顶级理财规划师给出的理财建议(案例分析)

2、家庭保障：由于王先生夫妇均为年轻人，又是家庭经济支柱，且孩子尚年幼，应考虑增加商业保险，如定期寿险或者重大医疗保险等，为家人留一份保障；同时应设计投保年金保险，为退休积累养老金。所有保险保费合计1万元左右，约占家庭可支配收入10-15%。3、银行理财产品：在保证日常开支的同时，可选择银行发行的稳健理...

寻找值得高净值人群信赖的保险专业人士|《2023智慧家办·胡润中国...

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示：“专业领域的人物榜单，我们发布过好医生榜、理财规划师榜、国际理财规划顾问榜，今天，非常高兴我们又将这一类型的榜单拓展到保险领域。给专业人士排名是一件非常困难的事，可能会漏掉一些有资格上榜的从业者，但我相信这是目前行业内比较全面的一个保险人物榜单。希望这份榜单可以...

养老焦虑引爆“退休规划”市场,保险、金融、旅游有何增长方向?

在个人养老金制度运行后,2022年以来,AgeClub观察发现,“养老理财规划”业务板块在各保险公司、银行的布局中出现新变化。(1)首先,不难发现,招商银行、建设银行、中信银行等金融机构纷纷在掌上银行首页,单独开辟“养老(财务)规划”板块,或是将原有词条置于更为醒目的位置;(2)市场上还出现更多专业退休金融评估工具。

深度| 养老焦虑引爆「退休规划」市场:透过4大海外案例,看保险/...

在个人养老金制度运行后,2022年以来,AgeClub观察发现,“养老理财规划”业务板块在各保险公司、银行的布局中出现新变化。(1)首先,不难发现,招商银行、建设银行、中信银行等金融机构纷纷在掌上银行首页,单独开辟“养老(财务)规划”板块,或是将原有词条置于更为醒目的位置;(2)市场上还出现更多专业退休金融评估工具。

中信建投沪深300指数增强A,中信建投沪深300指数增强C: 中信建投...

????中信建投沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)申请募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投沪深300指数增强型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2021〕4138号),注册日期为:2021年12月29日。本基金基金合同于2022年7月27日正式生效。????基金管理人保证本招募说明书的内容真实...

中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

曾任国研信息科技有限公司工程师、经理,中信建投证券股份有限公司理财规划师,中信建投基金管理有限公司交易部交易员,现任中信建投基金管理有限公司交易部行政负责人、中央交易员(www.e993.com)2024年11月9日。3、高级管理人员金强,现任公司副董事长、总经理,简历同上。方俊才,中国国籍,群众,中国人民大学本科学历。曾任南方证券郑州投资管理有限...