如何理解黄金投资的故事?这些故事如何帮助投资者学习经验?
其一,它们让投资者深刻认识到黄金的避险功能。在市场不确定性增加时,黄金可以成为资产的“避风港”。投资者应学会根据宏观经济形势,适时调整黄金在投资组合中的比例。其二,故事中的成功与失败案例,提醒投资者要保持冷静和理性。不要被短期的价格波动所左右,要有长期投资的视野和耐心。其三,了解黄金投资的历史规律,有助...
好书推荐·赠书|《投资思维——投资管理的多元视角与资产配置策略》
#读者福利,欢迎留言互动,10月18日前,平台随机从留言中选取1位读者获赠本期推荐好书!《投资思维——投资管理的多元视角与资产配置策略》陈超著中信出版集团出版内容简介思维模式是决定投资成败的关键用系统化的视角,前瞻性的理念,构建投资管理认知体系本书是作者在
沪锌期货的价值波动如何影响投资者的策略?这种波动有哪些实际案例?
此外,沪锌期货的价格波动还会影响投资者的资金配置策略。在市场不确定性较高的时期,投资者可能会减少对高风险资产的配置,转而增加对低风险资产的投资。例如,在2019年中美贸易战期间,市场不确定性增加,许多投资者减少了在沪锌期货上的资金配置,转而投资于更为稳定的国债或黄金。以下是一些实际案例,展示了沪锌期货...
单丹《高净值客户财富管理与资产配置》
3.在完善专业知识之后,以“了解客户”为出发点,体会高净值客户在财富管理过程中,与普通客户的区别之处,并以真实客户案例带入,全面体会高净值客户从思维模式到产品选择中的要点难点,实现金融产品的精准营销4.在“百战不殆”环节,课程鼓励学员将眼下最想解决但又最难以解决的案例提出来,进行内部的交流和讨论,通过讲...
案例策划 | 我有港币资产,当下如何进行资产配置和投资?
1、香港市场资金的使用久期和占客户总金融资产的比例?(说人话就是,你有100万可投资资金,多少万换成港币放香港银行。)2、客户的风险承受能力和对配置股票类资产的风险敞口(说人话就是,放在香港的这多少万,多少比例配置股票)3、港币资产配置的基金组合方案...
高净值人士如何做好资产配置?试试这个财富规划的“三阶模型”(附...
我们结合案例进行介绍财富规划的“三阶模型”,是一种解决高净值客户的财富配置难题的常用方法论(www.e993.com)2024年10月18日。模型包含三个阶段:第一阶段,顶层设计定框架:在顶层设计框架里,我们将高净值客户需要面对的三大风险(保障风险、市场风险、成就风险),与三类特定资产(防御性资产、市场性资产、进攻性资产)进行精准匹配,以实现对三类风...
零凰科技:《双碳营销案例》一座20年工厂的“降碳故事”
通过从规划到技术、再到减排和资产配置提供全链路数字化碳管理服务,可提高管理效率3-5倍、间接减排高达8-15%,降低企业碳中成本,让企业省心省力达成降碳目标。气候变暖是当今全球共同面临的严峻挑战,“减碳”“零碳”已成为各国共识,势在必行。美的楼宇科技在时代的召唤下,坚持“把复杂留给美的,让用户更简单...
如何选择靠谱的贵金属交易平台?宝富金业案例分析
宝富金业案例分析在金融市场的波动中,贵金属投资因其独特的避险属性,成为全球投资者资产配置中不可或缺的一部分。然而,贵金属投资的成功与否,很大程度上取决于交易平台的选择。一个安全、可靠、高效的交易平台,不仅能保障投资者的资金安全,还能提供专业的服务和工具,帮助投资者把握市场机遇。在众多贵金属交易平台中...
家族办公室的概况、功能配置、实践案例、全球10大家族资产配置...
家族办公室的功能配置本土家族办公室的主要业务落地于资产管理及财富传承,目前展业形态主要以高阶版的财富管理为主,分为财富/资产管理、家族治理及行政管理三大主线。在财富管理模块中,主要落地于投资管理、财富传承及风险管理。在家族治理中,主要依托家族企业所对应的业务,扮演投融资顾问角色。在行政管理中,家族办公...
险资频频减持!中国平安动作引发市场震动,背后真相揭秘
资产配置的灵活性险资机构的主要目标是实现资产的保值增值,因此它们需要不断审视自己的投资组合。在市场出现波动时,险资可能通过减持部分持仓来寻求更高的回报。在中集车辆的公告中明确提到“退出需要”,显示出险资的再配置需求。资金流动性的考量对于润泽科技而言,减持更是出于“自身资金需求”。在资金链紧张或者公司...