从事财富管理师要考什么证 财富管理师证报名官网入口

财富管理师是一种专业的金融规划师，主要职责是为客户提供全面的财富管理服务，包括资产配置、投资管理、风险管理、税务筹划、遗产规划等方面，旨在帮助客户实现财富增长和保值目标。下面小编为你详细介绍关于财富管理师报考情况。从事财富管理师要考什么证从事财富管理师相关工作，主要对应报考的专业证书是财富管理师证。...

新华保险北分养老、财富、健康、个税申请规划师累计认证631人次

全生命周期规划师,围绕客户及家庭的全生命周期保险保障及金融需求,具备跨学科、广融合的知识结构,为客户提供人身保障、健康、养老、财富管理和子女教育的贴心服务,为高净值人群提供全生命周期和全财富周期的解决方案。全生命周期规划师,融合五大领域及N个细分市场的权威认证,量身打造专家级成长学习路径,确保每一步都基...

聚焦高素质人才,中国太保寿险发布“Cπ康养财富规划师”培养计划

“Cπ康养财富规划师”是中国太保寿险为服务中产和高净值客户家庭所全力打造的精英代理人队伍，邀请热爱生活、思想新潮、追求成长的年轻人加入保险行业。公司将匹配强大的资源平台、清晰的发展路径、专属的孵化模式和的丰厚收入空间，助力代理人实现服务客户和成就自我的双赢。中国太保寿险表示，希望通过代理人品牌形象的发布...

平安人寿银保事业部携手央财,启动养老与财富管理保险规划师精英...

此次合作,央财将为养老与财富管理保险规划师项目提供一流的师资支持,帮助学员拓宽视野、提升专业技能,并构建独特的竞争优势。在揭牌仪式上,中央财经大学财经税务学院党委副书记陈士平与平安人寿银保事业部总经理胡汉良共同为项目揭牌,预示着银保行业将迎来一批高素质、强专业的销售精英。陈士平表示,“面对全球经济市场的...

养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

作为养老财富规划师,他们的核心职责是帮助客户制定合理的养老财富规划方案,确保客户在老年时期能够获得稳定的经济来源,并维持良好的生活质量。为了胜任这一职位,养老财富规划师需要具备以下几方面的技能要求:财务分析与评估能力:养老财富规划师需要对客户的财务状况进行全面的分析与评估,包括资产、负债、收入、支出等方面。

记者观察:从保险营销员到财富规划师的路有多远?

记者日前到某保险代理公司职场采访发现,这家代理公司正在实施营销员转型,朝着保险财富规划师的方向努力(www.e993.com)2024年11月21日。转型是一个涉及专业知识、技能以及职业定位等多元多方面的问题,财富规划师需要更广泛和深入的金融知识,包括但不限于投资、税务、风险管理等方面。因此,首先,保险营销员自身需要持续学习,获取相关的金融证书或进一步...

慧保周报(2024年46周)|多险企高管被查,牵涉工银安盛、中融人寿等

袁秀奇获批担任中石油专属财险总精算师机构要闻中国人保入驻数字人民币APP钱包快付中国太保与辽宁省、吉林省政府签署战略合作协议众安在线与平安产险达成不超过25.5亿元的汽车共保合作友邦人寿获批筹建重庆市分公司国民养老获批筹建重庆市分公司北京人寿获批筹建重庆市分公司泰康“健康财富规划师”商标被认定为“...

微视频丨健康财富规划师 长寿时代泰康方案的践行者

微视频丨健康财富规划师长寿时代泰康方案的践行者2024-01-2409:58:48和讯保险(责任编辑:吴静草)写评论已有条评论跟帖用户自律公约提交还可输入500字最新评论查看剩下100条评论热门阅读A股高开低走,创业板指领跌;国常会再部署稳外贸政策,跨境电商迎新机遇;超级宏观周落幕,市场关注新主线多地陆续出台...

改革进行时,平安人寿发布财富康养保险规划师培养计划!

因时制宜,财富康养保险规划师培养计划大部分人的认知中,对保险代理人有着固有的刻板印象,认为代理人不过保险销售,不仅工作内容单一,市场容量也较为有限。事实上,在我国经济发展与人口结构变迁的时代特点下,保险从功能较为单纯的风险保障产品,逐渐向客户的全生命周期管理服务和风险保障不断转变。

泰康保险集团倾力打造健康财富规划师(HWP)新职业

健康财富规划师(HWP)的全称是(HealthandWealthPlanner,简称“HWP”),它不同于以往任何一个职业,泰康将HWP定义为“保险顾问+健康管家+理财专家”,即健康财富规划师(HWP)可以为客户提供一站式、定制化的保险、健康、养老和理财的咨询规划服务,帮助客户实现保险和医养实体服务相结合的复杂规划需求。