A500能取代沪深300吗?晨星李一鸣:二者不完全是面对面竞争关系...

李一鸣:基金公司布局主题基金和行业基金,有可能是基于基金公司对相关投资机会的判断。根据晨星在今年9月份做的研究,从今年发行的主题基金的投资方向来看,依据大方向来划分,整体可以分为新兴行业、制造、国企、医药、黄金、大宗商品等主题,其中新兴行业方向的基金数量达到了76只,是数量最多的一类主题基金,可见今年发行的...

晨星公司:能源股为投资组合增添必要动力

SanderMorris的主席GeorgeBull和摩根士丹利美国价值基金的投资组合经理AaronDunn也看好能源行业,这主要是因为候任总统唐纳德·特朗普希望通过降低能源成本来对抗通货膨胀。Sekera看好的能源板块股票包括埃克森美孚石油(XOM.N)和戴文能源(DVN.N)。晨星公司给予德文能源四星评级,并表示其交易价格较公平价值有22%的折扣。

晨星:买方投顾有望成国内主流趋势,养老目标基金市场认知度有巨大...

财联社10月18日讯(记者沈述红周晓雅)当下,公募基金管理总规模突破30万亿元大关,居民的金融资产配置需求日益增长,买方投顾模式逐渐成为行业关注的焦点。在10月17日举行的晨星(中国)2024年度媒体见面会上,晨星方面提到,随着市场的成熟和投资者教育的深入,买方投顾模式有望成为中国基金市场的主流趋势之一。相较于投资...

穿越震荡,国海富兰克林旗下多只基金晨星排名领先

晨星中国基金排行榜显示,截至2024年三季度末,国海富兰克林基金在震荡行情中凸显出较强的主动管理能力,尤其是多只可配置港股的主动权益基金在业绩排名榜上占据领先地位。由权益投资总监赵晓东管理的国富基本面优选混合A、国富兴海回报混合、国富竞争优势三年持有混合A,近两年回报均在同类沪港深积极配置型基金中排名前1%。...

活动邀请 | 通过香港基金产品提升全球资产配置效果

从资产配置的角度,利用香港市场基金丰富的策略选择,可以有效捕捉阶段性的投资机会,降低组合的波动性,总体上改善组合的收益-风险特征。在组合构建的过程中,如何选资产、选产品、配权重,并在组合运作的过程中有效监控和调整,是一个综合性、动态性的决策过程。晨星的各类研究和工具可以提供有效的助力。分享要点1通过...

买基金到底是主动好还是被动好?

要回答这个问题,我们不妨回想一下“被动投资之父”、先锋领航基金的创始人约翰·博格(JohnBogle)对被动投资的描述(www.e993.com)2024年11月24日。在他看来,被动投资的思路很简单——首先决定资产配置,然后在每类资产中选择一个编制合理、足够分散的指数来进行配置,最后再长期持有;同时,对任何看似能持续跑赢市场、持续赚钱的人、资产或策略保持...

专访晨星战略顾问陈鹏:中国基金市场加速迎来买方投顾时代

需要注意到的是，基金销售从卖方模式向买方投顾转型，实际上存在多个难点和挑战。陈鹏向记者指出，这些挑战主要涉及到投资者行为、市场结构以及机构内部运营等多个方面。一方面是投资者教育和行为改变，陈鹏表示，投资者长期习惯于基于短期业绩和市场情绪进行投资决策，缺乏长期投资和资产配置的意识。这种行为使得投资者在面对...

晨星发布最新中长期业绩榜单 工银瑞信27只基金位居同类前十

随着2024年上半年投资收官,权威评级机构Morningstar晨星发布了最新的基金中长期业绩榜单。榜单通过对各类型基金在过去三年、五年、十年等不同阶段里的业绩表现进行分析,为投资者考察基金长期业绩表现提供科学参考。凭着团队化、平台化、一体化的投研平台优势,工银瑞信基金旗下共有27只产品上榜晨星不同统计阶段的同类前十,...

【晨星焦点基金系列】:工银精选平衡混合

积极配置-大盘平衡基准指数:沪深300指数报告日期:2024-08-29成立日期:2006-07-13基金规模(亿元):35.06基金规模日期:2024-06-30晨星三年评级:晨星五年评级:基金经理:杨鑫鑫股票投资风格箱:工银精选平衡混合基金经理杨鑫鑫先生是一位投资能力出众的基金经理,历史在多个完整市场周期中通过出色的...

晨星全球战略顾问陈鹏:如何实现基民、基金公司、销售机构的“三赢...

陈鹏表示,当前国内基金市场的模式是以销售为中心的,从产品成立到渠道销售,投资者是整个基金销售流程的底层。这意味着投顾的角色往往是向投资者推销高费率、历史业绩好的单一基金,放任频繁和情绪化的交易。而买方投顾模式则相反,将投资者置于顶层,投资顾问先了解投资人的需求,最后配置基金产品。机构的主要收入来源则从交...