让每一份保单“不失联”

在这项工作中,该公司积极制定各项唤醒方案,多措并举,通过新媒体平台推送官方微信、APP消息,短信通知、电话回访、挂号信寻访、登门拜访、求助当地居委会、社区、派出所等多种线上线下方式寻找“睡眠保单”客户。今年9月9日,农银人寿宁波分公司来了一位特别的客户,他是为已故的母亲来领取保险权益的。宁波客户许女士曾...

不想续保了,保单可以全额退吗?

根据保险合同,犹豫期后退保一般不能退回全额已交保费,只能退回保单的“现金价值”。从成本核算的角度,保单的“现金价值”约等于客户所交纳保费及其利息、分红等收益扣除运营管理成本、风险保障成本和服务成本等,如果退保时缴费期比较短,利息、分红等收益较低,保单的现金价值会远低于已交保费,从而造成经济损失。·保障...

唤醒“睡眠保单” 寻找“失联”客户

路径一:下载金事通App,在首页“常用服务”中点击“睡眠保单”,随后点击“查看我的睡眠保单”即可查看;路径二:关注太平人寿微信公众号“中国太平95589”,点击“保单服务”,进入“睡眠保单权益提醒”专区查看在我司投保的保单;路径三:拨打我司客服热线95589。太平人寿荆门中心支公司竭诚为您服务!

客户忘记保单到期未领取,保险公司坚持寻找唤醒睡眠保单

武汉本部负责人联系该客户所在银行网点，充分利用双方留存的客户联络线索进行寻找，因保单存续时间较长，通过联系社区，走访客户留存的居住地址等方式进行寻找。通过双方的共同努力，找到了客户的准确联系方式。联系到客户后，国华人寿湖北分公司总经理卢俊上门为客户办理了满期领取手续，还就如何通过保险金事通APP查找和发现...

天上掉馅饼?客户要开500万元的保单,要求换汇、返佣????已经有...

奇怪的是，很快又有一个客户通过社交平台找到了王明，这次客户直接报出了30万美金的配置需求，保持着警惕心的王明嗅出了一丝不同寻常的味道，及时终结了聊天和对话。然而，还是有人被拥有大额投资需求的“客户”吸引，为客户出了方案、开了保单，结果却是竹篮打水一场空。这是怎么回事呢？相似的开局：想了解养老年金...

客户开500万元保单要求换汇、返佣……有保险代理人被骗10万美元

如何避免掉入骗子的陷阱呢?“我的宗旨就是不贪(www.e993.com)2024年11月23日。”张林表示,真正的大客户或者是大老板一般会通过银保渠道或者是熟人介绍的方式去购买保险,不太可能会网上随便找一个人就投了。当然,这些也不是绝对的,还是需要保险代理人根据沟通情况来判断。张林在遇到网上咨询的客户时,往往会在投保前跟客户进行视频沟通,然后再结...

唤醒“沉睡”保单 为客户办实事

截至2024年9月,新华保险黑龙江分公司共计清理“睡眠保单”35415件。新华保险黑龙江分公司提示您当通讯信息发生变更时,请及时通知保险公司。保单情况可通过“金事通APP-睡眠保单模块”查询相关信息,或是拨打新华保险全国统一服务热线95567咨询,也可到客户服务中心咨询柜面服务人员。

以案说险|莆田国寿:客户信息要准确 保单服务有保障

2023年10月,客户蔡女士临柜了解养老金领取事宜,但蔡女士提供的身份证号码并未在公司系统内查询到相应保单,因保险合同原件丢失,无法根据保单号码查询。经柜面工作人员逐步了解,原来是客户此前的身份证号码发生过变化,其出生年月日均有变动。因身份证号码变化较大,柜面工作人员无法确认蔡女士与保单被保险人为同一人。

【大额保单】吴晋江:高额保单制胜之法,聚焦客户需求,找准定位,拉...

他表示,在赢得客户的长期信任这一过程当中,当然最核心的还是专业,只有专业才能与客户共同成长。下面就让我们从吴晋江老师的分享中,学习他是如何用与时俱进的展业模式,去链接高净值客户,成交大额保单的。金句语录:⑴时代不同,客户的需求和痛点也会发生变化,找到合适的方式去链接高客的资产配置、品质养老、财富传承...

富德生命人寿保单全流程电子化 促进客户服务质效双升

对于保险行业来说,一张保单的开启,始于客户投保环节,此后又涵盖核保、查询、理赔等保单全生命周期的基础服务功能,与此同时,围绕保单还可以延展出各类增值服务。保单的生命周期一般长达几十年,在过去行业粗放发展时代,险企更多关注业绩提升、重视投保环节,而轻视存量保单客户的服务,加之在传统作业模式下,各业务渠道、各...