小马智行招股“进行中”,PONY能否“摇身一变”成“黑马”?

11月14日,中国自动驾驶公司小马智行(PONY.US)向美国证券交易委员会提交红鲱鱼版招股书并正式开启招股,计划以“PONY”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。小马智行此次将发行1500万份ADS(美国存托股),每份ADS价格在11美元到13美元之间,每份ADS代表1股普通股。如果承销商全额行使其超额配售选择权,小马智行此次最多将发行17...

北汽认购、IPO估值最高50亿美元,小马智行即将美股敲钟

11月15日,自动驾驶公司小马智行提交红鲱鱼版招股书并开启招股(准招股说明),将以“PONY”为股票代码在纳斯达克上市。最新招股书显示,小马智行计划发行1500万份ADS(美国存托股),每份ADS价格在11美元到13美元之间,每份ADS代表1股普通股。如果承销商全额行使其超额配售选择权,小马智行此次最多将发行1725万份ADS。小马...

一文看懂美股IPO上市流程、费用及专业术语

“红鲱鱼”招股书(RedHerringProspectus),大名叫初步招股书(PreliminaryProspectus),除具体发行价格外,几乎包含了有关上市发行的所有信息。虽然不包含具体价格,但通常包含发行价格的区间。初步招股书之所以获赠“红鲱鱼”的绰号,是因为在其封面顶部,通常会有一段警示文字,文字颜色为红色(其他字体为黑色),意在提醒...

王汉锋详解港股打新:收益如何?何时买入卖出?如何选择项目?

此外,作为基石投资者投资,还有以下一些特点:1)上市后一般有6月或以上的禁售期;2)投资者背景和认购股数在红鲱鱼招股书(redherringprospectus)与公开发行照股书(HKpublicofferingprospectus)中披露;3)不享有任何价格或信息的优待;4)份额不受回拨机制的影响。锚定投资者:不一定保证获配,但不需要锁定锚定投...

美国IPO上市流程、条件及费用

注册登记说明书由两部分组成:招股书及注册说明书,正式招股书会注明注册的生效时间、发行时间、发行价和其他相关信息;但这时用于申报的是非正式招股书,用红墨印刷,俗称“红鲱鱼”(preliminaryprospectus,初步招股书),提醒读者这是非正式皈本。其主要内容包括:封面、概要、公司、资金投向、分配政策、股权摊薄、资本化、...

优鲜遇冷,叮咚还能如期上市吗?

每日优鲜的遇冷,让投资者对从公开招股书、递交红鲱鱼就紧咬不放的叮咚买菜也心里“凉凉”,市场不乐观、数据几乎无亮点,这对于要入局的机构和股民们,都无疑在下逐客令(www.e993.com)2024年11月22日。对于众多的投资者而言,失去“生鲜电商第一股”仅仅是表面的虚荣,接下来叮咚买菜将迎接怎样的资本冷遇、甚至能否如期上市都将是巨大的疑问。

新股改革步入深水区 发行安全港舶来美国红鲱鱼

如果发行人确定的发行价高于“红鲱鱼”初步估价的20%以上,那么SEC将要求发行人将招股书向所有投资者再派发,以便后者仔细斟酌和思考定价是否合理。48小时后,SEC才会准许发行人进行登记和上市。事实上,监管出发点是发行人与承销商确定价格前,所有信息必须充分与投资者进行交流。

中金:港股打新指南

上市基本流程:正常情况下,港股主板IPO从项目启动至挂牌上市一般需7-8个月时间,可以大致分为八个阶段。其中较为关键、耗时较长的是上市前期准备阶段。如果聆讯已经通过,则说明发行流程大体确定。发行机制:港股新股设有一些独特发行机制,例如:回拨机制意在平衡机构投资者与散户的需求。发行商利用绿鞋机制以稳定上市后股...

港股打新机制与申购策略指南,优质新股不断增加 IPO热度持续火爆

上市基本流程:正常情况下,港股主板IPO从项目启动至挂牌上市一般需7-8个月时间,可以大致分为八个阶段。其中较为关键、耗时较长的是上市前期准备阶段。如果聆讯已经通过,则说明发行流程大体确定。发行机制:港股新股设有一些独特发行机制,例如:回拨机制意在平衡机构投资者与散户的需求。发行商利用绿鞋机制以稳定上市后股...