...万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集...
????本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销,承销期的起止时间:自年月日至年月日。(八)发行费用????本次发行费用预计总额为万元(含税),具体包括:????????????????????????项目????????????????????????????...
宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于上海证券交易所对公司拟变更...
本项目需要新增员工450名,达产年工资福利费用2,443万元。(4)修理费项目修理费以固定资产原值的1%估算,经估算,达产年为448万元。(5)其他费用其他费用包括其他制造费用,其他管理费、其他营业费,根据上述取值,经估算,本项目达产年其他费用为2,186万元。(6)折旧和摊销机器设备的残值率5%,按10年计提折旧;建筑...
债券承销乱象再整治!投行报价需设内部约束线,中金1万元“地板价...
1月6日,中信建投证券、信达证券、华泰联合、中金公司、海通证券和申万宏源等6家券商中标中国铁投公示公司债券承销项目,承销费报价分别为0.01%、0.01%、0.01%、0.02%、0.02%和0.03%,这6家券商将承销中国铁投100亿的债券发行额度。1月14日,中国铁投被中政协约谈。2020年7月,在中核融资租赁公司债券承销项目中,国泰...
山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销1、短期偿债能力分析公司流动比率、速动比率与同行业上市公司比较情况如下:数据来源:WIND资讯,同行业上市公司年报通过上表,公司流动比率、速动比率均高于同行业上市公司,公司短期偿债能力较好。2、长期偿债能力分析公司资产负债...
烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
注:以上费用不包含增值税。二、本次发行的承销情况本次可转换公司债券发行总额为156,469.00万元,向原股东优先配售1,079,278手,即1,079,278,000元,约占本次发行总量的68.98%;向网上社会公众投资者实际配售477,910手,即477,910,000元,约占本次发行总量的30.54%;主承销商包销7,502手,即7,502,000元,约...
天津友发钢管集团股份有限公司可转换公司债券上市公告书
十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司十一、保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司(www.e993.com)2024年10月21日。十二、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转债评级机构评定的信用等级为AA,评级机构为联合资信评估股份有限公司。
深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足300,000.00万元的部分由主承销商包销。经上交所《自律监管决定书》(〔2023〕188号文)同意,公司300,...
...教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的提示????本次发行完成后,公司发行在外的稀释性潜在普通股股数将相应增加;投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司发行在外的普通股股数和净资产将会有一定幅度的增加。公司本次可转债募集资金产生效益预计需要一定时间周期,因此短期内...
晶科电力科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书
9、发行费用注:以上金额为不含税金额二、本次承销情况本次可转换公司债券发行总额为300,000.00万元(300.00万手)。原股东优先配售1,120,411手,占本次发行总量的37.35%;网上社会公众投资者实际认购1,841,233手,占本次发行总量的61.37%;主承销商包销本次可转换公司债券的数量为38,356手,占本次发行总量的1.28...
浙江金汇五金产业有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明...