监管通报券商从业人员行贿犯罪及违规炒股案例!多起涉及债券发行业务

以案例1为例，刘某某1于2015下半年至2016年4月期间，在承揽相关债券发行业务时，为排除其他券商公司竞争，顺利承揽T市某产业集团有限公司（以下简称T市某集团）的公司债发行业务，承诺给予时任该公司财务总监兼财务金融部部长吴某好处费人民币300万元。2015年12月，在吴某和时任T市某集团董事长黄某（已判决）的帮助...

一支债券的发行流程介绍

政府类债券、金融类债券和企业类债券，因为各自的审核发行制度不同，这三大类债券的发行流程在具体操作路径上会有较大的不同；而同属于企业类债券的公司债、企业债和协会债，在发行流程上则基本保持相似的操作路径。债券市场产品众多，规则不少，大家在学习债券的基础知识时，尽量避免强行记忆散乱的业务规则，要学会归纳...

国内首只TLAC非资本债券今日发行,五大行拟共发行不超4400亿元

TLAC非资本债券指全球系统重要性银行为满足总损失吸收能力要求而发行的、具有吸收损失功能、不属于商业银行资本的金融债券。目前,中国共有中国银行、农业银行、建设银行、工商银行和交通银行入选全球系统重要性银行。其中,交通银行2023年首次入选G-SIBs,位列第一组,其余4家银行均在第二组。公告披露,工商银行、中国银行...

TCL科技: TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...

用类债券信息披露管理办法》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第??1号——募集说明书(参考文本)(2023??年修订)》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件,并结合发行人的实际情况编制。????发行人将及时、公平地履行信息披露义务。????发行人...

上交所:发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券

1月12日,上交所发布进一步规范债券发行业务有关事项。其中提到,发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不得操纵发行定价、暗箱操作;不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益;不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费;不得出于利益交换的目的通过关联金融...

多次被降价,券商债券承销什么打法?

据悉,监管给出的指导价是不低于承销费率万分之五或承销费100万,债券承销费应该是不包含律师费、评估等其他中介费用(www.e993.com)2024年11月27日。如果没有违反以上指导价,就不存在违反不正当竞争的监管要求。2023年6月,中国银行间市场交易商协会出台了《关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范有关事项的通知》,进一步明确银行间债券市场发行操...

乡村振兴债券培训纪要

3、乡村振兴债是实现企业发展与社会责任统一利好之选,乡村振兴债券发行符合国家发展乡村振兴战略政策,募集资金主要用于乡村振兴相关的有息债务偿还、项目建设等,发行乡村振兴债,有利于彰显企业社会责任,完善企业市场形象。(三)公司债券发行历程1.发行前准备:sjs鼎力支持...

规范政府债券柜台交易业务!财政部发布

地方债柜台发行是地方债发行渠道的重要组成部分。自2019年试点以来，柜台发行工作取得了积极成效。不过，对于参与政府债券柜台交易业务的投资者范围、分销以及报价交易规则等，《通知》明确，按照柜台业务现行管理有关规定执行。未调整投资者范围、分销及报价交易规则《通知》明确，记账式国债和地方政府债券发行结束后，均...

京东方科技集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

(二)关于公司符合公开发行公司债券条件的议案经逐项对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法(2023年修订)》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号一一优化审核安排(2023年修订)》和《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》等有关法律、法规和规...

姚东旻:理解当前增发特别国债的必要性:典型症状的典型政策

债券发行过量最重要的潜在问题是通货膨胀,但只要名义货币增长与实际均衡产出增长一致,这种局面就不会发生。目前总需求不足已成为我国经济运行面临的突出矛盾,如何用好政府债务资金、着力扩大有效需求对于发挥稳投资的支撑作用以及刺激消费需求回升具有重要意义。本次超长期特别国债落脚在粮食、能源以及基础建设等重点领域,债务...