债市早报:央行上海总部等要求支持民营房企发债融资;债市情绪承压...
11月23日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了5190亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有3770亿元逆回购到期,因此单日净投放资金1420亿元。(二)资金利率11月23日,央行公开市场重回净投放,资金面紧平衡,主要回购利率小幅回落。当日DR001下行0.82bps至1.893%,DR...
资本圈 | 建行召集6房企座谈拟支持房企融资 融创提高强制可转换...
融创中国称,于第一次转换中完成较高比例的强制可转换债券转换,将有利于集团尽早落实资本结构的优化。招商蛇口38.4亿元公司债“23蛇口05”确定票面利率3.20%11月24日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)确定票面利率。公告显示,该票据发行规模不超过38.4亿元(含)。债券...
新一轮示范民企债券融资开启,新发债更多用于项目开发,仍需抵押物
和2016年-2018年不同的是,如今债券融资的利率下降明显。11月的债券融资平均利率为3.48%,低于2016年的平均利率5.075%。这与发行主体主要为央国企有关,即使在民企发债占主流的周期里,民企的发债利率也是明显高于央国企的。仔细来看,民企的融资利率没有明显下降。2016年AAA级债券的平均利率是4.48%,卓越商管最...
财联社债市早参5月10日|一日内两大城市全面取消限购 全国仅剩6地...
房企4月融资:境内发债493亿元,印力集团、珠江实业集团发行规模靠前4月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资493.77亿元,环比下降12.13%,同比下降6.37%;发行时票面利率平均值为2.83%,环比下降0.12个百分点,较上年同期下降0.85个百分点。其中,印力集团发行信用债融资最多,金额为32.9亿元。4月国内房地产开发企业发...
房企化债迎来赛点
从华利安诺基为融创设计的方案看,债权人具有相当大的选择权。比如可转债(CB)为必选项,对每个债权人来说,其债券的9.77%可在重组生效日起1年内转股为融创中国的股票,“如果逾期不转股,则自动成为一只9年期的债券,票面利率为1%—2%。”这笔可转债上限为10亿美元,基本覆盖融创的应付未付利息。“市场惯例是...
化债长路 | 2023年10月房地产企业融资能力表现报告
10月5日,融创中国发布公告称,境外债重组计划已在香港法院进行聆讯,目前已获法院批准(www.e993.com)2024年10月22日。从具体数据来看,境外债重组方案获得债权人会议高票通过,共有2019名债权人针对债券本金及应计未付利息总额99.23亿美元进行投票,最终2014名持票人投票赞成,债权人数通过率99.75%,债务总额通过率98.3%。
融创拟发5亿美元票据利率6.65% 本月境外发债15亿美元
中国网地产讯30日早间,融创中国公告称,拟发行5亿美元票据,票面利率6.65%,该票据将于2024年到期。所得款项净额将用于现有债务再融资,票据计划于新交所上市发行。2020年7月29日,融创中国与摩根士丹利、巴克莱、中信银行(5.810,0.01,0.17%)(国际)、兴证国际、招银国际、瑞信、国泰君安(14.700,0.00,0.00%)国际及...
五虎发债,融创付息
融创于5月25日在上交所发了公告,将支付公司债券“20融创02”的一年期利息(2021.5-2022.5),这笔债券发行总额为33亿元,债券期限为5年,票面利率为5.6%。相比部分同行债务到期就申请展期,展期不成就旋即躺平的做法,融创的不躺仍属于略显彪悍。而且融创一方面在继续偿还债务利息,一方面之前按时兑付员工理财,并没有像前面...
"钱"景暗淡!房企开年疯狂发债,美元债利率最高冲至14.25%,今年待偿...
一些地产公司的美元债票面利率更是冲高到10%以上。1月25日晚间,国瑞置业披露,已发行3.24亿美元的新票据,用于替换尚未到期的票据,值得注意的是,这笔票据年利率高达14.25%,创下年内房企美元发债成本记录。克而瑞研究中心企业研究总监房玲统计了1月份前两周房企的融资成本差异。房玲提供给券商中国的研报显示,今年以来...
融创中国发行11亿美元债券,发行利率创其历史最低纪录
融创中国公告称于2021年1月21日发行2笔美元债,合计规模达11亿美元,其中3.25年期规模为6亿美元,利率5.95%、5年期规模为5亿美元,利率6.50%。据统计,此为融创中国历史美元债最大的单次发行规模,发行利率也创下融创历来境外发债最低纪录。据悉融创本次债券发行受到市场众多高质量投资机构的热烈追捧,总订单近90亿美...