中金财富1018发布会再定义买方投顾 助力财富管理高质量发展

长期以来,中金财富通过科技赋能扩展买方投顾服务的广度和深度,加速服务效能优化,利用大数据、云计算、人工智能等先进技术,精准分析用户需求,细化客户生命周期下多样化投资需求,为客户提供“陪伴式”的投研和顾问服务。目前,中金财富已经通过大量的算法、SOP流程,围绕提高投资顾问的服务效率,把过往定制服务高效率地复制到大众...

中金财富再定义买方投顾内涵:以客户利益为中心的服务模式

试点的基金投顾业务采用买方投顾模式,强调以客户为中心,代客交易决策,在收费模式上也以收取投资顾问费为主。而过去中国市场上的投顾业务模式,基本以“卖方投顾”业务为主,投顾服务机构主要通过产品代理销售费用赚取收入。上述基金投顾试点的推出,象征着中国“买方投顾”时代的到来,“买方投顾”业务正式进入国内公众视野,...

又一届中金财富1018:再定义买方投顾,配置规模接近1600亿,“金慧诊...

在当日发布会上,中金财富发布重要成果数据,截至2024年9月末,买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划,买方投顾累计产品配置规模接近1600亿,买方投顾累计签约客户资产超2400亿。此外,在发布会上,中金财富还深入探讨了如何通过财富管理和金融科技,提升百姓的获得感、幸福感、安全感。乔博:相伴5年再定义买方投...

中金公司半年度业绩披露 买方投顾加速转型 “公募50”保有量破百...

根据半年报,公司旗下中金基金业务总体运行平稳,无重大违法违规情况及重大合规风险隐患。2024年上半年,传统公募业务方面,成功发行中金金辰债券型证券投资基金、首发规模41.50亿元,推进权益种子基金布局;公募REITs业务方面,成功完成首批获批消费基础设施REITs项目之一中金印力消费REIT首发上市,公募REITs累计发行规模保持行业第一。

中金财富再定义买方投顾:“有新”更“有心” 服务质效再升级

过去五年,中金财富不断丰富延展服务体系,更好地响应客户的各类需求场景,力求帮助客户获得合理均衡的回报,提升投资体验。践行5年中,中金财富已构建了“中国50”“微50”“公募50”“股票50”“ETF50”买方投顾体系。截至2024年9月,买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划,买方投顾累计产品配置规模接近1600亿...

中金财富1018新看点来了!发布买方投顾全新实践ETF50,提出“买方...

具体而言,中金财富力求以投资者的资产保有量作为目标和核心考核,而非传统意义上的销量,从而引导投资顾问考核主要与客户资产规模挂钩,进而保证与客户的根本利益一致;在客户需求理解方面,量身定制,以终为始制定解决方案,并以此为基础重构财富账户体系,区分资金的用途和期限,制定合理的配置目标和方案;在持续服务上,严格遵循...

买方投顾规模达813亿!中金财富梁东擎:引导投顾考核与客户资产规模...

中金财富对时代周报记者表示,尽管近年来基金投顾业务不断发展壮大,但仍有部分不足之处亟待完善,包括“投”和“顾”的兼顾与平衡。基金投顾提供的不只是一个组合策略,如何用长期的、不同形式、不同特点的投顾服务来改变客户基金投资的不理性行为,帮助他们能够在基金投资中获得长期复利,才是解决问题的核心。

头部券商中金财富升级买方投顾,打算怎么做?

经历4年发展，“买方投顾”已经成为财富管理行业战略转型的代名词和风向标。截至今年一季度，践行基金投顾业务的试点机构从最开始的5家扩展到约60家，服务总客户约525万。今年6月，证监会出台《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，推动业务从试点转向常规。中金财富如何持续做好买方投顾业务？本...

中金财富周建:持续践行买方投顾 “公募50”提升金融普惠性

周建表示,过去的4年中,中金财富是坚定的买方投顾践行者。截至2023年9月,中金财富整体买方投顾规模已经突破了813亿,产品保有量突破3600亿元。其中涵盖1000元到1000万元以上、各个门槛的买方投顾资产。中金财富为不同目标客群搭建不同的解决方案体系,满足客户多元需求。

中金财富:买方投顾先行者,如何行至更远?

而优秀的投顾,却总是稀缺。不仅如此,客户与机构之间的信任,在混沌的投资市场下常常易碎。如何建立流程化的框架,让专业化与全方位的陪伴式服务呵护脆弱的信任关系,是每个机构都要思考的命题。中金财富又如何揽得了这个瓷器活?中金财富的金刚钻中金财富独立运营之初,便按照国际标准建立了专门的产品研究团队。发展至...