私人财富管理师|高净值人士是如何运用金融工具做好财富传承的?

财富管理是一个综合性的资产处置规划，不仅需要丰富的金融经验，也需要专业的法律知识。在法治愈加系统完善和第三次分配的大背景下，为防范相关风险、顺利实现财富保全和传承的目的，中高净值人群的财富管理规划应严格依法合规进行。来源：公众号“私人财富管理师PWM”

私人财富管理师|揭秘高净值人群都青睐的香港保险信托功能

美国私人财富管理协会101粉丝全球首家落户北京的国际财富管理组织10:02民法典下,女性与婚姻家庭的管理_第十一讲10:00民法典下,女性与婚姻家庭的管理_第十讲10:07民法典下,女性与婚姻家庭的管理_第九讲03:16美国私人财富管理协会|父亲未尽抚养义务,儿子能否拒绝赡养?10:07民法典下,女性与...

私人财富管理师|信托公司如何高质量发展家族信托业务?

家族信托以保护、传承和管理家族财富为主要目的,提供财产规划、风险隔离、资产配置、子女教育、家族治理、公益慈善事业等定制化事务管理和金融服务,是信托业综合化财富管理工具的代表,也是信托依托法律优势与其他金融机构差异化竞争的显现。从0到1家族信托业务增长强劲、蓬勃发展随着我国经济的快速发展和居民财富的日益积...

从事财富管理师要考什么证 财富管理师证报名官网入口

从事财富管理师相关工作，主要对应报考的专业证书是财富管理师证。财富管理师的作用财富管理师在财务规划和资产管理方面发挥着关键作用。他们通过以下方式为客户提供帮助：制定个性化的财务规划，确保客户的资产得到合理配置。提供投资建议，帮助客户实现财富增值。管理风险，保护客户的资产免受市场波动的影响。提供税务筹划建...

家族财富管理师|双方已登记结婚且共同生活,离婚后彩礼能否要回

四是孕育情况。若婚约双方育有子女,考虑到女性在妊娠、分娩、抚育子女等方面付出较多,从公平原则的角度衡量,应当酌情减少彩礼返还甚至不予返还。五是双方有无过错。婚约一方或双方若存在家暴、与他人另立婚约等过错行为,可适当考虑增加或减少彩礼返还比例。来源:公众号“私人财富管理师PWM”...

《财富管理师》杂志人物专访——邵守郁:做专业的传递者,高质量...

现如今,由其搭建起的守郁体系团队包括北京、天津、哈尔滨三地,共四个职场,实动人数最高将近1200人,孵化出22个营业部,并且在2023年完成了4.58亿元的新契约保费(www.e993.com)2024年11月24日。本期《财富管理师》杂志,我们专访了邵守郁,一起来听听他是如何与保险结缘的?在加入永达理这20年的保险职涯旅程里,他是怎么看待永达理平台的优势的?

第十三届杰出财富管理师技能竞赛结果发布会成功举办

本届杰出财富管理师技能竞赛由中国银行业协会、香港银行学会、金融时报社联合主办,自2024年5月启动,共计76家机构,1316名选手报名参赛。发布会揭晓了前五名获奖选手名单,并为获奖选手颁发了证书。中信银行卫珏、中国建设银行张雨帆、中国民生银行马雨聪分别获得甲组、乙组和丙组的第一名;中国工商银行杨兴、渤海银行关欣...

美国私人财富管理协会职业技能培训:课程内容与报考指南

学员通过考核测评后,可获得由美国私人财富管理协会颁发的专业资格证书。这一证书不仅代表了学员的专业水平,也是其职业发展的有力保障。同时,该证书还得到了国内外众多金融机构的认可,为学员的职业发展提供了更多的机会和空间。二、如何报考:流程清晰,便捷高效...

美国私人财富管理协会职业技能培训:赋能财富管理,引领专业成长

通过参加培训并通过考核测评的学员,可获得由美国私人财富管理协会颁发的“PWM私人财富管理师”、“FWM家族财富管理师”、“ITA保险金信托架构师”、“PWP养老财富规划师”、“FTA家族信托架构师”、“HPP康养规划师”等国际专业资格证书。这些认证不仅是对学员专业能力的认可,更是其职业生涯中的一块重要敲门砖。在国际...

私人财富管理师|财富管理行业创新驱动:迎接高质量发展新挑战

当前,我国已进入高质量发展新阶段,作为服务实体经济和满足人民美好生活需求的连接器,财富管理行业的高质量发展是当前坚定不移走好中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展的必经之路。如何创新服务模式、提升财富管理专业能力,更好满足人民群众对财富保值增值的需要是当下社会关切所在。