百克生物-带状疱疹疫苗带动增长,业绩预告超预期
盈利预测、估值与评级基于公司带状疱疹疫苗市场推广进度超预期,我们分别上调公司2023-2024年归母净利润10%和5%,预计公司2023-2025年分别实现归母净利润4.97(+174%)、7.20(+45%)、9.19亿元(+28%)。2023-2025年公司对应EPS分别为1.20、1.74、2.23元,对应当前PE分别为44、30、24倍。维持“增持”评级。新产品销售...
东海研究 | 深度:特宝生物(688278):乙肝临床治愈市场空间广阔...
目前,重组人促红素注射液国内上市产品厂商有10余家,竞争相对较为激烈,国内重组人促红素主要厂商包括三生制药、科兴生物、赛保尔生物、凯茂生物、金坦生物、四环生物(3.250,-0.29,-8.19%)等。公司长效EPO目前已完成临床II期,准备开展临床III期研究,目前国内进度仅次于三生制药和美烨生物。▌4....
百克生物:8月23日组织现场参观活动,东北证券、长春市电力安装工程...
百克生物2024年中报显示,公司主营收入6.18亿元,同比上升10.5%;归母净利润1.38亿元,同比上升23.54%;扣非净利润1.35亿元,同比上升27.13%;其中2024年第二季度,公司单季度主营收入3.48亿元,同比下降8.44%;单季度归母净利润7703.94万元,同比下降17.16%;单季度扣非净利润7550.21万元,同比下降14.44%;负债率19.8%,投资收益22....
天风证券:给予百克生物中性评级,目标价位31.97元
我们认为基于公司产品接种方式等优势,未来该产品或有望保持稳健增长。盈利预测与估值我们预计公司2024-2026年总体收入分别为22.28/25.33/28.40亿元,同比增长分别为22%/14%/12%;归属于上市公司股东的净利润分别为6.82/8.18/10.07亿元,EPS分别为1.65/1.98/2.44元。考虑到公司作为疫苗板块的优秀企业,公司鼻喷流感疫苗产...
百克生物:8月16日接受机构调研,中信医药、国信医药等多家机构参与
百克生物2024年中报显示，公司主营收入6.18亿元，同比上升10.5%；归母净利润1.38亿元，同比上升23.54%；扣非净利润1.35亿元，同比上升27.13%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入3.48亿元，同比下降8.44%；单季度归母净利润7703.94万元，同比下降17.16%；单季度扣非净利润7550.21万元，同比下降14....
百克生物:带疱疫苗短期销售承压,在研管线持续顺利推进
盈利预测与估值:由于上半年带状疱疹疫苗销售不及预期,我们下调此前盈利预测,预计公司2024-2025年归母净利润分别为5.08/6.19亿元(此前预测值为7.22/9.41亿元),并新增2026年归母净利润7.53亿元,对应24-26年EPS分别为1.23/1.50/1.82元,参考国内自研疫苗上市公司估值(2024E康泰生物(14.160,-0.22,-1.53%)15倍PE、欧林...
华源证券:给予百克生物买入评级
盈利预测与估值。考虑带状疱疹疫苗的推广尚需要时间,我们下调2024-2026年公司归母净利润分别为5.2、6.6、7.9亿元(前值为7.5、8.9、10.4亿元),当前股价对应的PE分别为21、16、14倍,受当前宏观环境影响,带状疱疹疫苗市场推广不及预期,但从中长期维度看,接种带状疱疹疫苗依然是防控带状疱疹疾病的主要手段之一,考虑到国内...
百克生物涨9.59%,华鑫证券二个月前给出“买入”评级
今日百克生物(688276)涨9.59%,收盘报31.09元。2024年4月22日,华鑫证券研究员胡博新发布了对百克生物的研报《公司事件点评报告:带状疱疹带动业绩增长,流感疫苗剂型升级在即》,该研报对百克生物给出“买入”评级。研报中预测公司2024-2026年收入分别为23.06、31.85、37.50亿元,归母净利润分别为7.40、10.69、12.34亿元,...
百克生物:业绩符合预期,带状疱疹持续放量(中泰证券研报)
2023Q3开始公司分步对mRNA公司传信生物进行增资及股权收购并最终持有100%股权，进一步丰富公司技术平台和产品管线，打造长期发展护城河。盈利预测与投资建议：参考公司业绩预告，我们调整2023-2025年公司营业收入分别为18.43、28.70、35.20亿元（调整前值为19.00、27.94、34.45亿元），同比增长72.04%、55.70%、22....
研报掘金丨中金:百克生物年度净利润略超预期,维持“跑赢行业”评级
中金公司研报指出,百克生物(688276.SH)预计23年收入同比增长64.26%-74.53%;归母净利润同比增长158.90%-191.95%。收入符合我们预期,净利润略超我们预期,预计主因高毛利产品(带状疱疹疫苗)收入占比提升以及费用率改善。目前公司带状疱疹疫苗推广商已达80家,公司预计后续将根据推广情况增加销售团队数量。