易方达基金副总裁陈彤:建立健全多层次投资顾问体系 探索科技赋能
在海外,顾问人员向客户提供投资建议需要通过Series65考试,如果顾问人员要实际管理客户账户、履行投资职能,还需要通过SIE+Series7系列考试。“我们目前在申请销售子公司,后续我们将以该子公司为交易通道开展投顾业务,同时也将持续重点招聘顾问团队。另外,我们十分重视系统的开发和金融科技的应用,金融科技在提升顾问人员的服...
易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金更新...
本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或...
易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告
注:易方达全球配置混合(QDII)A含A类人民币份额(份额代码:019155)及A类美元现汇份额(份额代码:019157),交易代码仅列示A类人民币份额代码;易方达全球配置混合(QDII)C含C类人民币份额(份额代码:019156)及C类美元现汇份额(份额代码:019158),交易代码仅列示C类人民币份额代码。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要...
易方达基金刘晓艳:推动投顾业态建设 提升投资者获得感
近期,易方达基金联合其他几家机构设立广州投资顾问学院,旨在打造一个培训投资顾问人员的“黄埔军校”,建设专业化、高水平的投资顾问培训体系,解决投资顾问专业人才数量和质量与投顾业务发展需要之间不匹配的矛盾,为投顾业务发展打下坚实的人才基础。
易方达詹余引:有些投资者买理财产品的精力甚至不如买手机,还会去...
“2023全球财富管理论坛”于12月7日-8日在北京举行。易方达基金管理有限公司董事长詹余引在演讲时表示,“投资顾问”的出现非常重要,可助力财富管理行业发展。詹余引指出,“投资顾问”业务的核心是将投资者的需求和财富管理公司的产品和服务进行匹配,是整个投资周期、产品生命周期的陪伴过程。
公募巨头易方达和广发联手投资
天眼查显示,易方达基金总经理刘晓艳、广发基金总经理王凡均是该公司董事(www.e993.com)2024年9月21日。广州投资顾问学院公司法人为陈海波,注册资本9500万元,总部设在广州市黄埔区广州国际生物岛。据悉,广州投资顾问学院公司是由广东基金业协会牵头,7家广东金融机构参与设立。该公司旨在践行买方投顾的理念和实践,在改善投资者投资体验、帮助他们实现...
易方达基金线上投顾服务入驻天天基金
易方达基金线上投顾服务入驻天天基金安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯→下载地址中证网讯(记者万宇)在投顾服务上线天天基金平台三年后,近日持牌投顾机构易方达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金,为平台的广大个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。
易方达基金副总裁陈彤:建立健全多层次的投资顾问体系
2019年10月,中国证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,首批5家基金投顾试点机构获批,这意味着我国公募基金投顾业务正式起航。回顾过去几年基金投顾的发展,易方达基金副总裁陈彤认为,投顾业务试点有效填补了市场上代表客户利益的专业代理的角色空缺,在提升投资者资金专业性、提升直接融资占...
易方达投资级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书
本基金根据2013年5月23日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达投资级信用债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]682号)和2013年7月16日《关于易方达投资级信用债债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]575号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2013...
2023财富管理转型发展论坛:买方投顾时代如何创造价值 头部机构共...
新华财经重庆11月25日电(可达)11月25日,中国经济信息社携手重庆市江北区人民政府和重庆江北嘴中央商务区管理委员会主办的“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”,在重庆江北嘴隆重开幕。在“投资研究”主题讨论环节,现场嘉宾围绕基金投资如何创造价值、基金投顾投研体系构建、如何做好买方投研等议题展开研讨...