长电科技2024年三季报点评:营收创单季度新高 收购晟碟半导体完成...
数据来源:携宁科技云估值,万联证券研究所司盈利预测,预计2024-2026年实现营业收入340.37(调整前为332.34)/399.54(调整前为365.84)/434.74(调整前为401.03)亿元,预计2024-2026年实现归母净利润16.72(调整前为18.75)/26.22(调整前为26.11)/30.48(调整前为30.45)亿元,对应2024年11月1日的收盘价PE为41.30x、26.33x、2...
长电科技:Q3营收创历史新高 汇兑影响利润预期
根据公告,3月5日公司宣布旗下全资子公司长电科技管理有限公司拟耗资6.24亿美元现金方式收购西部数据旗下的晟碟半导80%股份,以此加码重点运营的存储芯片封测。10月1日公司公告项目完成交割,此次收购完成后将进一步提升公司智能化制造水平,扩大在存储及运算电子领域的市场份额。调整盈利预测,维持“买入”评级。根据...
山西证券:给予长电科技买入评级
盈利预测、估值分析和投资建议：我们预计公司2024-2026年的归母净利润为21.68、31.32、43.59亿元。对应公司2024年10月8日收盘价38.86元，公司2024-2026年PE为32.1、22.2和16.0倍，PB为2.5、2.2、2.0倍。长电科技2024-2026年PE、PB低于可比公司平均估值，首次覆盖，给予长电科技“买入-A”评级。 风...
长电科技:加速从消费转向高附加值领域 并购晟碟强化存储封测能力
盈利预测、估值分析和投资建议:我们预计公司2024-2026年的归母净利润为21.68、31.32、43.59亿元。对应公司2024年10月8日收盘价38.86元,公司2024-2026年PE为32.1、22.2和16.0倍,PB为2.5、2.2、2.0倍。长电科技2024-2026年PE、PB低于可比公司平均估值,首次覆盖,给予长电科技“买入-A”评级。风险...
长电科技获开源证券买入评级,2024Q2业绩同环比高增
研报预计长电科技2024年H1实现营收154.87亿元,YoY+27.22%;归母净利润6.19亿元,YoY+24.96%;扣非净利润5.81亿元,YoY+53.46%。其中,2024Q2营收86.45亿元,YoY+36.94%,QoQ+26.34%;归母净利润4.84亿元,YoY+25.51%,QoQ+257.96%;扣非净利润4.74亿元,YoY+46.86%,QoQ+339.87%。研报下调公司2024-2026年盈利预测,预计2024/...
长电科技(600584):群星荟萃 长航方启
我们预计公司2023~2025年有望实现归母净利润21.00、30.28、35.72亿元,对应25、17、15XPE,给予“买入”评级(www.e993.com)2024年11月22日。风险提示1、需求不及预期的风险;2、技术研发、产能建设不及预期进而影响业绩增长的风险;3、市场竞争加大影响公司收入增长的风险;4、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。
长电科技(600584)先进封装产业龙头进入新成长周期
盈利预测与估值预计公司2024-2026年营业收入分别为330.45/364.51/421.36亿元,同比增速为11.41%/10.31%/15.60%;归母净利润为19.88/27.08/34.47亿元,同比增速为35.19%/36.22%/27.26%,当前股价对应PE为22.62/16.60/13.05倍,EPS为1.11/1.51/1.93元。2023年受到全球经济衰退的影响,全球消费电子市场疲软、半导体市场处于行业...
长电科技(600584)2023年年报财务简析:净利润减54.48%
根据财报显示,本报告期中长电科技净利润减54.48%。截至本报告期末,公司营业总收入296.61亿元,同比下降12.15%,归母净利润14.71亿元,同比下降54.48%。按单季度数据看,第四季度营业总收入92.31亿元,同比上升2.75%,第四季度归母净利润4.97亿元,同比下降36.16%。
国金证券:给予长电科技买入评级,目标价位43.8元
盈利预测、估值和评级不考虑收购晟碟的影响,预测公司24-26年分别实现归母净利润20.70/26.13/32.75亿元,EPS分别为1.16/1.46/1.83元,对应PE分别为25.44/20.15/16.08倍,我们给予公司2025年30xPE估值,目标市值783.9亿元,对应目标价格为43.8元/股。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
长电科技(600584)营收创同期历史新高,加大高附加值战略布局
维持盈利预测,维持“买入”评级。根据公司中报预告更新,我们略微调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为20.80/26.52/32.36亿元(原20.53/26.48/30.55亿),对应PE为26/21/17X,维持“买入”评级。风险提示:大客户订单不及预期;行业景气度不及预期;供应链风险。