一线理财经理的心声:卖基不易,投教更难!如何破局?

并且,正是因为理解了每一名从业者的背后都是几十甚至数百名投资者,做好投资者陪伴的前提恰恰是做好理财经理(投资顾问)的陪伴和服务,“因诺INNOW”还持续发力,全方位的赋能财富管理的从业者们。具体来看,我觉得它们有三点不同,特别值得说道说道:结硬寨,打呆仗,陪伴服务落实处“因诺INNOW”一开始就有效整...

HWP积极践行“服务好”,做新寿险典范

HWP为何能够担此重任,践行“服务好”标准,于全行业中脱颖而出,成为标杆职业?专业:平台赋能,打造保险顾问、医养顾问、理财顾问泰康将“服务端”引入传统寿险二维结构,形成“支付+服务+投资”三端协同新寿险,拓展行业边界,拉长HWP的销售与服务链,为客户提供涵盖保险销售和健康养老、财务规划的全面服务,满足长寿时代...

...产品中央数据交换平台完成升级改造 更好满足7×24小时理财销售...

扩充系统服务器处理节点，更好满足全部理财产品发行机构、销售机构通过交换平台同步开展大批量数据交互的需要；二是系统功能全面拓展，支持市场机构在同日对同类文件进行多批次交互，更好满足7×24小时开展理财产品销售业务（如夜市理财业务）的需要；支持市场机构按《理财产品过往业绩展示行为准则》交互理财产品过往业绩数据...

渠道销售未尽适当性义务,灵均投资信托计划引委托理财合同纠纷|21...

民事判决书显示,在持有案涉产品一年期满后,柳某姬曾要求理财经理就其收益表现寻求解释。而后者从灵均投资团队取得的回应称:“量化策略也有周期,会有好做和不好做的时候,从去年4季度以来量化比较难做,近期净值也明显下跌,分析来看本身市场风格量化模型不适合,加上去年整体量化行业规模扩大,让市场面临新的环境,模型需要...

攻克日常理财客户,保险销售的四步妙法 !

您说是吧!(具体的数字根据不同类产品做计算,重点是逻辑思路,跟客户作对比)以上为日常理财客户销售保险的四部曲,保险产品的销售难度决定了必须要面对面交流,因此邀约客户到店是必要前提,客户与客户经理之间首先必须是“信”字,如果没有信任,后面说再多都是无用功,客户会有对抗心,不管你说什么,客户都会想要挑战你...

促进产品销售,头部理财公司积极布局热门领域产品

谈及各家理财公司的最新布局，中邮理财表示，多家理财公司积极布局科技主题和红利策略产品，既有政策的支持鼓励，也符合理财客户偏好，还能为客户带来收益(www.e993.com)2024年11月24日。在政策层面，中邮理财提到，党的二十大提出“加快实现高水平科技自立自强”的战略部署，中央金融工作会议指出要做好科技金融等“五篇大文章”，理财公司加强对科技...

理财产品销售新规落地 明确禁止这些行为

值得注意的是,此次《办法》明确了理财产品销售机构及其销售人员从事理财产品销售业务活动的禁止行为,具体包括误导销售、虚假宣传、不当展示业绩比较基准、与存款或其他产品进行混同、强制捆绑和搭售其他服务或产品、诱导投资者短期频繁操作、违规代客操作、强化产品刚兑、私售“飞单”产品等方面。

做了一个调研:现在基金销售依然很难,信任感重塑刻不容缓

我也随机做了一些调研:1.销量好的依然只有北上广,其他区域一般;2.卖得动的银行,主要还是招行,部分区域的中信银行还不错;3.卖得好的产品,依然是债券类产品;4.权益类产品销售依然是举步维艰;5.券商目前还是ETF和固收产品,其中ETF还是重复去年的玩法,打开就走了很多;...

下好“开工棋”!理财和保险成银行营销“心头好”

近两年理财产品净值经历了多轮波动,投资者对稳定净值波动的要求更高,投资风格趋向于保守,2024年如何做好投资,打理好“钱袋子”?“银行理财产品整体投资风格较为稳健,产品收益波动较小,仍然是大众理财的主要可选对象。”融360数字科技研究院分析师刘银平建议,2024年理财产品规模可能会恢复“破净潮”之前的水平,但也...

家润多成IPO重启第三股_网易财经

我们相信,此次迈入资本市场,家润多商业股份有限公司必将能够凭借其良好的经营实力和成长潜力,为广大投资者带来更好的投资收益。我们将严格按照证券发行上市保荐制度的有关规定,勤勉尽职,做好持续督导工作,也希望通过联合证券优质、高效、专业的服务,让广大投资者共同分享优秀企业的成长。最后,预祝家润多商业股份有限公司首次...