花样年公布最新境外债重组方案,已与32%的债券持有人签订协议

在同意费限期前签署新重组支持协议的计划债权人将在重组完成日获得债务本金0.1%的同意费。截至2024年4月29日，花样年与持有现有票据未偿还本金总额约32%的债券持有人小组签订了重组支持协议。除了展期年限及利率变动，花样年筹集新资金的方案也出现变化。前述公告显示，花样年控股股东曾宝宝将向公司注资或促成注资600万美...

江山欧派: 2021年江山欧派公开发行A股可转换公司债券2024年跟踪...

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“绝不躺平”三年后 花样年境外债重组终于接近完成

直到2023年1月13日晚间，花样年才抛出第一份境外债务重组方案，与发行本金总额为40.18亿美元（折合人民币约269.33亿元）的若干主要债券持有人就重组条款达成协议。公告显示，花样年将采用“发新换旧”的形式，发行到期日为2024年12月至2029年6月的新票据，来延长票据到期期限。相当于期限由2022年12月延长2-6.5年...

花样年境外债重组条款更新,新票据到期日最晚延至2031年6月

公告显示，为支持重组，花样年控股股东曾宝宝将向公司注资或促成注资600万美元，为重组费用和各项开支提供资金。与此同时，曾宝宝将在重组生效日前提供其持有的部分花样年股份（相当于重组后总股本10%）质押给新票据。按照重组方案，13亿美元的境外债务将直接转为花样年新发行的普通股；花样年也将发行八批次新票据，票据...

花样年境外债重组协议获81.96%支持

花样年在5月29日晚间公告,占公司现有债务工具81.96%的持有人已加入重组支持协议。4月底,花样年曾公告,称与债券持有人小组就建议重组的经修订条款,订立重组支持协议。花样年内部人士表示,重组建议条款的更新,一方面出于对当前市况及本公司的业务表现的综合考虑、另一方面也是持续与境外债权人进行了详细的建设性讨论,此次较...

花样年:境外债重组支持协议期限延长至1月31日

此前,2023年12月31日,花样年集团在2024年新年献词中指出,2023年,境外重组支持协议正式生效,香港、开曼清盘呈请相继被驳回、撤回,花样年控股正式复牌(www.e993.com)2024年11月1日。2024年,花样年将积极结合政策,优化债务结构,获取信贷、债券、股权融资支持,争取白名单;同时结合自身城市更新业务能力,积极参与推动城中村项目改造,响应住房多元供给改革,更...

花样年速报:境外债重组条款更新,控股股东曾宝宝小姐注资600万美元

4月29日，花样年控股集团有限公司（1777.HK）（以下简称“花样年”）发布境外债务重组建议条款更新公告：经考虑当前市况及本公司的业务表现及预测现金流量，并与境外债权人进行详细及具建设性的讨论后，花样年与债券持有人小组就建议重组的经修订条款，订立重组支持协议。公告显示，为支持重组，花样年控股股东曾宝宝小姐将...

Wind风控日报 | “苹果税”中国反垄断第一案宣判

华闻集团公告称,公司股票于5月29日收盘价为0.98元,首次低于1元。公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。8、天齐锂业回应SQM相关争议:不会影响公司锂资源供应稳定性天齐锂业回应SQM相关争议表示,SQM公司与智利铜业公司签署的MOU事项以及税务争议事项,不会影响公司的营业收入规模,也不会影响公司上游锂资源...

资本圈 | 恒大地产所有存续债券继续停牌 花样年债务重组支持协议...

在《债务重组计划》推进情况方面,2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1885.76亿元(含华夏幸福及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组),相应减免债务利息、豁免罚息金额共计194.99亿元。

化债提速 花样年又一境内债券成功展期5年

据债券募集说明书,“19花样年”票面利率为8.2%,发行总规模不超过29亿元(含),第一期发行规模不超8亿元,是一支无担保债券。DM查债通显示,上述债券已于2022年12月5日到期;花样年境内流通中债券包括“18花样年”、“19花样02”、“20花样01”、“20花样02”。其中,“18花样年”、“19花样02”均已完成重组展期。