银行“二永债”发行提速 年内规模已超去年全年

据统计，2024年全年约有1.087万亿元的“二永债”到期规模（其中，永续债到期规模约为5466亿元，二级资本债到期规模约为5405.5亿元），这要求商业银行提前采取措施，加大资本补充。二是资本新规提出了更为严格的资本要求。《商业银行资本管理办法》于2024年1月1日正式实施，其提高了逆周期资本监管要求，设置了更为严...

2024年银行永续债发行激增,已近2023年两倍,中小银行积极补血

这主要是因为二级资本债主要用于补充二级资本,而永续债则能补充其他一级资本。在当前整体利率较低的环境下,发行永续债的性价比更高,且中小银行的一级资本充足率面临更大的压力。长安银行发行20亿永续债,提升抗风险及运营能力近期,长安银行发行金额20亿的永续债,对此,该行表示,本期债券募集的资金将按照相关法律和监...

1.37万亿元!银行“二永债”发行提量

据统计，2024年全年约有1.087万亿元的“二永债”到期规模（其中，永续债到期规模约为5466亿元，二级资本债到期规模约为5405.5亿元），这要求商业银行提前采取措施，加大资本补充。二是资本新规提出了更为严格的资本要求。《商业银行资本管理办法》于2024年1月1日正式实施，其提高了逆周期资本监管要求，设置了更为严...

超1万亿元二级资本债和永续债额度已获批!涉及50家银行

8月和9月二级资本债分别需偿还966亿元和772亿元;7月至9月银行永续债分别需赎回1100亿元、850亿元、1400亿元。华福证券固收研究团队发布的研究报告指出,从历年的发行节奏上观察,二级资本债和永续债的供给高峰主要集中在下半年,如果今年发行节奏保持平稳,下半年发行将进一步提速。

二季度银行发行二级资本债和永续债近5000亿元

中国债券信息网发布公告显示,2024年,将有中国银行、民生银行、工商银行、农业银行等15家商业银行面临永续债赎回,合计规模5696亿元;将有58家商业银行和1家政策性银行面临二级资本债赎回(已剔除不赎回债券),合计规模5753亿元。从时间分布看,二级资本债到期压力主要集中在上半年,永续债到期压力主要集中在下半年。

资本补充需求旺盛 二级资本债和永续债成银行“补血”首选

多家分析机构预测,在监管约束和补充资本的诉求下,今年商业银行永续债和二级资本债的发行规模将进一步增加(www.e993.com)2024年11月24日。据兴业证券(6.540,0.01,0.15%)固收研究团队预测,综合考虑过去几年净供给情况、明年到期压力和进一步补充资本的需要,预计2024年银行二级资本债净供给在4000亿元上下,总发行量或将在9500亿元上下;银行永续债的净供给...

建设银行拟发行不超过2000亿元永续债或二级资本工具、不超过500...

发行总额不超过2000亿元人民币等值;工具类型:减记型无固定期限资本债券或减记型合格二级资本工具;发行市场:包括境内外市场;期限:减记型无固定期限资本债券的期限与本行持续经营存续期一致,减记型合格二级资本工具的期限不少于5年期。《关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案》同意建设银行在取得股东大会及相关监...

多家银行选择不赎回二级资本债,背后原因几何?明年永续债也将迎来...

因此若银行不赎回二级资本债，通常有两个原因，首先是其资本充足率水平较低，行使赎回权后资本水平或将进一步恶化或者是续发困难，银行无法发新债替换赎回的旧债。不难发现，这一波未行使赎回权的银行全部为中小银行，特别是地方城商行以及农商行，并且以低评级主体发行的债券为主。明年永续债将面临大量赎回以葫芦岛...

交通银行发行300亿二级资本债,资本充足率回升

数据显示,前7月农业银行共发行了1300亿元二级资本债,以及1000亿元永续债,合计发行2300亿元。其次是中国银行,前7月发行了1200亿元二级资本债,以及300亿元永续债,合计发行1500亿元。建设银行发行了两期二级资本债,合计发行1000亿元。(文章序列号:1818533599176167424/JW)...

超长期特别国债发行前,银行抓紧上线二级资本债

21世纪经济报道记者陈植上海报道二季度以来,银行二级资本债与永续债发行力度持续增强。截至5月16日,4月以来已有18家银行所发行的二级资本债及永续债(含拟发行)规模超过3147.5亿元。就月度而言,今年前4个月,商业银行单月新发行的二级资本债规模分别达到1334.23亿元、1650.59亿元、2010.37亿元与2063亿元,呈现逐月增加趋...