华福证券:给予华旺科技买入评级
盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年收入CAGR为12.5%,归母净利润CAGR为14.9%,EPS分别为1.37/1.55/1.82元。采用可比公司估值法,2024年可比公司平均PE倍数为14倍。公司作为中高端装饰原纸龙头经营稳健、长期品类和区域扩张成长空间广阔,首次覆盖给予"买入"评级。风险提示国际贸易环境...
华旺科技:均价略承压,盈利能力小幅下滑
盈利预测:预计2024-2026年公司归母净利润分别为5.8、7.1、8.2亿元,对应PE估值分别为9.5X、7.9X、6.8X,维持“买入”评级。风险提示:需求复苏不及预期,原材料波动超预期,装饰原纸行业竞争加剧。
华旺科技获中泰证券增持评级,利润端符合预期
8月18日,华旺科技(605377)获中泰证券(600918)增持评级,近一个月华旺科技获得4份研报关注。中泰证券的研报预计公司外销成长迅速,逐步与海外头部客户建立稳定合作关系,有望逐步成长为国际装饰原纸龙头。根据中报业绩下调盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.1、7、7.6亿元,对应PE9、8、7.5X。研报认为,公司...
华旺科技(605377)中报点评:二季度业绩环比提升,中期分红比例持续...
盈利预测与投资建议结合近期纸浆价格走势适当下调木浆贸易盈利,我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为6.13/7.16/7.66亿元(此前预测2024-2026为6.44/7.15/7.65亿元),对应的EPS分别为1.32/1.54/1.65元。根据可比公司我们给予公司2024年12倍市盈率估值,对应目标价15.84元,维持“买入”评级。风险提示原材料价格大幅波...
华旺科技:业绩稳健,股息靓丽
盈利预测与估值考虑公司产能投产略有延后,我们下调2024-25年EPS_6.6%、6%至1.37、1.51元,现价对应2024-25e_P/E为8.8x、8x;我们维持跑赢行业评级,考虑到三季度造纸板块风险偏好下调,我们下调目标价15%至17元,目标价对应2024-25e_P/E为12x、11x,隐含40%上行空间。
华旺科技(605377):23A&24Q1业绩稳步增长 提高分红比例回报股东
盈利预测及估值我们预计公司24-26年分别实现营收46.72/55.44/63.46亿元,同比+17.51%/+18.67%/+14.46%,归母净利润6.62/7.47/8.52亿元,同比+16.88%/+12.88%/+14.07%,对应PE分别为12/10/9X,维持“买入”评级(www.e993.com)2024年10月17日。风险提示下游需求弱复苏;产能拓张不及预期;产品价格大幅波动;浆价大幅波动。
华旺科技(605377):Q1业绩延续高增 分红率提升回报股东
盈利预测与投资建议。装饰原纸产业呈现高端化和场景拓宽下的头部集中,龙头出海机遇广阔。华旺已成长为全球装饰原纸领军者,盈利稳健、高分红重视股东回报、员工持股激发活力,扩产稳健、出海和拓品类成长可期。预计24-26年归母净利6.7/7.9/9.1亿元,维持对公司合理价值27.67元/股的判断,对应24年PE估值14倍,维持...
华旺科技:5月17日召开业绩说明会,投资者参与
该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级16家;过去90天内机构目标均价为27.5。以下是详细的盈利预测信息:以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
华旺科技(605377)半年报点评:均价略承压,盈利能力小幅下滑
盈利预测:预计2024-2026年公司归母净利润分别为5.8、7.1、8.2亿元,对应PE估值分别为9.5X、7.9X、6.8X,维持“买入”评级。风险提示:需求复苏不及预期,原材料波动超预期,装饰原纸行业竞争加剧。
华旺科技(605377)2023年三季报简析:营收净利润同比双双增长
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。