国盛通信|梦想与成本的博弈——全球AI算力持续放量
张海懿表示,整体而言,模块器件在技术方案商,目前8x100Gb/s光模块基本成熟,已量产商用。4×200Gb/s和城域800Gb/s相干光模块是当前研发重点,4×200Gb/s已研发出样品,800Gb/s相干光模块中96GBd(64QAM)已商用,140GBd(16QAM)已研发出样品。在标准进展方面,8×100G、800G80km及以内相干光模块国内外标准基本完...
中国光电共封装(CPO)行业现状调研及发展机遇研究报告(更新版)
2.1光模块定义与发展2.1.1光模块基本定义2.1.2光模块系统组成2.1.3光模块主要特点2.1.4光模块发展历程2.1.5光模块发展热点2.2全球光模块市场发展分析2.2.1光模块市场规模2.2.2光模块竞争格局2.2.3光模块企业布局2.2.4光模块应用规模2.2.5光模块兼并收购第三章2022-2024年光电...
AI文生视频——多模态应用的下一站
投资建议:1)算力:AIGC蓬勃发展的基石,建议关注光通信,包括中际旭创、天孚通信、新易盛、太辰光、德科立;算力设备:盛科通信、恒为科技、锐捷网络、寒武纪、美格智能、紫光股份、工业富联、中兴通讯等;算力租赁:中贝通信、云赛智联等;2)模型层:建议关注金山办公、万兴科技、科大讯飞等;3)应用层:看好游戏的迭代创新,建...
光模块专题报告:5G驱动电信光模块市场重回增长
5G驱动,2021年国内电信用光模块市场规模达到158亿元人民币,2019-21年CAGR15.3%。结合LightCounting的数据,我们假设2021年国内固网以及骨干网光模块市场规模为12.8亿美元,则2021年国内电信用光模块市场规模为22.7亿美元,即158亿元人民币,2019-21年CAGR15.3%。2、光模块的...
5G驱动电信光模块市场重回增 预计国内2021年规模将达158亿元
5G驱动,电信用光模块市场止跌回升,2023年有望达到46亿美元,2019-23年CAGR11.5%。根据LightCounting的数据,全球4G建设放缓导致电信用光模块需求下降,2017/18年下滑11.7%/3.3%,伴随5G建设行业重回增长,2019年预计为30亿美元,YoY+14%,随着建设规模扩大,2023年有望达到46亿美元,4年CAGR11.5%。
【海外张忆东】5G驱动电信光模块市场重回增长
5G驱动,电信用光模块市场止跌回升,2023年有望达到46亿美元,2019-23年CAGR11.5%(www.e993.com)2024年7月10日。根据LightCounting的数据,全球4G建设放缓导致电信用光模块需求下降,2017/18年下滑11.7%/3.3%,伴随5G建设行业重回增长,2019年预计为30亿美元,YoY+14%,随着建设规模扩大,2023年有望达到46亿美元,4年CAGR11.5%。
国君策略:七月金股推荐|油运|现金流|景气度|华电国际|原材料价格...
芯片光模块比为1:9,比H100NVLink组网更高。这个数字比DGXH100使用NVLink组网下还要高2倍,主要的差距在于是DGXH100服务器内到服务器外做了2:1的收敛,8个GPU仅用了4个NVSwitch芯片,无法做到1:1无阻塞的传输。而GH200是6个NVSwitch芯片对应8个GPU,可以实现胖树架构,因此这个光模块比例约比256个H100NVLink组...
电子行业专题报告:英伟达产业链在A股的映射及投资机会
H100接入NVLink交换机系统采用英伟达OSFP连接,增加四通道光模块需求。H100引入可扩展的NVLink版本,可连接32个计算节点,在256个GPU之间进行通信。结合新的NVLink网络技术和第三代NVSwitch,英伟达构建大规模的NVLink交换机系统网络,采用2:1锥形胖树拓扑结构,通过NVLink交换机模块中...
光芯片行业研究:国产光芯片进入高端市场,开启广阔增长空间
根据LightCounting预测,2023年全球光模块市场规模增长4.34%,2024-2027年4年CAGR为11.43%,有望在2027年突破200亿美元,2024年开始恢复较快增长。根据中金企信统计数,2021全球光通信用光芯片市场规模为146.70亿元,其中2.5G、10G及25G及以上光芯片市场规模分别为11.67亿元、27.48亿元、...
国君策略:六月金股推荐|景气度|原材料价格_网易订阅
一是最确定的算力需求拉动800G模块,重点在于供应链关系;二是高端光芯片,2023年部分企业有望推出10G-100GEML,实现客户和产品的突破,同时薄膜铌酸锂调制器芯片有望在骨干网高速通信取得一席之地;三是城域网络流量快速增长,最为高端的相干光模块需求旺盛,这个领域光模块国产渗透率极低,国内厂商正在此领域有了重大突破...