财富管理迎新时代!被动指数基金规模超越主动,ETF成券商转型买方...

在不少券商财富管理人士看来,未来的ETF也需要强调科技的含金量,用科技驱动智能投顾。在前述券商财富管理资深人士看来,借助大数据分析、人工智能和机器学习技术,智能投顾能够根据客户的风险承受能力、财务目标等信息,自动化地进行资产配置,并持续优化投资组合。指数基金的风格特征非常清晰,在被动投资策略的应用上,财富管理...

第六届金牛财富管理论坛 —— 中国证券报·中证网

中国证券报社主办的“金牛奖”系列评选包括上市公司、公募基金、私募基金、证券分析师、投资银行等。为增加“金牛奖”评选内容和范围，形成更加完整的“金牛奖”系列评选活动，自2012年开始金牛理财建立了针对银行理财、信托、券商集合资管产品的评奖体系，并成功举办了五届“金牛财富论坛”暨“金牛理财产品”评选活动，...

保险业首个职业知名商标 泰康“健康财富规划师”认定为北京知名...

近日,备受瞩目的“2024年度北京知名商标品牌”认定结果揭晓,泰康HWP(健康财富规划师)商标成功获此殊荣,与菜百首饰、新浪微博、东方甄选、潘家园、聚宝源等众多知名品牌一同登上荣誉榜单。泰康HWP商标此次认定,为中国保险销售职业建设首次获此荣誉。此次认定体现了HWP品牌的高含金量、高知名度和高影响力;也体现了市场对HW...

美国私人财富管理协会驱动财富管理转型新路径:从产品到服务筹划

《美国私人财富管理协会职业技能培训项目实施方案》提出的线上线下结合的教学模式,为财富管理从业者提供了高效的学习平台。通过行业实战专家的授课和理论+技能操作的教学方式,学员能够迅速掌握财富管理体系,熟练运用各类工具和产品,打通服务闭环。这种培训不仅提升了学员的专业知识含金量和含新量,更拓宽了他们的视野和思维方式。

重塑私人财富管理行业:从技能提升到专业认证的实践路径

美国私人财富管理协会提供的“PWM私人财富管理师”、“FWM家族财富管理师”、“ITA保险金信托架构师”、“PWP养老财富规划师”、“FTA家族信托架构师”、“HPP康养规划师”等国际专业资格认证,无疑为从业者增添了一份沉甸甸的“金名片”。这一认证不仅具有国际权威性,更代表了学员在财富管理领域的专业水平和综合能力...

美国私人财富管理协会职业技能培训:赋能财富管理,引领专业成长

获得国际专业资格认证是培训项目的另一大亮点(www.e993.com)2024年11月24日。通过参加培训并通过考核测评的学员,可获得由美国私人财富管理协会颁发的“PWM私人财富管理师”、“FWM家族财富管理师”、“ITA保险金信托架构师”、“PWP养老财富规划师”、“FTA家族信托架构师”、“HPP康养规划师”等国际专业资格证书。这些认证不仅是对学员专业能力的认可...

财富管理行业六大含金量高的资格证书,你考了几个?

①PWM(私人财富管理师)PWM是私人财富管理师(PrivateWealthManager)的缩写,该证书由美国私人财富管理协会组织考试并颁发。它要求从业者不仅掌握系统化的金融专业知识,还需具备实务操作能力和优质的客户服务技巧。持有PWM证书的专业人士能够为客户提供全方位的财富管理服务,展现出更高的专业素养。

改革进行时,平安人寿发布财富康养保险规划师培养计划!

软件层面:平安人寿还携手清华大学、北京大学两所国内顶尖高校,升级打造了颇具含金量的“平安人寿财富康养保险规划师”培养项目,不仅有知名教授领衔教研,还有行业专家深度参与,涵盖投资、法律、税务、医学、养老等多个领域,助力保险代理人成为真正的“财富康养保险规划师”。

劳动关系协调师证好考不 劳动关系协调师证含金量高吗

总之，劳动关系协调师证是提升个人职业素养、增强职业竞争力、拓宽职业发展路径、促进和谐劳动关系构建以及获得行业认可的重要工具。对于有志于从事劳动关系管理工作的人士来说，这一证书无疑是一个不可多得的宝贵财富。劳动关系协调师证含金量高吗劳动关系协调师的含金量是很高的。证书是国家正规单位颁发，无论是在行业...

第六届金牛财富管理论坛 —— 中国证券报·中证网

中国证券报社主办的“金牛奖”系列评选包括上市公司、公募基金、私募基金、证券分析师、投资银行等。为增加“金牛奖”评选内容和范围，形成更加完整的“金牛奖”系列评选活动，自2012年开始金牛理财建立了针对银行理财、信托、券商集合资管产品的评奖体系，并成功举办了五届“金牛财富论坛”暨“金牛理财产品”评选活动，...