原券商客户经理5个心得,分享给新手,投资须知
有一个随时能联系的客户经理非常重要。总结:找一个能随时联系的客户经理,佣金水平能在万2左右就行。2、不开户。想要间接参与股市可以直接选择场外基金,这样就不用开户了,常用的渠道是支付宝和天天基金网。基金公司创建基金并销售,这个称为直销。但由于其销售能力一般,客户少,故其会找一些大平台代销,例如...
招商银行对公客户数突破300万
据悉,招商银行从客群基础、业务基础、队伍基础三个维度入手,通过建立公司客户经理资格认证管理制度,完善客户经理培训体系,保证客户经理在风险管控、产品服务、咨询处理等方面的专业化能力,持续完善客户经理队伍体系化管理。夯实数字化底层,提升服务效能过去一年内,客户经理王雨晴服务的客户数同比增长了20%,但业务增长并...
山东农信:基于大数据分析的线上房抵贷
7.2提高办贷效率,促进客户经理专注于业务拓展房抵贷上线后,将客户经理原来需要的调查、审查审批,通知客户签订合同,签订登记资料,放款岗盖章,前往不动产登记中心登记等环节简化,客户授信审批通过后全部操作均可在手机银行端完成,当日即可完成登记放款,提高客户经理工作效率,使之专注于进行贷款营销,对增户扩面起到了积极...
紫金农商银行:客户经理画像——信贷从业人员综合评价系统
(1)用户角色:涉及行领导、总行部门领导、分(支)行领导、二级支行行长、客户经理等全行各个条线和岗位;(2)用户总数:700+人;(3)用户总登陆次数:70000+;六、项目成效建设此系统的目的是综合应用行内外数据,对客户经理作出综合评价,让客户经理了解自身在某些考量维度上的优势和不足,以及在横向上的比较情况,找...
银行客户经理沉迷网络赌博 侵占客户贷款80万、骗盗贷款客户资金...
2019年3月至6月,何某以帮助提高贷款额度、提前还贷、降低贷款利率等理由,利用客户信任,在客户未知情的情况下,利用手机APP转账功能,将6名贷款客户贷款资金、还贷资金共计555万元全部转入本人个人账户。其中,为了盗取一名客户贷款资金100万元,何某以客户贷款资金用途不符合要求为由,通过伪造的银行印章向客户出具了伪造的提...
商业银行资产业务转型手册(新经济业务篇)
上面的结果,显然不是单纯的营销策略、营销能力(仍很重要)能决定,不是短期利益对客户的一时吸引,而是需要符合市场现实要求的产品、服务,和将产品和服务转化为客户体验的管理机制、文化和专业人才(www.e993.com)2024年10月20日。例如,企业金融业务中,服务团队化,有综合化、专业化的金融方案设计能力和落地能力;建立系统性的交易银行体系,深耕客户产业...