Sun Life Asia调查问卷突显退休人员面临的通胀挑战
金星计划者(GoldStarPlanners)对晚年生活持乐观态度,而退休叛逆者(RetirementRebels)则在苦苦挣扎该调查问卷揭示了两个明显不同的群体:“金星计划者”,他们精心制定退休计划,以及“退休叛逆者”,他们没有任何计划。金星计划者提前五年以上就开始规划退休支出,他们为退休储蓄超过收入的10%,并通过保险和养老金产品...
2024年上半年中国银行理财行业发展报告之六:理财公司看行业热点问题
由于外部市场环境持续回暖:投资者逐步对理财产品的信心恢复;在“债牛”行情和金融挤水分带来的“存款搬家”助推下,理财行业整体规模回暖;存款补息整改及年底中小银行理财规模压降的预期也对今年的规模增量起了明显的正向作用理财机构主要产品历史业绩表现和品牌形象良好,在市场容量持续扩盘的背景下,发挥行外代销业务优势,...
投资者和理财顾问互动关系调查研究——投资者回报白皮书系列研究...
本次调查问卷共收回有效问卷288份,调研时间为2023年6月30日-11月30日,调查的投资者主要来自于浙江、辽宁、山东、广东等身份,具有代表性,基本符合随机抽样。本次调查研究的重点是关注投资者和理财顾问的互动关系。围绕投资者对理财师的需求特点,互动方式,互动频率以及评价要素等维度都做了全方面的调查统计。在此之前...
半岛聚焦丨警惕虚假投资理财诈骗,是时候学点金融知识了!
周敏称:“风险评估问卷也是理财顾问替我母亲填的,她都81岁了,又没什么投资经验,居然被评定为进取型投资者。”在销售产品的过程中,理财顾问代开收入证明、代填合格投资者问卷的现象并非个例。很多投资人向记者表示,自己根本不清楚成为合格投资者的条件,而且自己的收入远远达不到证明上开具的数字。某第三方财富...
30余位投资人现身说法 谨防非法理财五大“陷阱”
“我们这边很多投资人都是像我一样六七十岁的老人,我们都是通过银行的客户经理才知道的Y财富。”来自福州的陈天云告诉记者,退休前,他是一家公司的普通职员,并没有多少投资理财经验。“我其实非常保守,过去钱都放在银行,当时我在银行的客户经理看起来文质彬彬的,我们接触了很多年,我一直都很信任他。后来有...
CCEI关于公正转型议题的调查问卷
CCEI关于公正转型议题的调查问卷中国气候联合参与平台(CCEI)旨在通过促进机构投资者发挥积极影响力与产业间开展更广泛和深入的对话,从而推动中国企业绿色低碳高质量转型(www.e993.com)2024年10月20日。法巴农银理财是CCEI首届理事会成员之一,同时作为牵头机构负责开展CCEI支柱三下公正转型议题的能力建设工作。公正转型能力建设工作组成员还包括负责任投资...
退休老人购买理财产品损失80余万,证券公司被判承担70%赔偿责任
2020年8月11日,监管部门出具对某证券公司采取责令改正措施的决定,载明某证券公司营业部在向林某某销售资管计划过程中存在投资风险承受能力调查问卷填写的学历、投资经验等内容与实际不符,其开立账户的风险测评结果与同日购买资管计划的风险测评结果存在较大差异,证券公司营业部未及时予以关注和处理的情况。
理财几百万打水漂?遇到银行“飞单”怎么办?金融理财纠纷法院这样判
同时,投资者也要了解自身风险承受能力,如实填写用以确认自身风险承受能力的调查问卷;理性认识“金融资产”,打破“金融即为理财”的惯性认知,了解金融资产包括银行存款等,且不区分存款来源,但切勿贪图高额收益虚报资产或收入。
【产业互联网周报】 沈向洋:人工智能的颠覆性力量逐步显化,须打造...
美国升级AI计算领域反垄断调查,英伟达收到司法部传票据报道,正在搜集英伟达违反反垄断法证据的美国司法部向该芯片商及其它公司发送传票,升级了对这家在人工智能(AI)计算领域占主导地位的科技巨头的调查。知情人士透露,此前已向企业发放了调查问卷的司法部现在发出了具有法律约束力的要求,而接收对象必须向其提供信息。
深陷兑付风暴!30余位投资人亲身讲述:“熟人”拉客、销售“陷阱...
“我们这边很多投资人都是像我一样六七十岁的老人,我们都是通过银行的客户经理才知道的Y财富。”来自福州的陈天云告诉记者,退休前,他是一家公司的普通职员,并没有多少投资理财经验。“我其实非常保守,过去钱都放在银行,当时我在银行的客户经理看起来文质彬彬的,我们接触了很多年,我一直都很信任他。后来有一天他...