养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

作为养老财富规划师,他们的核心职责是帮助客户制定合理的养老财富规划方案,确保客户在老年时期能够获得稳定的经济来源,并维持良好的生活质量。为了胜任这一职位,养老财富规划师需要具备以下几方面的技能要求:财务分析与评估能力:养老财富规划师需要对客户的财务状况进行全面的分析与评估,包括资产、负债、收入、支出等方面。

泰康保险集团倾力打造健康财富规划师(HWP)新职业

健康财富规划师(HWP)的全称是(HealthandWealthPlanner,简称“HWP”),它不同于以往任何一个职业,泰康将HWP定义为“保险顾问+健康管家+理财专家”,即健康财富规划师(HWP)可以为客户提供一站式、定制化的保险、健康、养老和理财的咨询规划服务,帮助客户实现保险和医养实体服务相结合的复杂规划需求。2007年,泰康开始...

...回归保险本源——人保寿险通辽市分公司IWP保险财富规划师

保险财富规划师这一全新职业,从销售导向到需求导向,以客户需求为目标,从保险代理人转为客户全生命周期职业经理人。把握时代趋势,走专业化、职业化道路,为客户量身定制长寿、健康和财富的解决方案,更好地帮助人们应对长寿时代的挑战。人保寿险通辽市分公司IWP保险财富规划师团队作为深入践行“人民保险服务人民”企业使命...

记者观察:从保险营销员到财富规划师的路有多远?

其次,财富规划师与保险营销员的职业定位和目标有所不同。前者更注重为客户提供全方位的财富管理服务,包括资产配置、税务规划、投资咨询等。因此,保险营销员需要明确自己的转型目标,并根据目标调整自己的工作重点和方向。另外,财富规划师的职场环境、办公条件、薪资待遇以及入职资格、培训教育等等都需要和以前有所区别,需...

如何理解理财经理的角色与职责?这种理解对投资管理有何帮助?

增强投资者的信心和安全感。在波动的市场环境中,理财经理的专业指导和陪伴,能够让投资者更加从容应对,减少焦虑和恐慌,保持良好的投资心态。总之,理财经理在投资领域中发挥着不可或缺的作用。投资者与理财经理建立良好的合作关系,充分理解并信任他们的专业能力,将为实现财富的稳健增长奠定坚实的基础。

新代理人品牌形象?三个代理人关键特质,培养π型人才

而“Cπ康养财富规划师”是中国太保寿险为服务中产和高净值客户家庭所全力打造的精英代理人队伍,邀请热爱生活、思想新潮、追求成长的年轻人加入保险行业(www.e993.com)2024年11月22日。公司将匹配强大的资源平台、清晰的发展路径、专属的孵化模式和的丰厚收入空间,助力代理人实现服务客户和成就自我的双赢。(转自:金融研习社)相关...

大国点名,最新省级“分工”出炉:谁是战略支点?谁担安全屏障?

省级规划获批,省域国土空间有了保护、开发、利用、修复的政策和总纲。如清华大学中国新型城镇化研究院城市群与都市圈研究分中心主任、清华同衡规划院副总规划师卢庆强所言,“批复内容都属于国家要求,是地方需要认领的‘国家任务’”。1明确“战略”区域:

中国江苏网-新江苏观察丨近千名规划师下乡,给乡村带来了什么?

在很多人的印象里,乡村规划就是拆旧房、建新房,乡村规划师的日常工作就是“手上画画、墙上挂挂”。然而,乡村规划并不仅限于农房改造,规划师也不是一群“纸上谈兵”的画图师。省自然资源厅空间规划局局长朱凤武介绍,村庄规划的主要任务包括做好空间布局、用地保障和建设安排,统筹城乡基础设施与公共服务设施建设,分...

泰康保险专业化培训健康财富规划师

近年来,随着老龄化程度的加深,养老成为社会关注的话题。在寿险新时代下,保险从业人员的身份随客户需求不断发生变化,泰康保险顺应新经济形势,打造全新的职业名片——健康财富规划师(HWP),该职业以“保险顾问+全科医生+理财专家”为基本职业素养,为客户提供财富保值增值、健康医疗、高品质养老等高阶服务需求。

财经下午茶20240919 | 沪指放量反弹收涨0.69%

水利部总规划师吴文庆参加调度会商。会商指出,各级水利部门认真落实党中央、国务院决策部署,全力以赴、主动作为,加快水利基础设施建设,今年1—8月全国落实和完成水利建设投资再创历史新高,项目开工继续保持高强度,稳就业作用有效发挥。同时,各有关单位要加快增发国债项目实施进度,推动一批重大水利工程开工建设,抓好投资...