...以基金投顾推动券商财富管理发展,为客户实现财产性收入提供服务

他不仅是行业的深度参与者，也是行业的突出贡献者，正因如此，葛小波获得财联社首届财富管理·华尊奖十大财富管理领军人物奖项。他在感言中表示：财富管理服务是正确经营机构的重要职责，也是金融人民性的重要体现。国联大方向借助自身的专业能力，为广大客户实现财产性收入提供服务。金融为民，财富管理的价值所在在金融行业...

家族财富管理师|保险金信托:创新金融服务产品解析与选择策略

保险金信托作为一种创新的金融服务产品,以其独特的优势在市场中逐渐崭露头角。保险金信托是什么?保险金信托是指保险投保人(作为信托委托人)与信托公司之间订立信托协议,规定将保险合约下的保险金作为信托资产,由信托公司依据信托协议的详细规定来进行管理和分配的一项综合性金融服务。在保险事件触发时,保险公司直接将...

...助理王俊兴:财富管理“长风万里” 为客户提供专业的买方投顾服务

王俊兴表示,财富业务是华福证券的“压舱石”,未来华福要继续凭借改革转型之势做大做强财富业务,持续加固竞争壁垒,构建华福证券财富管理业务护城河。为落实财富管理转型战略目标,华福证券为财富业务条线制定了六大战役、21大关键举措,从客户经营、产品管理、体验优化、网点转型和数据建设、一线队伍建设六大方面推动转型落地。

光大信托邵泉:以信托财富管理力量服务金融强国建设

一方面能够提供风险隔离、他益安排等服务,能够满足实体经济多样化需求;另一方面能够提供贷款、股权等投融资服务,资产证券化,财务管理,服务信托等综合金融服务,为实体经济提供全方位支持。过去六年,在监管引领下,信托业围绕服务国家战略,采取积极措施,稳步加大对实体经济的资金投入力度,着重引导资金进入工商企业和基础设施领...

财富管理「主动」致胜:中信银行再造「新动能」

围绕客户不同生命周期、不同财富阶段、不同人生规划甚至是不同家庭「角色」切换过程中产生的金融或非金融的需求,提供更综合、体系化的客户服务,并实现实时、动态地调整与变化。典型如最核心的中年客群,他们可能同时面临财富管理上的多重挑战:工作上,正处于当打之年,财富积累进入上升通道;生活中,则是上有老下有小...

中国私募基金迎来至暗时刻,如何重塑财富管理的健康生态?

第六,“投顾式服务”应该是是一个闭环:能够实现从咨询到配置落地和检视跟踪等一套完整的流程体系(www.e993.com)2024年11月22日。第七,做好“投顾”需要坚持专业先行:专业的投研能力和资产配置系统非常重要。四,有所为、有所不为,明确财富管理转型路线图:在“重要”和“紧急”两个维度中规划出未来的路线图...

中信银行顾问式服务体系为客户提供全旅程“有温度”的服务

以35岁与60岁为划分,针对“Z世代、中生代、银发代”三个人生阶段的不同财富需求,“小信”引导客户通过“平衡收支、预防风险、养老规划、资产增值”四步进行全生命周期财务规划,做好“自己人生的CFO”。AI金融模型在顾问式服务体系中的具体体现,就是针对每一张资产负债表,提供多维的财富管理解决方案。

AI时代,如何管理你的财富?

一、金融财富管理:策略、投资与风险控制广义上的财富管理一词关乎财务管理,且侧重于个人自身的财富管理。这是一项受监管的专业服务,由从业者向客户提供财务管理和投资咨询服务。它通常包括预算编制、现金流管理、投资管理、选择分配资产的类型、税务规划、建立不同的法律实体结构、撰写适当的法律合同、引入合适的服务...

邮储银行推进财富管理转型升级,与客户共寻财富的答案

县域地区高收入群体的需求是丰富且全面的,他们不仅需要专业的财富管理服务,实现财富的保值增值,还需要子女教育、投教知识、财富传承等财富管理业务的外延服务。邮储银行从客户需求出发,持续深化打造子女教育服务体系,提供财商教育、学业规划、志愿填报、考公考研、留学规划等服务,更好满足客户的需求。

...深入推进买方投顾模式转型 致力让每个营业部成为综合金融服务...

证券企业家办公室是专门面向企业与企业家客户的一种强定制化服务,基于企业与企业家客户不同阶段、不同类型的特定需求,秉承“以客户为中心”的理念,整合专业布局的服务体系和专属精干的服务团队,提供包括资本运作、财富管理、增值服务、专享活动在内的全方位、一体化解决方案,达成客户所想、满足客户所需、实现客户所愿...