城商行资本补充现状分析及对策
永续债等创新资本工具是商业银行补充其他一级资本的重要工具。相对于其他资本补充方式,永续债对发行主体的资质要求略低,非上市城商行也可以发行永续债补充资本。2020—2023年,A股上市城商行永续债发行总额累计约4487.05亿元,约占统计期间A股上市银行永续债发行总额的32.96%(见表2)。表2A股上市城商行各年度末永续债...
中信建投:银行业板块投资前景
美国、巴西、沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、马来西亚、南非属于均衡市场,这些地区既有高质量的成长型银行,也有较好的分红型银行。西欧及北欧、加拿大、澳大利亚等发达国家的银行大多是红利属性的,当然也有具备突出成长潜力的银行。对中国银行业的借鉴意义净息差对银行而言非常重要,不仅是高成长的关键驱动力,也是银行能否...
...发行资本工具,合计不超150亿元,今年至少6家银行获准1120亿元额度
据了解,银行的资本工具一般包括优先股、永续债(其他一级资本工具)以及二级资本债(二级资本工具)等。我国商业银行发行二级资本工具的时间较晚,2013年左右才有首只商业银行二级资本债发行,且前期多为国有大行,不过近年来不少中小银行也逐步获得监管放行。今日上午,据财联社记者统计,开年以来有多家银行获批发行资...
资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
例如,资本新规增设了担保债券风险暴露,币种错配的特定风险暴露,次级债、股权和其他资本工具风险暴露等。二是细化了部分风险暴露分类,调整了部分风险敞口权重。例如,资本新规强调对商业银行进行信用风险评估和分级;增加了担保债券风险暴露和币种错配特定风险暴露的风险权重乘数;银行债权基础风险权重提高至40%,甚至更高,满足...
广发银行发行760亿元资本工具!今年以来三名高管任职获批
业务上,广发银行有零售金融、公司金融、普惠金融、信用卡等。不过柒财经注意到,广发银行信用卡分期业务频遭投诉。黑猫投诉显示,有3405条相关投诉,内容多涉及虚假宣传、诱导分期、暴力催收、违规收费、高额息费等。据金融研究院此前报道,有不少消费者投诉称,广发银行未经本人同意办理“样样行”等自动分期业务,导致...
建设银行拟发行不超过2000亿元永续债或二级资本工具、不超过500...
《关于资本工具计划发行额度的议案》同意建设银行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下,按照下列条款和条件发行资本工具:发行总额不超过2000亿元人民币等值;工具类型:减记型无固定期限资本债券或减记型合格二级资本工具;发行市场:包括境内外市场;期限:减记型无固定期限资本债券的期限与本行持续经营存续期一致,减记...
...拟发行50亿元二级资本债,今年已有多家中小银行获批发行资本工具
澎湃新闻据监管部门披露的批复不完全统计,2024年以来,已有至少7家银行获批发行资本补充工具:3月5日,龙江银行获批不超过50亿元二级资本债券发行额度;3月4日,兰州银行获批不超过50亿元二级资本债券发行额度;1月30日,浙江舟山普陀农村商业银行获批发行不超过5亿元二级资本债券;1月23日,江苏江南农村商业银行获批发行不超过...
金融行业 | 总资产增速趋缓,资本工具发行增加——2024年银行业...
情形二,考虑我国G-SIBs完全通过发行各级资本工具(而不发行不纳入资本的TLAC工具)来满足TLAC要求,其余上市银行保持2022年末资本充足率水平不变。在此情形下,预计2024年上市银行资本工具净发行量至少为1.68万亿元至1.92万亿元,银行业整体资本工具净发行规模将至少为1.87万亿元至2.13万亿元。考虑到情形二测算假设并未为4家...
上半年银行“二永债”发行近8000亿 同比增超130% 专家:资本需求及...
从目前来看,银行资本补充外源性渠道主要包括上市融资、增资扩股,以及发行可转债、优先股、永续债、二级资本债等。其中,二级资本债和永续债正是银行最常用的“补血”工具。在明明看来,二永债可以提供一种相对灵活且成本较低的资本补充方式,提高银行的资本充足率和抵御风险的能力。且二永债的发行条件相对宽松,审批...
资本新规助推信用风险缓释工具发展
三是商业银行为主要创设机构。2022年,CRM交易净卖出机构主要是股份制银行、城商行和国有大型银行,净卖出名义本金合计达到251.32亿元。2023年上半年,股份制银行、城商行和国有大型银行CRM交易净卖出名义本金合计为177.20亿元。整体来看,信用风险缓释工具发展势头良好,但在实际业务中也存在一些痛点,限制其发挥更大作用。