...年内三大国行发行二级资本债2400亿元 专家:2024年商业银行资本...

“本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。”近日中国银行发布公告，该行于4月2日在全国银行间债券市场发行总额为600亿元人民币的二级资本债券，并于4月8日发行完毕。具体来看，该行本期债券与往期一样包括两个品种，其中10年期固定利率债券发行规模为350亿元，15年期固定利率债券发...

商业银行“二永债”发行忙

数据显示，2024年一季度，商业银行共发行债券5013亿元。其中，发行永续债730亿元，同比增长758.82%；发行二级资本债1900亿元，同比增长12.36%。业内人士分析认为，现阶段商业银行资本补充压力有所增加，发债有助于提升资本实力，增强支持实体经济能力。与此同时，商业银行在当前低利率环境下前置发行安排，也有助于提前应...

“补血”需求旺盛 商业银行二级资本债发行提速

新快报讯5月15日,兴业银行公告宣布,拟于5月20日发行“兴业银行股份有限公司2024年第一期二级资本债券”,基本发行规模为200亿元。就在4月底,兴业银行刚刚完成300亿元永续债的发行。据不完全统计,今年二季度以来,已有民生银行、农业银行、浙商银行以及渤海银行等18家银行先后发行二级资本债及永续债(含拟发行),发行规模...

商业银行年内发行“二永债”规模已达4070亿元 较去年同期增长55.8%

近日,农业银行(4.810,0.08,1.69%)、渤海银行、兴业银行(17.960,0.20,1.13%)等多家商业银行陆续发布公告称,已在银行间债券市场成功发行规模不等的二级资本债或永续债。南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者分析称,商业银行发行二级资本债、永续债,有助于提升资本充足率。国有大行是发债主力商业银...

商业银行二级资本债券发行规模大增 TLAC非资本债务工具将面世

Wind数据显示,截至2月27日,2024年以来商业银行累计发行7只二级资本债券,合计发行规模达1900亿元。业内人士分析,二级资本债券发行规模大增与当前商业银行急需提高资本实力、增强风险抵御能力密切相关。为满足全球系统重要性银行(G-SIBs)的总损失吸收能力考核要求,近期多家银行发布发行总损失吸收能力(TLAC)非资本债务工具相...

《商业银行资本管理办法》对地方法人银行同业业务影响分析——以...

新规要求,商业银行对境内外商业银行原始期限3个月以上债权(不含次级债)风险暴露权重为30%～150%(根据本行档次及交易对手标准信用风险评级适用不同的风险权重)(www.e993.com)2024年11月28日。样本机构3个月期以上同业存单、债券投资余额占比分别为82.5%、100%,风险权重普遍上升。如H银行反映,该行投资的金融债与同业存单,其发行人评级均至少为A级...

观债|3月商业银行发债2268亿元,环比增8%、同比降29%

3月商业银行债券发行情况澎湃新闻整理具体来看,6家银行发行普通金融债985亿元,占比43.43%:浦发银行300亿元,华夏银行300亿元,光大银行200亿元,北京银行150亿元,桂林银行20亿元,南洋银行15亿元。3家银行发行永续债730亿元,占比32.19%:农业银行400亿元,邮储银行300亿元,桂林银行30亿元。

新资本管理办法下商业银行配置偏好及轻资本转型策略

商业银行无法采用穿透法,只能采用授权基础法计量公募基金的风险加权资产。公募基金预计风险权重上升,需要足额的溢价补偿,即更高收益率才能吸引商业银行买入。底层以信用债券为主的公募基金有一定赎回压力,信用债券整体的利率有一定的上行压力。但投资级客户发行的信用债券会更受欢迎,利率反而有下行空间,与其他客户发行...

解析保险公司无固定期限资本债券

从历史供给和潜在发行计划方面,保险行业资本工具均远低于商业银行,不会对债券市场产生明显冲击。历史供给方面,保险公司资本补充债供给高峰集中在800亿左右规模,远小于银行业永续债近年来6,500亿左右规模;并且,保险公司存量市场资本补充债规模仅3,000亿左右,远小于银行业永续债2.32万亿的存量规模。从未来发行计划看,目前...

TLAC债券发行有望开闸 将提升我国金融系统稳健性

中国银行是我国首家披露拟发行TLAC债券的商业银行。公告显示,中国银行拟发行的工具,期限不少于1年期,发行利率参照市场利率确定,发行市场包括境内外市场。当中国银行进入处置阶段时,可通过减记的方式吸收损失。丰富危机情况下银行处置资金的来源TLAC债券的发行,将对我国金融体系产生一系列正面影响。