体表现上在熊市更抗跌,持有体验感更好。三、私募证券基金的独立投顾服务1.为什么需要投顾服务:a.私募证券基金数量众多,且涉及到量化多头、中性、CTA、债...
联储证券积极发挥桥梁作用 支持私募成就专业价值
在本次颁奖盛典上,联储证券总经理张强表示持续进化和选代成长是未来市场的核心,联储证券在今年确立了以“财富管理+专业交易”为主线及“线上投顾+综合金融服务”为辅助的2+2发展战略。在主线业务上,邀请市场公募、私募、券商、资管、托管和期货多家机构共同打造私募生态和交易生态,促进资金与策略进行多元服务,相互赋...
私募证券类权益产品的投顾式营销
在非标年代,我们只需要闭着眼睛去卖产品,因为有刚性兑付,有金融机构的信用在里面,谁胆子大谁就能赚到钱,谁就能卖到更大金额的产品跟客户。但标品年代之下,理财经理的价值就不单纯是比谁胆子大,比谁家金融机构的吸引力更强,而是比理财经理的专业价值。我们直接跟客户之间的联系,必须要去靠专业价值进行维护。
券商资管子公司扩容至29家,竞逐公募牌照,竞争加剧下何以突围?
“当下证券行业在资管子公司方面的三大特征是设立热情高、增资动作多、申牌较积极。”华宝证券分析师卫以诺认为,基于资管新规后券商资管规模压降,去通道类业务带来的规模压力,需要通过主动管理型产品去补填,所以多数上市券商都希望通过资管子公司渠道申请公募牌照,入局公募基金市场进行业务增量拓展。不过,当下公募基金公...
私募基金管理人登记业务相关流程
基金类型定义私募证券投资基金私募证券基金,主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种;私募证券类FOF私募证券类FOF,主要投向证券类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金;创业投资基金创业投资基金,主要向处于创业各阶段的...
从海外经验看我国买方投顾业务痛点与对策分析
1.投顾牌照稀缺,买方投顾服务难以普及与成熟市场买方投顾众多、业务模式丰富相比,我国基金投顾牌照仍未放开(www.e993.com)2024年9月8日。截至2023年3月底,仅60家机构纳入基金投顾试点,服务资产规模1464亿元,仅占公募基金规模的0.55%。多数机构缺失资质,导致投资者缺少参与渠道、市场竞争不足、服务差异化有限等问题,不利于买方投顾的发展。
“败走”投顾?先锋领航投顾变更为蚂蚁基金独资,基金投顾正走向...
此外,广发证券、易方达基金、广发基金、东莞证券、粤开证券、万联证券还和盈米基金联手设立了广州投资顾问学院管理有限公司。盈米基金表示,合资公司将通过双方共享各自的专业知识和技术,可以提供更专业、更有温度的投顾服务,全方位满足客户的需求,从而大大提升服务质量。
【买方投顾】从美国注册投资顾问的过去、现在看中国财富管理买方...
3.1.1.无论是现有的基金投顾牌照,还是未来的全口径财富管理投资顾问牌照,买方投顾机构持牌经营是必然,协调资管和财富的内生冲突,是发展买方投顾的重中之重如果以上个世纪八十年代作为一个重要的时间窗口,我们可以看到在无风险利率的下降、养老第二和第三支柱快速壮大的背景下,美国买方投顾财富管理的业务模式也快速...
国联资管贺巍:做好的“策略提供人”和“账户服务者”|访谈录
贺巍:对券商资管而言,拿公募牌照的意义,本质是为了工具的丰富。我认为,单纯靠公募赛发力并非长久之计,还是要私募、公募一块发力。私募因为可投范围更广,在工具多样性的创设上天然有优势,尤其能实现券商财富和全市场丰富交易资源的整合落地,所以私募业务同样非常重要。对于公募牌照,我们更多是基于以下三点来...
投顾新时代②丨基金投顾新规征求意见: 券商建言牌照扩容、细化...
《规定》还要求,单一基金投资顾问机构为所有客户配置私募证券投资基金的总规模,不得超过该基金投资顾问机构为客户配置公开募集证券投资基金总规模的10%。上述券商人士指出,对于公募资产与私募资产比的限制,与当前全市场公私募总规模比差异较大,建议适当放宽比例。