北信源接待2家机构调研,包括国泰基金、东方证券

2024年11月19日，北信源披露接待调研公告，公司于11月19日接待国泰基金、东方证券2家机构调研。公告显示，北信源参与本次接待的人员共3人，为副总经理杨华，战略合作总经理姜来，副总经理、财务总监(首席财务官)鞠彩萍。调研接待地点为公司会议室现场会议形式。据了解，北信源公司在多功能展厅接待了投资者，并由副总经理...

探路东方六|投顾复购率超77%,东方证券:基金投顾业务全力以赴提升...

通过上述措施，东方证券有效解决了客户对基金了解少、易追涨杀跌、频繁交易、不清楚买卖时机等痛点，客户基金投顾收益显著优于单基金产品购买行为。买方投顾是财富管理“新质生产力”当今时代背景下，财富管理向买方转型将是大势所趋，未来将是客户体验提升资产规模、投顾服务提升客户体验的新发展生态。由此可见，投资者、...

理性投资、价值投资、长期投资!东方证券旗下两家机构入选

集团旗下东方证券坚守金融工作的政治性、人民性,积极落实新“国九条”工作部署,助力上海“五个中心”建设。旗下东证资管、汇添富基金持续践行“三投资”理念,认真做好金融“五篇大文章”,充分发挥机构投资者在维护市场稳定、服务国家战略和促进共同富裕中的积极作用,切实提升中小投资者安全感、获得感和幸福感,促进资本...

证券/基金“智能投顾”立项前,你应该知道这些真相

上市券商2024年半年报数据显示,中金公司、国泰君安、东方证券等基金投顾保有量都超过100亿元。其中,中金公司买方投顾产品规模约800亿元;创新个人交易服务累计覆盖客户超30万人次,签约客户资产超3000亿元;东方证券的“悦”系列和“钉”系列两个产品体系合计规模约146亿元,较年初增长1.67%,服务客户数约12.9万,客户留存率...

东方证券:大力践行普惠金融 推动基金投顾业务发展

一是投资者对投顾业务的体验感和接受度良好。截至2023年末，东方证券累计服务客户数20万，户均资产10.4万元，客户留存率69.1%，客户复投率76.3%。客户普遍认为，委托投顾机构进行基金管理，通过资产所有权和投资权的有效分离，解决了个人投资能力、精力不足的问题，在实现专业化投资的同时也能确保资产的安全性。二是...

上海东方证券资产管理有限公司东方红睿泽三年持有期混合型证券...

7.具体确权操作请参照我司对外披露的《上海东方证券资产管理有限公司场内基金份额“确权”登记指引》(www.e993.com)2024年11月22日。五、重要提示1.为保护投资者利益,投资者自确权可办理起始日起的15个工作日内仍未办理确权的,管理人可为在系统中可确认场内外基金账号的投资者代为办理确权交易业务。

平安基金管理有限公司 关于新增东方证券股份有限公司 为旗下基金...

一、自2024年6月17日起,投资者可通过东方证券办理以下基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。注:同一产品各份额之间不能相互转换。二、重要提示1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内...

金石资源:5月24日接受机构调研,富国基金、东方证券参与

证券之星消息,2024年6月3日金石资源(603505)发布公告称公司于2024年5月24日接受机构调研,富国基金吴奇、东方证券任书平参与。具体内容如下:问:简要介绍公司情况?答:公司是我国非金属矿采选行业的第一家上市公司,主要从事国家战略资源萤石的采选以及下游产业的深加工。萤石是氟化工的源头,大自然中的氟元素主要...

京东方A:东方证券、东方基金等多家机构于4月18日调研我司

证券之星消息,2024年4月18日京东方A(000725)发布公告称东方证券杨宇轩、东方基金梁忻、华安基金胡哲、建信基金陈韶晖于2024年4月18日调研我司。具体内容如下:问:公司如何展望2024年LCD产品需求以及产品价格?答:2023年终端市场整体疲弱,五大传统应用终端销量下降,下半年随消费电子旺季到来,终端市场有所暖。

“基金赚钱基民不赚钱”并非中国独有?高买低卖等行为偏差国外常见

徐海宁介绍,东方证券的卖方产品销售起步于2015年,2018年资管新规落地背景下深刻意识到服务客户、触达客户不应通过卖方销售的方式,而是需要通过持续性,相伴客户全生命周期的专业化服务的方式来开展。为此,东方证券在2021年11月开展基金投顾业务。她表示,截至今年3月,实现0到150亿的规模,同时,客户的体验感和接受度非常...