...2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书

????发行人承诺在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不会操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费,不出于利...

...富临精工股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券...

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币??125,163.00??万元(含发行费用),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。????(三)票面金额和发行价格????本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币??100.00??元。????(四)...

创历史新高!发行额超1700亿元!

就在11月13日,香港上海汇丰银行有限公司宣布,已成功发行45亿元熊猫债,所筹资金将用于满足离岸市场企业客户对人民币持续增长的需求,这也是他们自2015年以来第二次发行熊猫债。汇丰银行(中国)有限公司债务资本市场负责人叶善扬:这次的债券发行获得了境内外投资者的踊跃认购,我认为主要有几个方面的原因,包括发行人资质优...

波音考虑通过股票和债券发行筹资150亿美元

援引知情人士报道称，波音公司正考虑通过发行股票和强制性可转换债券筹集约150亿美元资金。路透称，这种强制性可转换债将允许波音在预定日期或该日期前后将其转换成股票。波音发言人表示该公司对此报道不予置评。波音周二在监管申报文件中表示，可能将通过发行债券和股票筹集至多250亿美元资金。彭博新闻社本月援引知情...

关于印发《四川省地方政府专项债券

财政厅牵头建立专项债券项目联合评审机制,并制定评审标准,组织省级有关部门(单位)和专家对项目进行评审。评审通过的项目纳入备选库管理。第十二条备选库项目调整备选库中项目因管理政策、建设工期、投资规模、筹资来源、债券发行总规模、债券期限、预期收益等发生重大变化,市县或省级主管部门(单位)应及时向财政厅...

专项债资金用在“刀刃”上了吗 对地方政府专项债券使用情况的调查

不少人对“专项债”有些陌生,但它却与百姓的日常生活紧密相关(www.e993.com)2024年11月24日。“地方政府专项债券是地方政府规范举债的一种重要类别。自2015年起,依据新预算法,地方政府依法拥有举债权,主要采取债券发行方式举债。地方政府债券种类有一般债券和专项债券。”中国财政科学研究院金融研究中心主任赵全厚告诉记者,发行专项债券主要投向有一定...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司债券发行预案公告

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。本次公司债券的发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元),最终注册规模以公司债券发行主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准,具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。(二)本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式...

巴菲特继续加码日股? 伯克希尔发行日元债筹资19亿美元

伯克希尔哈撒韦公司从3年期债券中总共筹资了1,554亿日元(约合10.4亿美元),超过了总金额的一半超过;其次是5年期债券,筹资580亿日元(约合3.9亿美元)。这是伯克希尔哈撒韦自2019年首次发行日元债券以来发行规模最大的一次。这笔资金有何用处?根据伯克希尔哈撒韦公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,称这笔交易...

绿色债券发行量下降 银行“点绿成金”如何通堵点

相较绿色信贷，绿色债券近年的发展出现波动，或加剧银行ESG投资结构不均衡。根据中央财经大学数据，2023年境内绿色债券发行数量和规模均较上年有所下降。中诚信国际的数据则显示，2024年上半年，我国境内债券市场共发行199只绿色债券，发行数量同比下降14.96%；发行金额合计2489.26亿元，同比下降46.75%。绿色信贷和绿色...

杉杉集团信用下调,拟对债券利息展期

我们先从股权角度看,杉杉集团为杉杉系核心债务融资平台,最早于2011年发行首支中期票据,截至目前已累计发行了56只债券,合计金额385.55亿元(其中5只合计51.22亿元债券尚在存续期),此外,杉杉系中包括杉杉集团的控股股东杉杉控股有限公司(以下简称“杉杉控股”)和子公司杉杉股份也早在2007伊始便通过发行债券进行融资,但数量方...