政策春风促并购重组市场蓬勃发展 券商投行财务顾问角色凸显

基于产业理解和判断进行价值发现,投行要选择合适的上市公司和标的公司进行交易撮合,协调潜在买家和卖家之间的沟通,促进双方达成共识;基于市场接受度、交易双方的期望,投行协助交易双方进行估值定价;投行要凭借专业知识和经验设计合理的交易架构,保障交易方案合规且有利于增强上市公司持续经营能力和独立性,同时还要结合交...

券商投行财务顾问角色凸显

基于产业理解和判断进行价值发现,投行要选择合适的上市公司和标的公司进行交易撮合,协调潜在买家和卖家之间的沟通,促进双方达成共识;基于市场接受度、交易双方的期望,投行协助交易双方进行估值定价;投行要凭借专业知识和经验设计合理的交易架构,保障交易方案合规且有利于增强上市公司持续经营能力和独立性,同时还要结合交易需要...

中金因思尔芯案被“没一罚三”,年内超30家券商收投行业务罚单

中金公司称,投资银行分部收入下滑,主要是科创板跟投而持有的证券2024年上半年市值下降较2023年同期市值上升而带来的权益投资产生的损益净额变动;同时,投资银行业务手续费及佣金净收入也有所减少。从股权融资主承销收入来看,Wind数据显示,截至10月27日,今年券商主承销收入合计42.37亿元,同比下滑超八成。其中,中金公司主...

券商投行发力并购业务 服务新质生产力发展

今年以来,“科创板八条”“并购六条”等并购重组支持政策不断落地,配套制度适应性、包容性持续增强,服务新质生产力发展。作为连接产业经济和资本市场的中间纽带,券商投行也在加大投入力度,积极聚焦并购业务,着力发挥并购重组的优化资源配置作用。多家券商在接受中国证券报记者采访时表示,公司重视并购重组业务的发展机遇,...

并购潮起!券商投行如何布阵?

今年以来,“新‘国九条’”“科创板八条”“并购六条”等一系列政策都明确提出要加大并购重组改革力度,资本市场并购重组进入“活跃期”。与此同时服务新质生产力发展,践行国家战略导向,也成为投行当下的“主线任务”。此时此刻,券商投行该如何投身这场并购重组浪潮,助力上市公司提升质量,促进资本市场优化结构?面对券商...

政策红利持续释放 券商投行业务重点转向并购

“从去年‘8·27’新政以来，IPO节奏放缓态势仍在持续，投行业务面临较大的挑战，必然需要调整业务思路，以适应市场变化并寻找新的增长点(www.e993.com)2024年10月31日。”招商证券投行相关负责人表示，该公司审时度势，对投行业务方向、业务结构作了调整，重点发力并购重组和境外上市业务，并不断加强与北交所的交流合作。他同时表示，招商证券加大...

对标“科创板八条” 发挥券商投行作用 促进新质生产力发展

券商投行要想在科创板并购重组中发挥好交易“撮合者”的角色,需要不断强化自身的专业能力、创新服务模式、深化行业理解,并且注重风险控制与客户服务,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。(一)强化专业能力建设,深化行业研究与洞察投行将持续加强专业人才培养和团队建设,确保投行团队具备深厚的行业知识、敏锐的市场洞察力...

透视29家券商半年报:投行承压、资管突围

但从上半年的IPO市场来看,主板、科创板、创业板的IPO项目密集失效,导致中信证券的撤否率高企。东方财富Choice数据显示,截至6月底,中信证券的保荐的拟IPO企业共63家,其中仅有2个北交所业务,而其上半年的IPO项目撤否率高达69.09%。除中信证券外,根据Choice数据,上半年的IPO项目撤否率超过50%有40家券商,保荐数量在...

翘盼“科创板八条”出细则 券商动作频频谋划下好一盘棋

????随着“科创板八条”出台,券商如何精准聚焦新质生产力相关行业,主动将自身发展融入国家重大发展战略之中,值得期待。????记者采访获悉,选择赛道、优化组织结构、调整考核机制、强化部门间协同合作等是券商的主要动作。????具体来看,国金证券充分发挥考核“指挥棒”及资源调配的作用来布局行业。廖卫平表示,...

不是“硬科技”及时“劝退”!券商评估科创板IPO项目

编者按：“科创板八条”出台已经满月，在当前经济转型的重要节点下，证券公司助力科创企业高质量发展需要久久为功。为此，本报推出“‘科创板八条’满月之券商布局进行时”系列，报道券商对新政策的思考及战略布局。“科创板八条”的落地正值满月，行业也正对规则进行学习理解领会。近日，多位券商投行负责人接受了证券...