券商中报披露财富管理业务六大风向

需要注意的是,随着券商持续推进传统经纪业务向财富管理业务转型,经纪业务收入这一指标已不能呈现出券商财富管理业务的发展全貌。与此同时,一个趋势是,近年来,在业务架构端,头部券商纷纷设立了大财富板块,该板块通常是将财富管理及经纪业务、期货经纪业务、融资融券业务等资本中介业务全部纳入其中。今年上半年,部分券...

探究私人银行财富管理业务

1财富管理业务相关理论概述财富管理、资产管理以及私人银行三项业务在具体实施的过程中较为接近，三类业务之间即存在相似之处又具有一定的差异性。财富管理的核心在于对高净值人群的资产进行投资组合，并由金融机构的受托人分散投资人的投资风险[1]。在为客户提供服务时，还需要满足投资者稳定收益的需求。财富管理业务的发...

企办业务渐成券商财富管理新标配,细解五家展业样本

财联社2月13日讯（记者林坚）财富管理的坐标系愈发丰富。继家族办公室成为中资券商的新趋势业务之后，企业家办公室业务（下文简称“企办业务”）也成为发力所在。中信证券作为行业探路者在2021年较早设立“企业家办公室”，2023年以来，又有海通证券、中信建投、银河证券以及国泰君安陆续官宣企办业务。截至目前，至少...

券商加速财富管理转型 数字化与买方投顾成“引擎”

在政策的引导下，做好财富管理不仅是券商服务好投资者的基本要求，更是聚焦主责主业、当好社会财富“管理者”角色的核心要义。新“国九条”明确提出，“推动行业机构加强投行能力和财富管理能力建设”。证监会发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》也提到，“支持聚...

财富管理为业绩“压舱石” 招商证券去年营收净利双增

作为业绩“压舱石”,招商证券财富管理和机构业务在各项业务中凸显韧性,实现收入100.11亿元,同比下滑9.83%,贡献了超5成收入,是公司最大的收入来源。投资银行业务实现收入12.94亿元,占比为6.53%,同比下降6.57%。投资管理业务实现收入9.26亿元,占比达到4.68%,同比下降21.53%。投资与交易业务实现收入35.36亿元,占比达到17.84...

券商财富管理风向:四趋势凸显 “买方”转型尚在途

从业务模式来看,一些券商是将ETF工具与其内部的买方投顾体系相结合,来实现财富管理业务规模的增长(www.e993.com)2024年11月21日。“去年以来,主动管理产品获得超额收益能力逐步下滑,我们也紧紧抓住市场从主动管理时代向被动管理时代切换的东风,依据团队投顾服务能力,大力发展ETF业务。”平安证券相关业务负责人向21世纪经济报道记者指出,公司依托ETF工具建...

香港财富管理市场研究报告

其中持牌法团是指获证香港监会发牌从事资产管理基金顾问业务的法团,注册机构是指从事资产管理、私人银行及私人财富管理业务银行,其资产管理活动须与持牌公司受相同的监管制度即《证券及期货条例》)规管。保险公司是指根据《保险业条例》注册但并非获证监会发牌的保险公司,这些公司提供的服务构成《保险业条例》附表1第...

财富管理行业观察:中国是全球最具潜力财富管理市场

广义上的财富管理是一个较为宽泛的概念。通常而言,业务层面是指金融机构或专业财富管理机构为高净值客户提供的一系列综合性财务服务,涵盖了个人和家庭的财务规划、投资组合管理、税务筹划、保险规划、退休规划、遗产规划等方面,旨在帮助客户实现财务目标、最大化财富增值、实现财富创造。2021年12月29日,中国人民银行发布...

中国信托业全景图:行业生态、业务剖析(上海&北京)

8、为什么说“信托业务三分类”是信托业新的顶层设计?它将如何改变中国的财富管理行业?二、信托公司的行业趋势1、制度:信托这种制度工具有什么用?如何用?为什么说“信托、保险、投资”是三足鼎立的财富管理新体系?2、监管:监管部门对信托公司的定位是怎样的?当下有哪些影响较大的监管政策?接下来监管政策预计如何...

财富管理从业人员的未来一片黑暗?我不这么认为

非标转标之后,财富管理行业的从业者要做的事情不是更少了,而是更多了,这个事核心就不该是继续围绕着已经回不去的“非标”(不管是非标资产还是非标业务)去开展,而应该是投资者的行为规范上,是用情绪价值提供填平客户的情绪管控水平不足上,进而让客户尽可能的避免犯“追涨杀跌、频繁操作、处置效应”的错误,让客户赚...