重磅报告来袭:大模型金融应用的“皇冠”——智能投顾|钛媒体金融

“2023年,实现智能引导客户自助续保3,003亿元,同比增长13%。平安拥有国际领先、亚洲最大的后援服务平台,AI坐席服务量约22.2亿次;智能化理赔拦截减损108.2亿元,同比增长16.0%。”最后,在条款自动审核、核保辅助支持、保单摘要、欺诈规则发现等高价值场景,目前仅有少数保险公司尝试。

从智能客服到智能投顾,AI Agent全面渗透金融业|聚焦服贸会

大模型智能投顾助手通过深入理解用户投资意图和需求，智能推荐理财产品，实现个性化资产配置，解决过往客户选择理财产品时间投入多、匹配不精准的问题。利用智能检索和研报解析等技术，为投顾经理提供市场趋势、产品特性等分析，从海量金融产品中筛选出最适合用户需求的产品，降低展业难度，提升营销效率。通过自动化工具和智能体...

信吗?银行渠道新升级

中信银行的智能投顾服务“小信”,正是顺应普惠金融的时代潮流而诞生。“小信”以其强大的功能和贴心的服务,为每一个普通老百姓都提供专业的财富管理服务。无论客户的投资金额是多少,哪怕是购买1000块基金的普通人,也能享受到优质的、个性化的投顾服务。目前市场上公募基金投资者数量众多。以2022年底为例...

从“投“到“顾”智能服务,九方智投自研工具构建投资者教育体系

这一阶段的智能投顾更加注重自动化和算法优化,能够为客户提供更加个性化的投资建议和管理服务。●人工智能投顾阶段(2010年代至今)随着人工智能技术的快速发展,特别是深度学习、自然语言处理(NLP)等技术的广泛应用,智能投顾进入了一个新的发展阶段。智能投顾利用投资者的个人信息和行为数据,通过NLP等技术分析投资者的需求...

2024年度上市公司数字化转型最佳实践丨国海证券:智能投顾服务产品...

2、智能投顾:智能策略无人工情绪干扰,能快速捕捉市场机会,根据投资纪律严肃操作;3、服务流程全自动化:从产品回测、产品推荐、产品签约,产品服务、投资建议,客户信息自动配送等环节推动全流程服务。以“北上智投”为例,业务模式示意图如下:在数据中台+生产引擎+配送引擎的流程框架下,打磨每一个特色鲜明的智能投顾服...

2025-2029年中国智能投顾产业投资规划及前景预测报告

自《通知》发布后,多家银行纷纷在2022年6月30日前对旗下智能投顾业务作出调整(www.e993.com)2024年11月10日。例如,民生银行宣布于2022年6月13日起停止财富组合服务一键赎回等功能并将财富组合服务陆续下线。产业研究院发布的《2025-2029年中国智能投顾产业投资规划及前景预测报告》共十章。首先介绍了智能投顾行业的相关概述,其次分析了智能投顾...

持续深化投研能力与服务创新,九方财富智能投顾数字人“九哥”成焦点

“九哥”数字人内嵌于九方财富旗下核心子品牌九方智投App4.0中,不仅具备实时大盘分析、板块挖掘、热点追踪、个股诊断等核心能力,还能根据不同投资者的偏好和需求,提供个性化的投顾服务。这一创新举措,不仅打破了传统投顾服务的时间和空间限制,还提高了服务的效率和质量,让投资者能够随时随地享受到专业、高效的服务。

国诚投资:写好金融科技大文章,赋能投顾服务

通过智能语音转化、智能工作手机、素材审核系统和服务管理系统等技术,确保合规管理制度高效准确地执行,使风险监控变得可知、可控。智能化合规监察系统大幅提升合规管理效率,让客户享受更安全、更优质的证券投资顾问服务。为了更好地服务广大投资者,国诚投资打造一站式投顾服务APP——决策家。作为可视化交易决策辅助工具,...

九方财富打造“数字人”,智能投顾服务助投资者把握先机

在当今社会,科技的发展日新月异,人工智能、大数据等技术的应用正在渗透到各个领域,投资领域也不例外。在AIGC浪潮下,智能投顾服务逐渐成为投资者的优先选择。九方财富(09636.HK)基于变革和发展的眼光,抓住科技发展的时代机遇,创新推出了一套全新的证券投顾解决方案——九方数字人,帮助投资者把握投资先机。

个人养老金:英国镜鉴

智能投顾让普通客户也能接触到以往只有高净值客户才能享受到的优质投资咨询服务。此外,智能投顾还能帮助提高投资者教育的效果,因为只有当民众在养老投资实践中能够及时获取专业指导,他们对投资者教育传达的理念才能真正有所领会,养老投资教育工作也会更加高效。