李萌馨《攻守兼备—私财业务财富管家的成功秘钥》

1.内容全面:知识体系从宏观市场到金融产品,信息量大。2.逻辑清晰:关键内容有导图有框架给步骤,易于掌握。3.深入浅出:复杂内容简单化表达,确保学员听懂会用。4.案例丰富:结合学员身边的事件、客户案例来诠释理论。5.工具实用:有图文内容+软件内容,让学员授课结束后依然可以长期实用。6.课程灵活:根据现场学习...

43家上市券商展现财富管理新业态,九大亮点看大财富管理体系整体变化

光大证券提到,公司进一步完善投顾服务体系,证券投顾、基金投顾业务规模均较上年大幅提升,公司金阳光投顾、金阳光管家两大投顾服务品牌影响力进一步扩大。持续打造买方投顾业务,实现良好的客户体验与服务价值。银河证券方面,公司以客户为中心,持续优化“客户分类、投顾分级、服务分层、产品多元、科技支撑”的财富管理体系,通...

粤开证券:切实发挥社会财富“管理者”功能,精耕细作打造“粤管家...

基于此,粤开证券正按照“稳健理财,就选粤管家”的品牌定位,着力于打造包括券商资管产品和固收类基金产品在内的稳健型产品体系,以更好地满足客户的财富保值增值需求。同时,公司正在全国主要城市设立财富管理旗舰中心,大力招聘私人财富顾问团队,打造更高水平的线下财富管理专业队伍。据了解,2023年度,公司新增高净值客户...

增配金融资产成大趋势,您的财富“管家”已就位

专注于中国在线投资者内容服务市场的九方财富(09636.HK)旗下的九方智投一直秉承“三分投七分顾”的服务理念,通过将专业投资、顾问指导、投教陪伴三者有机结合,帮助个人投资者更好了解金融市场及制定投资决策,助力其构建个性化的财富管理体系。目前,九方财富已组建起一支实力雄厚的投研团队。截至2023年末,根据中国证券...

安联基金:力争成为“您可信赖的财富管家”

安联基金:力争成为“您可信赖的财富管家”5月9日,安联基金开业记者会在沪圆满落幕。本次记者会是安联基金获准开业后的首次“亮相”,安联基金董事长吴家耀、总经理沈良,以及首席投资官郑宇尘、研究部总经理程彧、固收投资部总经理苏玉平等投研团队核心成员悉数出席记者会并发表观点。

券商财富管理如何服务进阶?多个亮点看内容营销体系和客户陪伴体系...

客户成熟期,全新推出“管家账单”功能,不仅可以透视客户初始存量资产分布,还可以持续追踪客户大类资产、策略和具体产品的配置变动,同时结合客户持仓,智能化生成并定向推送产品动态、基金周报/月报、持仓提醒等,构建全方位投后服务体系,提升客户复投率(www.e993.com)2024年11月24日。在今年“中金财富1018品牌月”期间,中金财富持续开展全方位线上陪伴,...

招商银行财富管理新蓝图:生态重塑 优势市场地位再升级

毕马威的研究表明,越来越多的财富管理机构已从过去“以产品销售为导向”的思维模式,逐步向覆盖客户全生命周期、基于客户目标的财富规划服务模式转变,提供了包括财富传承、养老规划、医疗规划、投融资一体化等一系列更为丰富的服务和体验,对客户需求的理解、为其提供最贴近其目标的方案、差异化的产品和服务,将成为未来中...

第三方财富管理的今天与明天

第三方财富管理机构普遍导向为短期利己主义,而非从长期高质量发展的角度挖掘机构自身核心竞争力。部分机构通过高收益率吸引、爆款产品返利、夸大宣传等方式,带来短期资产管理规模的快速增长,但从组织架构、管理能力、产品体系、客户服务等多个方面缺乏长期支撑力,未形成品牌优势,核心竞争力缺乏。

对话财富管理掌门人丨平安证券副总经理郑霞:深化买方投顾转型,让...

第四是做好客户的“私人管家”,针对有定制化投资需求的客户,平安证券推出“投资顾问+组合投资团队成员+全平台研究资源”的专户服务体系,通过定制化的一站式全生命周期解决方案,为客户财富保驾护航。21世纪:在公司的获客引资工作上,采取了哪些有效的途径,以及后续如何打造零售客户和机构客户的服务体系?

深耕家庭医生与养老管家板块 平安健康去年亏损减少超47%

此外,平安健康还融合北大医疗康复服务标准,联合40多家康复护理服务商及行业内专家,打造居家养老“护联体”,建立严格的服务标准和服务监督体系,持续优化“专业有温度”的用户体验。自探索平安居家养老服务模式以来,成效日益显著。截至2023年,平安居家养老服务覆盖全国54个城市,累计近10万人获得平安管家服务资格,管家服务...