为什么每个家庭都需要一名独立理财师
很多家庭都是没有给自己和家人配置保险的,一些人还对保险存在抵触情绪,这样会导致家庭成员出现重大疾病或者意外时,家庭财务状况出现巨大压力。而独立理财师,可以给出合理的建议,帮助大家优化家庭资产配置,让大家的家庭财务状况更加的健康。第三是能够提升大家投资赚钱的概率。大家自己做投资理财的时候,因为经验不够往往...
想给孩子早攒学费!来听听理财师的建议
目前家庭整体状态是收大于支,且双方父母暂不需要赡养费用,生活压力较小。但是面对未来子女教育及养老的理财目标,资金缺口较大,理财师特给出了以下几个理财建议,助其实现财富增值。1、在支出方面,陈先生夫妇每月生活费支出6000元,这部分支出较高(每天约193元),建议缩减为4000元以内。其他支出因未细列,不做...
想要“体面养老”?快报名吧!一对一帮你规划
活动面向社会公开征集,由市民提出体面养老的目标和需求,理财师量身定制适合其家庭财富状况的规划建议。
智信研修班:财富管理服务信托业务拓展与营销获客实战
家庭服务信托的认知提升与客户沟通嘉宾:付老师某头部信托公司家庭信托业务带头人一、关于家庭信托本质的深度认知1、家庭服务信托的本质是什么?2、信托公司在财富管理服务中能做什么?3、客户的所思所想——信托财富管理中的客户需求二、理财师关于家庭服务信托的认知1、财富管理从业者为什么要做家庭服务信托?
理财规划师:中年家庭理财要注重抗风险
理财规划师:中年家庭理财要注重抗风险李先生与爱人均四十出头,家庭月收入15000元,三处房产均为小户型(一处公房不能出售,其余两处合计200万左右),两房产出租月收入7000元。双方均有社保。家庭支出:月生活费约5000元,汽车消费及两人的商业保险(意外及重疾)年支出为6万元,无其它支出。目前投资股票型基金15万元,混合...
“二孩”家庭如何理财?理财师这样说
建议理财应以稳健型为主浙商银行重庆市分行理财师王雯雯:从家庭结构来看,刘女士的家庭每个月收入约2万元,加上年终奖20万,每年劳动性收入在44万元(www.e993.com)2024年7月10日。家庭没有负债,财务风险较低,处于较为安全的水平。从年结余来看,刘女士家庭每年可结余在30万元左右,留存比例在68.18%,家庭储蓄能力不错。但随着两个儿子的不断成长,...
中产家庭,最可靠的是自己通过学习成为家庭资产理财师
最可靠的是自己通过学习成为家庭资产理财师,为自己的家人打理财产,创造更多非工资收入,这才是最安全可靠的方法。一句话总结:最重要的本事需要掌握在自己手中,就像企业要把核心竞争力掌握在自己的手中一样,不会被人掐脖子。理财——事关自己和家庭的财富之命,只有自己掌握了,才是对自己和家人负责。
抗疫最美家庭故事:抗疫一线的“理财师”
父亲杨金明与母亲安丽建成为了她的坚实后盾,“国难当头,舍我其谁”,大年初二,杨玮琳连夜收拾行李,告别父母,于大年初三清晨赶赴武汉抗疫一线。专业技能“满点”,成为抗疫一线的“理财师”作为一名会计,杨玮琳利用自身的财务专业优势,听党指挥,职业审慎,保障了全队医务人员的物资供应。在抗疫初期,医疗队面临物资短缺...
理财师肖悦:资产新规来了,家庭资产该如何配置?
2019银华基金杯新浪银行理财师大赛由新浪财经和银华基金联合举办,致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师,普及国民理财知识,推动中国理财事业健康繁荣发展。进入专题经过一个多月的在线报名和答题筛选,全国百强银行理财师终于诞生,复赛环节,百强选手将结合当...
听睿博财富理财师建议 行幸福家庭“二宝计划”
说到将面临社会竞争压力大、生活成本激增这些“不能承受之重”时,有人几乎要抹一把辛酸泪了。近期有不少家庭踏进睿博财富的大门,求助于专业理财师,咨询相关财务规划。我们建议,生二胎之前,务必先做好家庭理财规划。虽然现在已经没有了“政策”的阻拦,但是高昂的育儿成本与稀缺的教育资源,令许多夫妇纠结不已。现在...