华泰独家保荐傲基股份成功登陆港股市场!

此次傲基股份全球发售以每股15.60港元定价,绿鞋前共发行约2,989万股,募集资金金额达4.66亿港元,另设置15%超额配股权。本次发行最终香港公开发售部分获得17.74倍认购,触发回拨机制回拨30%,国际配售部分获得2.45倍认购。华泰金控于本次发行中担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

港股打新 | 德翔海运(02510)亚太地区航运公司排名第六 申否?不申

公司与6名基石投资者签订协议,合共认购约6,387万美元(约4.96亿港元)股份,其中长和(00001)认购约1,500万美元、洪绮励女士认购约1,300万美元、环世物流认购约1,287万美元、MetroShine认购约900万美元、王意分女士认购约800万美元、CraneMovement认购约600万美元,按中间价计算,约占发售股份约49.45%,假设超额配售...

估值虚高+基石解禁,短期亮眼业绩难救仍陷破发泥潭的天聚地合

“丐版发行”指的是发行股份占总股本比例极低,以实现更有效的股价控制;“套路回报”指的是超额认购时调低回拨比例,减少散户手中的筹码,以便后续管理股价。从过往新股发行历史来看,“丐版发行”、“套路回拨”并不鲜见,于今年5月31日在港股成功上市的汽车街(02443)便是“丐版发行”+“套路回拨”的典型,但难以...

太美医疗科技港股IPO,大摩今年开张第一单

上下限也相对较大。这是大摩今年第一个港股IPO项目,不设基石倒是很罕见,新三支软件行业上市的$天聚地合(02479)$、$声通科技(02495)$、$黑芝麻智能(02533)$首日均破发,不过彼时的市场情绪不同。目前市场已经超额,且回拨7倍已达到。

今年首只超100倍认购的新股,预计回拨50%,基石占比都要下降了!

由于基石占比高达81%,不少投资者都误以为回拨最多19%至公开。最近新股赚钱效应明显,公开发售股份又很少,由此引发市场争先抢购。根据捷利交易宝孖展数据,荃信生物-B孖展金额超过29.6亿港元,孖展倍数达到121.66倍。其中辉立证券的孖展金额在招股期间持续走高,共放出23亿孖展。

港股出行第一股「嘀嗒出行」招股已获20倍认购,预计触发回拨

据捷利交易宝的新股孖展数据,截至招股首日18点06分,嘀嗒出行的孖展总额已经达到5.43亿港元,公开认购倍数近20倍,这意味着,公司大概率至少要触发回拨至30%(www.e993.com)2024年11月17日。嘀嗒出行为港股首家出行平台的上市公司,公司业务主要划分为顺风车平台服务、智慧出租车服务和广告及其他服务三大板块,其中顺风车平台服务收入占比最高,同比上一年...

众淼控股上市背后的资本游戏:“套路回拨”有套路

所谓“套路回拨”，是关注港股打新投资者之间流传的黑话，是指在新股发行过程中，公开发售部分超购较多，而国际配售部分却认购不足，根据规则，最多只能回拨至不超过20%。一般而言，一只港股新股在全球发售阶段，国际发售和公开发售按“9:1”的比例分配所有股份。而这一比例会跟随两个部分的认购倍数而调整，便产生了...

丐版发行+套路回拨 汽车街(02443)想做什么?

按照常规玩法来看,高达344.42倍的认购倍数,显然触发了回拨50%的机制。但由于汽车街香港公开发售较少(仅10%),同时公开发售部分超购较多,而国际配售部分却认购不足,故此根据规则,最多只能回拨至不超过20%。一般来说,新股一旦发生丐版发行、套路回拨基本都是大涨的。比如,此前的迈富时的丐版发行+EDA的套路回拨首日...

招股首日公开认购不足10倍,大热的晶泰科技-P(02228)回拨已倒计时?

(原标题:招股首日公开认购不足10倍,大热的晶泰科技-P(02228)回拨已倒计时?)作为一家AI制药“独角兽”、同时也是以港股18C章规则通过聆讯及启动招股的首家特专科技公司,晶泰科技-P(02228)近日已收获无数资本市场关注度。6月4日至6月7日期间,晶泰科技开启招股,拟全球发售股份1.87373亿股,其中香港发售约占5%...

港股新股“火线入通”各显神通!背后的逻辑和真相是什么?

调低回拨比率，说明公司不想派太多的筹码出去，同时下限定价有利于上市后向上做股价。两相配合，大概率上市之后股价会往上走。如果公司市值接近五六十亿的时候，则上市之后就离“入通”门槛不远了。五，上市公司应警惕为了“入通”而被收割确实有一些资金会游说上市公司冲刺港股通，但其真实想法是炒一波赚快钱。这样...