专题| 以多样化专业性的财富管理产品和服务,促进金融市场双向开放

重新解构了渣打中国财富管理的四大核心优势——洞见有道(InsightAdvantage,市场洞察和策略制定优势)、乘势有道(ESG&SustainabilityAdvantage,可持续投资领域优势)、臻萃无界(OpenPlatform&Best-in-ClassAdvantage,产品和服务的开放性和创新性优势)、赋能无界(EmpowermentAdvantage,客户服务和财富管理的专业性和全面...

把握券业历史性机遇 打造财富管理新样本

聚焦“财富管理+专业交易”,为客户提供多层次、多品种、风险收益相匹配的金融产品货架与更加专业、长久的顾问式服务,满足客户多元化资产配置的需求,为广大人民群众资产保值增值提供更加专业、优质的金融服务,切实维护好广大金融消费者的合法权益,打造财富管理新样本。

财富管理业务收入下滑 银行代销加速迎变

整体来看，财富管理的代理及委托手续费业务是拖累银行中收的主要板块。中国银行研究院银行业与综合经营团队主管邵科表示，随着存款利率下调，居民财富管理需求明显上升，公募基金、银行理财、保险等规模持续上升，但受银行产品代销“降费潮”以及保险“报行合一”等影响，银行“以量补价”策略效果不明显，上半年财富管理...

中财点金拥有专业服务团队,可高效管理资金,帮你实现财富梦想

中财点金拥有专业服务团队,可高效管理资金,帮你实现财富梦想

第一创业:北京国管全力支持公司发展,致力于推动财富管理高质量...

回答关于公司未来的发展战略时,公司表示,会持续顺应证券行业财富管理转型大趋势,以资产配置、综合服务为抓手,提升服务质量,更好服务居民财富管理需求,推动财富管理高质量发展。此外,就公司的ABS和REITs业务发展,公司表示,将打造公司ABS业务特色,积极布局公募REITs业务,并发挥各自领域的专业优势和力量,为客户及投资者提供...

证券经纪人继续减员,投顾逆势增千人,券商财富管理业务转型提速

“关于人才储备和建设,未来证券公司的财富管理,需要的是有责任感与使命感,有专业的投研能力和顾问式服务能力的投顾人才(www.e993.com)2024年11月21日。”上述财富管理业务负责人进一步指出。他说,“顾问的能力涉及投资顾问深入理解客户的财务目标,依据客户的可接受风险水平设计适宜的投资组合。投资顾问需持续监控客户的风险偏好、目标以及投资组合的表...

私人财富管理师|从财富管理行业暴雷事件谈金融市场的信任问题

这些风险事件，短期直接伤害的当然是投资者的利益，但长远来说更大的问题是这一系列的风险事件带来的信任丧失，这将对财富管理行业乃至金融市场产生影响。01对金融而言，信任是大多数金融交易的核心。信任会影响到投资者参与金融市场的意愿。融资本质上是用今天的现金流交换未来更多现金流的承诺。有人说，许多交易的...

报行合一下经代保费腰斩如何渡劫波士顿咨询:向财富管理业务升级

因此,BCG认为专业中介渠道短期受政策调整影响,市场占有率有所下滑,但中长期仍能够保持约45%的渠道份额。在这一轮行业模式升级过程中,率先实现财富升级的专业中介机构必将抢占先机。模式选择从海外成熟市场经验中探寻中国专业中介财富管理升级之道他山之石:海外保险专业中介财富管理升级三大模式...

券商中报披露财富管理业务六大风向

申万宏源证券(000562)在半年报中介绍,上半年,公司证券经纪业务进一步加大金融科技赋能力度,深入推进系统平台建设,自研一站式数智化财富管理平台申财有道APP正式发布,通过整合公司优质综合金融服务资源,从投资品种覆盖度、资产展示实时全面性、投资诊断专业性、消息服务高效性等方面,实现客户端交易软件向综合财富管...

汇丰完成对花旗个人财富管理业务收购 外资逐鹿企业和机构业务

多位受访的银行业内分析人士告诉贝壳财经记者,汇丰此次收购花旗相关个人财富管理业务,有助于汇丰进一步拓展其在中国内地的业务规模。而花旗退出中国内地个人银行业务源于其自身战略调整,但不意味着其放弃中国市场,花旗在中国内地的企业和机构客户业务仍在扩大。