远洋境外债重组博弈
据了解,重组方案将为债权人提供两类债务工具:一是新债务,二是强制可转换债券或新的永续债。其中,远洋集团将面向债权人发行22亿美元新债,主要包括新贷款和新票据。新债务将在重组文件生效的第三年起逐步偿还,将按年利率3%每半年支付一次现金利息。远洋集团为新债务提供了全面增信,包括以持有的远洋服务股份作抵...
亚洲信用债每日盘点(9月13日):中资美元债高收益市场相对较为冷清...
一级市场方面,无中资机构参与美元债新发;二级市场方面,中资美元债投资级稳定走强。国企板块,中石油收窄3bps;科技板块,阿里、腾讯收窄2-3bps左右;金融板块,中国建设银行收窄9bps。中资美元债高收益市场相对较为冷清,仁恒、新城上涨0.25-0.5pt左右。债券市场表现环球债券市场表现数据图1.中资及亚洲美元债指数...
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)
风险收益特征本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。基金...
...这则重要公告存活不足5天,拟发行境内债置换1亿美元到期境外债
134号文的另一大重点内容即“不允许新增一年内境外债,境外债可用境内债做借新还旧”。业内人士表示,与纳入“双非债务”的置换一样,纳入境外债的置换也属于化债政策的补丁,用较低的融资成本完成债务续作。自去年化债进程开启以来,城投境内融资成本不断走低。据Wind数据,5年期AA级主体所发行的中期票据,利率都...
“仙债”主体当代置业15只境外美元债频现异动,年底近9亿美元债券...
虽然不同于美股退市标准,现有监管文件对美元债连续低于1美元并没有强制退市的规定,但频繁跌入“仙债”也侧面反映出公司流动性风险。自2021年10月发生美元债违约以来,当代置业曾以出售物业服务、代建业务、股权质押等方式寻求自救,但最终仍宣告自救失败。2022年12月30日,经债券持有人大会同意,当代置业完成15亿美元高息...
【世界说】美国债务突破35万亿美元 债台高筑引发各界担忧
中国日报网7月30日电美国财政部网站29日发布的最新数据显示,美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关(www.e993.com)2024年9月15日。根据美国彼得·彼得森基金会的测算,将这些巨额债务分摊到美国民众身上,相当于每人负债近10.4万美元。美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯在一份声明中说,美国联邦政府债务规模去年底达到34万亿美...
境外债迎来到期高峰 城投绸缪债务置换降成本
另据华西证券统计,截至2024年8月12日,存量城投境外债达1025只,合计金额约9307亿元人民币,其中美元债6112亿元,占比近七成,点心债2751亿元,占比约三成。华西证券分析师姜丹表示,当前城投存量境外债中,美元债的占比和票面利率仍然较高。期限方面,存续的城投境外债基本是2027年6月前到期。从到期节奏看,城投...
一年内到期高达3000多亿!城投境外债迎到期高峰,点心债票息逆势提升
不过,境内债置换境外债的可能存在汇兑损失。姜丹指出,由于即将到期的美元债主要发行于美联储加息之前,彼时人民币汇率较强,美元兑人民币一度在6.5以内,而当前人民币贬值到7.1附近,如果没有进行锁汇,在此时发行境内债去置换境外债会产生汇兑损失。相较之下,点心债票息较美元债更有优势,并且没有汇率波动风险...
姜丹等:境外债迎到期高峰,哪些要点值得关注?
分布上,美元债整体更高。根据我们统计,截至2024年8月12日,存量城投境外债达1025只,合计金额约9307亿元人民币。存量城投境外债在分布上具体呈现以下特征:占比方面,当前城投境外债中美元债的占比近七成,仍然最高;地域分布方面,浙江和山东存续境外债的数量较多,规模较大;主体方面,当前有存续境外债的城投平台...
远洋56亿美元境外债重组方案出炉 仍需征得更多债权人同意
而从披露的境外重组方案来看,远洋此次重组的范围涵盖现有债务工具,包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据,未偿还本金总额约56.36亿美元。远洋集团可根据其选择,摒除上述范围的任何债务,及将任何额外债务纳入范围。其中,本金总额为22亿美元的新债务(可能须根据相关顾问提供的最终清算分析报告进行变更)将发行予相应范围...