存储行业:存储行业景气度拐点已至,AI国产化需求复苏带来新周期
23年上半年存储行业整体处于下行区间,三星、SK海力士、美光、西部数据和铠侠等厂商纷纷宣布减少产能,厂商降低关于存储业务的资本性支出。各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前,在存储需求不断扩大的前提下,存储芯片的价格将会上升,提前进入复苏周期。供给端减产持续,供应缺口预期在24Q2到来。目前根据测算,自2...
【半导体·周报】科创芯片将发布新主题指数,看好设备材料国产化...
长远看,随着三星、SK海力士及美光等头部厂商加速扩产HBM等高端应用品类,国产厂商在DDR3等中低端市场替代潜力巨大。从量产进展看,包括兆易创新及北京君正等均实现了规模出货,在DDR3产品性能比肩海外厂商,但料号数量方面仍有差距。CES2024-SK海力士着重强调存储在AI时代发挥关键作用:SK海力士在拉斯维加斯举行的CES2024期...
汽车芯片国产化率尚不足10%,中国汽车芯片如何弯道超车
中国汽车芯片厂商卡位中高端市场综合国内多家企业及机构在公开场合披露的信息来看,在包括控制、计算、功率、通信、存储、模拟、电源、驱动、传感和安全的十大类汽车芯片中,目前,国产化率较高的是功率器件和存储器件;其次是通信、感知和安全类芯片;最后是控制、计算类的MCU、SoC等芯片。但形势也有所变化。在智驾芯片...
...| 半导体及元器件:AI及周期复苏主线共振,生产要素国产化率提升...
同时,在倒装、模塑、ATE等传统领域国产设备材料也有望逐步提升国产化率。国产替代角度:我们预计,虽然中期来看内资晶圆厂仍将面临成熟制程的价格压力,但资本开支方面2024年或将较2023年有明显增长,其中,长江存储、长鑫存储、中芯国际、华虹集团有望维持较高资本开支。因此,我们看好国内设备和材料尤其是存储客户占比较...
同有科技(300302.SZ):长沙产业园区存储系统及SSD研发智能制造基地...
9、公司在推动存储产品国产化替代方面有哪些具体措施和成果?答:您好,感谢您的关注!公司高度重视研发,是业内较早全面投入自主可控存储研发的厂商之一,经过三十余年在存储行业的深耕细作,打造了专业化分工、行业实践经验丰富的存储专业研发团队,不论是管理层还是核心技术团队的成员都有着多年存储行业的专业工作经验。在20...
高盛:HBM存储未来三年每年翻倍增长
由于高端HBM,DDR5存储的高需求,存储大厂纷纷调整产能,由此带来利基型等低端存储的供应减少,利基型存储已经有涨价的迹象,国内存储厂商如兆易创新,东芯股份等受益先进封装受益HBM等产品的需求增长?HBM采用先进封装COWOS技术,从工艺路线角度,COWOS带来设备的主要变动包括:基于晶圆减薄要求及数量提升的研磨切割+CMP减薄...
2023年手机ZDC报告:国内市场触底反弹,国产品牌侵蚀苹果份额
10、手机零部件国产化将成为主流;11、卫星通信即将步入全民普及新时代1全年行业要点分析疫情影响延续,9月成为国内手机市场转折点自2023年初以来,国内手机市场在疫情的持续影响下,表现一度显得低迷。中国信通院发布的数据显示,截至2023年8月底,国内市场手机总体出货量累计达到了1.67亿部,相较去年同期,下降了4.5%。
【山证电子&通信】2024年中期策略报告:AI供需两旺铸就科技新趋势
2024年5月,中国移动发布的2024至2025新型智算中心190亿元集采中,标包1中标厂商均为国产化服务器鲲鹏昇腾产业链合作伙伴。根据《2023智能算力发展白皮书》,假设到2025年我国智能算力规模至少要达到900EFlops,其中昇腾市占率达到30%,昇腾910B算力相当于A100(FP16约300Tflops),平均价格为12万元,则保守估计昇腾910B累计...
同有科技2023年年度董事会经营评述
截止披露日,公司已推出国内首款基于PCIe5.0的自主可控全闪分布式高端存储产品,核心组件的国产化率达到100%,可确保用户核心应用的存储供应链稳健可靠。产品性能实现了代际跨越增长,可满足AI、大模型、HPC、大数据分析等的超高性能应用需求。同时,公司计划于2024年继续推出自主可控全闪集中式高端存储产品,实现对X86高端...
中信建投:半导体产业链投资前景_网易
当前地缘政治局势紧张,中美摩擦前景仍不明朗,半导体作为信息技术产业的核心,受到各国战略性重视,供应链安全意识空前强化。伴随“安全与自主”的长期主线,国产化持续推进,尤其在半导体设备及零部件、半导体材料领域,当前国产化意愿和进程较为积极,相关国产厂商核心受益。重点关注国内两大存储和两大逻辑厂商国产化进展及其核心...