...这则重要公告存活不足5天,拟发行境内债置换1亿美元到期境外债
根据六盘水民生产投在官网上发布的《六盘水市民生产业投资集团有限责任公司关于公开选取公司债券、美元债券服务券商的公告》,公司拟在境外发行1亿美元借新还旧境外债券、境内发行7.2亿人民币借新还旧公司债券,专项用于置换六盘水民生产投存续的1亿美元境外债券。截至今日发稿时间,该则公告已被撤下。在企业预警通口径...
境外债迎到期高峰,城投点心债值得关注
从募集资金用途上看,城投点心债仍以项目建设和补充营运资金为主,而美元债基本都是借新还旧。发行利率方面,2024年初以来,城投点心债发行成本维持高位,而美元债发行成本下降,两者逐渐接近。进一步聚焦主体层面,共有122家城投平台发行了高成本(5%以上票面利率)境外债,金额达1442亿元。存量逼近万亿元,城投境外债分布有何...
...释放政策东风,鼓励优质企业借用中长期外债,1.27万亿美元外债扩容
评级机构中证鹏元对财联社表示,据其统计,目前我国外债存量规模1.27万亿美元,中长期占比87.8%,《通知》有助于境内优质企业发行外债的审核效率提高,发行规模或有所增长。由于高评级主体境内融资渠道相对较好,在当前形势不明朗的情况下,短期内,影响或相对有限,长期看,将有利于高级别主体拓展境外融资。支持优质企业发行...
城投境外债发行提速,高息美元品种已超300亿美元
山西固收首席王冠军表示,从票面利率来看,当前城投美元债发行票面利率在3-5%/5-7%/7-9%之间分布相当,5%以上的高票息债券存量为341.62亿美元,数量为236只,而城投离岸人民币债券方面,发行票面利率主要集中在3-5%的区间,5%以上的高票息债券存量为629.66亿元,数量为147只。境外融资为何显著增长?“城投境外融资规模已...
今年湖北省属国企首单美元债顺利发行,天风证券完成国有控股后首次...
业内分析认为,在宏泰集团的统一领导部署下,天风证券此次发行债券的规模非常有竞争力,该交易在在利率收窄幅度、市场参与量方面表现优异。省属国企首单反响热烈,收市场订单超100家本次成功募资为天风证券省属控股后首次境外发行美元债,亦是今年湖北省属国企境外成功发行美元债融资第一单。公告显示,本次债券募集资金3...
部分城投债发行美元债 利率居高不下
不过今年以来中资美元债也面临更严监管,短期限中资美元债发行减少(www.e993.com)2024年9月18日。而1年以上期限的城投中资美元债则需要发改委审批。境内融资成本低但被严控城投转向境外更高成本融资背后,是境内新增融资被严控。去年9月发布的《关于金融支持融资平台债务化解相关工作的指导意见》(业内简称“35号文”)出台后,城投被严控新增...
什么是美元债?城投美元债能不能上车?内含发行流程及风险与收益
美元债的官方定义:指以美元计价的债券;中资美元债全称为“中国企业在境外发行的以美元计价的债券,发行主体包括金融(银行、非银行机构)、地产、城投平台、能源、科技(互联网平台企业和信息技术类企业)和其他工商企业里面的龙头企业,这类债券的发行主体长期拥有良性发展模式,且有良好的银行融资渠道与政府的支持,信用基本...
364境外债是什么鬼?业内惊呼市场“已疯” 平均票息高达6.71%亦...
根据上述的今年发改委56号令规定,企业借用外债应符合的基本条件之一是有合理的外债资金需求,用途符合规定,资信情况良好,具有偿债能力和健全的外债风险防控机制。56号令相比2015年2044号文的规定,宽松不少,如删除了“已发行债券或其他债务未处于违约状态”的要求,将“具有较强的偿债能力”改为“具有偿债能力”,给予企业...
华盈视界 | 带你了解中资美元债
发行主体:目前境外发债的主体以银行保险等金融机构、房地产企业、城投公司为主。三类企业的发债规模占到中资美元债总规模约50%。发行方式:由于中资企业境外发债须同时满足境内外两套法律及相关规则,境外发债的方式较境内更为多样化。主要包括1)直接发行,境内企业直接作为融资人在境外发债融资;2)间接发行,境内集团公...
大公国际:2024年中资境外债中期回顾与展望
一、2024年上半年中资境外债发行回暖,但净融资保持收缩2024年上半年,中资境外债一级市场发行回暖,发行规模和发行数量同比改善。上半年中资境外债净发行规模3,645.7亿美元,同比增长7.6%,上半年共发行债券1035只,发行数量同比增长10.9%。债券集中到期压力依然较大,净融资规模保持收缩态势,净融资额除2、3月份小幅回...