美国私人财富管理协会职业技能培训:课程内容与报考指南
5.获得证书通过考核后,学员将获得由美国私人财富管理协会颁发的专业资格证书。这一证书不仅代表了学员的专业水平,也是其职业发展的有力保障。总之,美国私人财富管理协会的职业技能培训项目,通过系统化的课程体系和实战化的教学模式,为学员提供了专业赋能和业绩增长的机会。报考流程清晰便捷,学员可以根据自己的需求和...
把握券业历史性机遇 打造财富管理新样本
聚焦“财富管理+专业交易”,为客户提供多层次、多品种、风险收益相匹配的金融产品货架与更加专业、长久的顾问式服务,满足客户多元化资产配置的需求,为广大人民群众资产保值增值提供更加专业、优质的金融服务,切实维护好广大金融消费者的合法权益,打造财富管理新样本。
财经专业考研解析:热门专业方向
部分金融学毕业生也选择在基金公司、财富管理公司担任理财顾问、基金经理等高薪岗位。此外,金融科技的快速发展让金融人才的就业范围进一步扩大。3、财务管理(1)专业内容:财务管理专业的核心是企业内部的财务活动,包括财务计划、资本结构、成本管理等。研究生阶段的财务管理更注重提升学生的分析能力、决策能力,特别是在资...
化“关键变量”为“最强增量”,招商银行财富管理再跃迁
在财富管理方面,招商银行率先推出了面向高端客户的理财产品——“金葵花理财”,这一服务标志着招商银行在财富管理领域的专业化服务体系的开始。近年来,招商银行进一步强化其财富管理专业能力,通过产品创新和服务升级,如推出“五星之选”基金等,以满足客户日益增长的财富管理需求。招商银行还积极探索开放平台模式,通过人机...
2024中国财富管理行业白皮书-CFA北京协会
相较普通客群,富裕人群有更好的教育水平,愿意接受专业的投资顾问建议和优秀的产品服务,愿意与品牌机构建立信任,他们的理财目标以创造财富、提高生活品质为主风险偏好较高。大众富裕人群了解金融投资信息的途径主要是互联网、手机媒体等,与高净值客群相比通过专业的财富管理机构了解投资信息的比例较低,主要是选择金融...
券商中报披露财富管理业务六大风向
申万宏源证券(000562)在半年报中介绍,上半年,公司证券经纪业务进一步加大金融科技赋能力度,深入推进系统平台建设,自研一站式数智化财富管理平台申财有道APP正式发布,通过整合公司优质综合金融服务资源,从投资品种覆盖度、资产展示实时全面性、投资诊断专业性、消息服务高效性等方面,实现客户端交易软件向综合财富管...
加码财富管理及数字化 券商力推业务转型
日前,申万宏源证券推出新一代移动终端,由恒生电子为其提供数字化、智能化的终端解决方案。据悉,该App继承了申万宏源综合金融服务优势,融合前沿金融科技技术,将从智能化的服务体系、全新的投顾社区、财富管理专业服务、“千人多面”的精准服务、交互视觉焕新五大方面为投资者进行财富管理服务。据恒生电子相关负责人...
金融强国行|券商积极应变 财富管理业务转型提速
整体来看,受市场波动、盈利空间收窄等因素影响,2023年券商财富管理业务整体承压。为更好应对变化,多数券商进一步深化财富管理业务转型,发挥自身优势,加快财富管理全业务、全流程数字化转型,提高财富管理服务的专业性、多元性和全周期性,努力以更优质的服务满足人民群众日益增长的财富管理需求。
外贸信托业务模式持续创新优化,拓展财富管理新维度
第一,通过保险的杠杆作用与分期交付方式降低了设立门槛,使信托可以覆盖更多有财富管理传承需求的客群;第二,通过对保险金的专业管理,实现资金风险隔离保护和保值增值,实现长久的财富传承;第三,基于信托更广泛的受益人范围,可提供更灵活的定制化财产规划安排。
“探店”东北证券:多个财富管理和数字化转型打法早已“发车...
为进一步聚焦财富管理客户、企业家和私募机构客群,东北证券成立了财富管理转型“研投顾专班”“私募专班”和“企业家专班”三大专班,并引入CIO首席投资官办公室、私募FOF配置专家、成立PWM团队等专业人才队伍,以敏捷团队形式,集中公司特色资源,发挥专业优势,打造综合金融服务领域的竞争力。亮点四:将券结基金作为核心...