如何选择适合保险营销的客情管理工具?

正是在这样的背景下,我们推出了专为保险人设计的客户信息管理工具——保险客情通APP,它将为保险经纪人开启一个全新的客户信息管理时代。??一、传统客情管理工具的优劣分析??保险经纪人一般在日常的保险营销过程中,有意识进行客情管理的往往都会使用一种针对自身情况合适的工具或者方法,我们先了解当前保险经纪人常用...

汽车保险出险记录怎么查?

一、保险公司官方渠道1.在线查询大多数保险公司都提供了官方网站或官方APP,车主可以登录个人账户,在“保单管理”、“理赔服务”或“客户服务”等板块找到“出险记录查询”功能。通过输入车牌号、车架号、保单号或身份证号等信息进行身份验证后,即可查询到车辆的详细出险记录。这种方式通常最为直接且准确,因为数据直...

女保险员为了业绩有多拼?手机里保存上百名男客户信息

我首先发去信息：“你好，我是老赵介绍来的。我想购买一些保险。”白之之反应迅速，立刻回了一条语音：“您好，请问怎么称呼您？您打算购买什么样的保险？”我简洁地自我介绍说：“我叫王叶，我想为自己购买养老保险，并为我即将退休的父母购买重疾险。”白之之似乎察觉到我可能是她的潜在客户，随即发来了较长的...

安邦保险消亡史:保司破产,客户保单怎么办

通俗来讲：就是保险公司如果破产，在破产之前，必须找一家保险公司来接盘，把原来持有人寿保险合同转让给另外一家保险公司。如果没有保险公司愿意接盘，那么监管机构会指定一家保险公司接受转让。而且转让之后，保单被保险人和受益人的合法权益不变。那我们梳理上面安邦保险的整个破产过程，就是严格按照保险法的相关规定进...

原创卖保险怎么找客户?7个流程教会你!

综上所述,卖保险找客户需要综合运用多种策略和方法。明确目标客户群体、建立专业形象、多渠道推广与宣传、提供个性化服务、口碑营销与老客户维护、参加行业活动与培训以及创新销售策略与方法等都是有效的途径。当然,这些策略和方法并非一成不变,需要根据市场环境和客户需求的变化进行灵活调整和优化。通过不断努力和探索,...

金融监管总局通报保险机构不当使用客户信息等个人信息侵权问题

比如,某保险公司员工可以无需授权直接查询所负责客户的账户信息(www.e993.com)2024年11月7日。某保险公司员工为满足公司考核要求,在客户不知情的情况下为数十名客户车辆投保车上人员责任险。某地区部分保险机构为业绩达标私自使用客户信息赠送保险。个别保险机构发生员工非法获取使用个人信息案件。某保险公司代理人在公司系统内利用客户姓名、身份证号码...

...一次性可投200万”!保险代理人被“针对”,以为找到大客户!有人...

如小美遇到的一样，骗子会假装客户主动跟代理人沟通并咨询一些保险配置方案。等代理人对其上心后，这位客户就会说自己有兑换外汇的需求，让代理人帮忙给找渠道并承诺给不菲的手续费，并直接将美元打到代理人的账户里。代理人可以通过手机短信提醒和账户信息查询到这笔钱，收到钱的代理人往往就会毫无戒心地将对应的...

保险要破刚兑了,客户对基金又失去信任了,一推基金就被客户怼,怎么...

3)如果有可能,找“中间人介绍”如果你知道这个客户很有实力,也很了解客户一些基本特征,被客户拒绝后,最好的办法是看看有没有彼此都熟悉的朋友,让中间人介绍,信任加倍!这里要注意:中间人一定要靠谱,不要找一个不靠谱的人引荐。做投资讲的是信任,如果中间人都不靠谱,别人会自然而然觉得你也不靠谱,很可能“偷...

太平人寿新疆分公司2宗违规被罚 客户信息不真实等

中国经济网北京8月1日讯国家金融监督管理总局网站昨日公布的新疆监管局行政处罚信息公开表(新金监罚决字〔2024〕202号、203号)显示,太平人寿保险有限公司新疆分公司客户信息不真实、人身保险新型产品超犹豫期回访。时任太平人寿保险有限公司新疆分公司运营服务部经理余卓轩对前述事项负有责任。

人保一分公司陷“偷拍门”:被指偷拍客户手机窃信息,警方已立案

04人保财险存储了大量客户个人信息的百度网盘被发现,涉案人员戴手套进行秘密偷拍。05警方已立案侦查此案,姚先生希望尽快查处这类犯罪行为。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考中国人保财险石家庄分公司大楼。本文图片均为受访者供图河北省石家庄市的姚先生怎么也没想到,他通过中国人民财产保险股份有限公司(以下...