兴业银行三明分行成功举办财富人员营销能力提升专题培训
培训紧密围绕理财经理的日常工作流程,从明确工作目标,到深入分析客户沟通需求,再到精准推荐产品与制定优化方案,每一个步骤都追求专业高效,有效帮助理财师们学会合理梳理工作流程,及时总结经验教训,从而实现更高效的时间管理和资源配置。同时,培训穿插了前沿的营销技法,结合实战演练,通过情景扮演和讲师解析,以积分激励等模...
基金投资、营销与服务全流程
1、客户女,59岁,2019年购买10万基金赚取5万元,接下来2年多时间里,在理财经理建议下,又购买了多只基金,截至2022年6月底,亏损近8万元,客户到银行闹事,以不知道所购买产品为基金为由,要求赎回基金,由银行赔偿损失,并支付自2020年到赎回时间的理财收益。如果不然,就到监管部门去书面投诉。银行经查:理财经理上岗3...
73 聚焦美好生活 积极回馈社会
培养专业精深的财富管理队伍邮储银行坚持开展队伍培养与专业能力提升,组织财富顾问和理财经理跟岗学习,深化客户经营能力;举办"强能力致卓越"理财经理现场实战训练营,开展第八届十佳理财经理大赛,全方位提升队伍的综合素养和专业能力,有效支撑理财经理做好客户资产配置方案和产品组合推荐;开展认证私人银行家(CPB)资格证书...
张睿超《SPIN营销训练》——顾问式销售升级研修
●精练致胜:培训中包含8套不同客群情况案例,50多组实用话术,300多条引导问题,大量情景演练及模压训练,充足的训练量保障技能的掌握。课程对象:大堂经理、理财经理、客户经理、网点负责人课程形式:主题讲授、案例分析、情景模拟、互动问答、视频欣赏、数据展示课程大纲:Part1:零售银行亟待破局一、苦不苦?
邮储银行广西区分行:2023年十佳理财经理大赛圆满落幕
个人赛通过案例编写,情景演练两个环节角逐,玉林刘华凤、南宁黄伟逢、柳州潘婷、南宁韦彩云、防城港莫远玲、南宁莫紫麟、桂林谭雪、北海林兴娣、北海曾艳、柳州曹欣怡,获得2023年“十佳理财经理”荣誉称号。钦州李小丽、桂林陈芝灵、贵港吴慧娴、梧州邓以敏、贺州曾秋萍、梧州李露、玉林梁蓉、贵港黎茵妮、崇左许海清、...
周宏斌——零售银行私行财富管理专家
2022年5月、6月、7月、8月,农商银行武汉分行武汉农商银行基金业务项目辅导、基金营销项目总结汇报2022年8月,泉州银行《财富经理项目调研》2022年8月,中国邮储银行吉安分行《理财经理大赛赛前辅导,资产配置规划书讲解和情景展示》2022年8月,兴业银行深圳分行《客户KYC基础知识&话术通关演练》...
邮储银行江西省分行任敏娟:青春谱写芳华
她勤于钻研,业务过硬,是系统内全省“明星理财经理”、全市理财经理队伍中的“佼佼者”;她细心敏锐,火眼金睛,是电信诈骗犯的“眼中钉”;她爱岗敬业,无私奉献,是邮储银行普惠金融理念的“传播者”……她,就是2021年江西邮银第七届十佳理财经理大赛“明星理财经理”、邮储银行赣州市分行2018-2021年“十大模范员工”荣...
获客营销,投其所好——商业银行信用卡厅堂营销技巧
课程对象:商业银行大堂经理、理财经理、营销序列类客户经理课程方式:注重销售技巧的实战性,结合学员日常工作进行情景演练,并在演练结束后,给予辅导和反馈,提升课程内容与实际工作的关联性,确保学以致用,提升课程的有效性。课程大纲课程导入开场游戏:蚂蚁牙黑第一讲:完美厅堂的三境体验一、厅堂营销之物镜...
邮储银行湖南省分行二支行长能力提升培训县域网点培优班侧记
情景演练,实战为王“李大叔,您购买的这款基金我也购买了,我也和您一样目前是亏损,现在基金市场行情动荡调整,很多都是亏的,我们理财就是希望有收益,您也不急着用钱,不如您和我一起耐心等待,行情好的时候我及时告诉您。”面对老客户李大叔的“责问”,扮演网点负责人角色的郴州分行学员邓兵华温馨说道。类似多个场...
“客户转来几千万,我们崩溃了”…银行基层员工压力调查:“活动...
“整个分行、支行节奏把握得好,可能这一年都会很轻松。如果有一个节点没把握好,也许今年的业绩就不好看,而且很累、手忙脚乱。”陈俊总结道,“有时也得看运气,有时看安排的能力,包括对客户经理特长的发挥。但现在银行其实也是鞭打快牛,支行的业绩做得越好,下次给你的任务就越重。指标没有完成的一天,一完成又会...