今日基金公司大事丨两大头部公募携手四家券商设立“投顾学院...
NO.2华商基金暂停部分基金非港股通交易日交易业务今日,华商基金公告,旗下华商高端装备制造股票型证券投资基金等26只基金将于9月29日~10月6日、10月23日(香港重阳节)等2023年非港股通交易日,全天不开放基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。点评:华商基金此举提醒了投资者不要在非...
聊聊基金产品经理必会:基金转托管业务及交互流程
封闭基金和公募REITs基金在封闭期间不能申购,基金转托管用得最多的是LOF基金,部分可以场内交易的封闭基金和公募REITs基金可以办理转托管手续。(注:ETF只能场内交易、ETF联接是场外交易,不可以在场内交易,也就不可以转入到场内。)2)转托管之前,需了解几个概念,先是场外和场内、LOF基金(中文名字叫上市型开放式基金)...
基金投顾从“0”到“1”,盈米基金林杰才眼中的2020年
2020年对基金投顾行业而言,是起步也是挑战。起步在于基金投顾业务实现从“0”到“1”的阶段性进展,各获批机构陆续更新或上线投顾产品;挑战在于谁能拿出解决“基金赚钱而基民不赚钱”的更好办法,谁能在未来市场规模大爆发的阶段,持续维护客户利益,成为真正为客户着想的买方投顾。2019年10月,首批基金投顾业务试点...
从0到1,基金投顾跃过2020
2019年10月,首批基金投顾业务试点机构名单出炉后,公募基金行业彻底沸腾,这意味着买方投顾的时代正式到来。先是5家公募或旗下子公司获批试点;紧接着,3家独立基金销售机构获批;今年3月,7家券商和3家银行陆续获批。带着对基金投顾业务的憧憬,林杰才于今年年初加入了盈米基金,担任公司副总裁和且慢负责人。盈米...
基金周报 |基金投顾新进展(210610)
基金投顾纷纷“外联”从目前投顾业务运作来看,获得投顾资格的机构纷纷积极和外部互联网、银行、第三方理财机构等合作,积极“外联”。据了解,目前易方达投顾已经通过支付宝、天天基金网等8家外部平台展开合作,此外,还有20家左右券商机构主动与易方达投顾联系,希望尽快上线投顾业务。
盈米基金CEO肖雯:好的投顾,要创造比赚钱更深层次的价值!
此时我们注意到一个情况,尽管场外价格跌得很厉害,但是南方原油的场内价格存在很高的溢价,客户如果能顺利转入场内,并在溢价的情况下卖出,不仅可以挽回在场外的损失,甚至还可以盈利(www.e993.com)2024年7月30日。但因为我们作为第三方销售机构,没有场内交易的服务。所以要想帮助客户进行场内卖出,就需要帮客户将在盈米基金的份额转托管到券商进行操作。
期待基金投顾成为“国民级”服务
该品种在场内和场外都可以交易。其中场内显著溢价,而组合持有的是场外份额。在主理人提出希望客户的份额可以转出到场内去溢价卖出的时候,我们当即决定连夜开发在线转托管功能,并发消息建议客户将资金从且慢转到场内,帮助客户实现了收益提升。”需要更多同盟军
券业正为5只基金掀起一大波精准营销!5只涨停基金究竟要怎么卖?
第一步,需要拥有证券账户。没有证券账户的投资者,可以持本人身份证到券商办理证券账户开户手续(如果以前买过股票或封闭式基金,可以使用原来的账户)。第二步,与拟转入的证券营业部取得联系,获知该证券营业部的席位号码;之后可在交易日持有效身份证件和证券账户卡到转出方代销机构办理跨系统转托管业务,须填写转托管申...
盈米基金副总裁林杰才:从0到1 基金投顾跃过2020
起步在于基金投顾业务实现从“0”到“1”的阶段性进展,各获批机构陆续更新或上线投顾产品;挑战在于谁能拿出解决“基金赚钱而基民不赚钱”的更好办法,谁能在未来市场规模大爆发的阶段,持续维护客户利益,成为真正为客户着想的买方投顾。2019年10月,首批基金投顾业务试点机构名单出炉后,公募基金行业彻底沸腾,这意味着买...
华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书
投资基金上市规则》的规定编制,华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人华宝基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资...