...2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)募集说明书
??投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。??发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。??除发行人和主承销商外,发行人没...
...新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书...
担保范围为本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体可转换公司债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。(八)转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023年10月24日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期...
深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
2006年11月18日,各发起人股东签署《发起人协议》,一致同意按照整体变更、发起设立的方式,以基准日审计报告核定的净资产额为基础,以发行人原有的六家股东作为发起人,将发行人整体变更为股份有限公司。协议约定,将净资产1,256,673,288.15元中的1,100,000,000元按1:1折股投入,折股总数为1,100,000,000股,每股面...
浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
自2019年12月4日至2020年1月15日,公司股票连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“伟明转债”当期转股价格的130%(含130%),根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发“伟明转债”的赎回条款。2020年1月15日,第五届董事会第三十次会议审议通过《关于提前赎回“伟...
可转债上市后的审议披露一览
上市公司应当自可转债期满后5个交易日内办理完毕偿还可转债余额本息的事项。08可转债转股价格调整可转债发行后,因派息、配股、增发、送股、分立、减资及其他原因引起上市公司股份变动的,公司应当按照募集说明书或者重组报告书规定的原则及方式,同时调整转股价格,并及时履行信息披露义务。09可转债转股价格修正上市公司...
...特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书...
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%(www.e993.com)2024年7月25日。(五)还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。1、年利息计算计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债...
耐普矿机:关于不提前赎回耐普转债的公告
根据公司《募集说明书》约定,转股期内当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);...
...玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书...
(1)初始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券初始转股价格为14.40元/股,不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。同时,初始...
长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书(摘要)
投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时,应特别关注下列重大事项并仔细阅读募集说明书中有关风险因素的章节。一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,经长城汽车董事会对公司的实际情...
...面向专业投资者 公开发行可续期公司债券(第四期)募集说明书摘要
若发行人选择行使相关权利,导致本期债券本息支付时间不确定性或者提前赎回债券,可能对债券持有人的利益造成不利影响。2、资信评级机构对本期公司债券进行信用评级经中诚信国际综合评定,根据《2021年度中国铁建股份有限公司信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,该级别反映了发行人偿还债务的能力极...