上市券商业绩承压 并购重组提升核心竞争力丨公司研究
月4日晚间,国信证券发布《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》,拟通过发行A股股份的方式向深圳资本、鲲鹏投资等7名交易对方购买其合计持有的万和证券96.08%股份。9月5日,国泰君安、海通证券双双发布停牌公告,拟筹划重大资产重组。若国泰君安与海通证券的合并重组顺利推进,将成为首例头部上市券商间的...
国君+海通并购迎新进展 券商行业集中度有望提升
中信证券认为,国君(国泰君安)海通(海通证券)并购为本轮周期首单头部机构并购案例,也是行业首单上市券商并购案例,符合打造一流投资银行、促进行业高质量发展的方向,长期有望显著改变行业竞争格局,并为证券行业后续并购重组打开空间。兴业证券研报也表示,市场和政策双重作用下,看好行业并购重组主线交易机会。中金公司...
国泰君安、海通双双涨停!券商板块回落两天,头部券商重组对行业有...
国泰君安的A股换股价格为13.83元/股,海通证券的A股换股价格为8.57元/股,海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62,即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。国泰君安的H股换股价格为定价基准日前60个交易日的H股股票交易均价7.73港元/...
国泰君安、海通证券合并重组预案出炉 复牌双双股价飙升
其中,国泰君安A股的上述最高成交价为14.86元/股,H股为8.54港元/股。海通证券A股上述最高成交价为9.28元/股,H股为4.16港元/股。此外,在换股吸收合并基础上,国泰君安拟向控股股东国资公司发行不超过100亿元A股股票募集配套资金。其中,根据其约定的定价原则,配套募集资金发行股票的价格最终以国泰君安2023年年末归属于...
今天复牌!1.68万亿券商“巨无霸”来了,国泰君安、海通证券重组...
券商重磅消息!10月9日晚间,两家公司于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告,并拟于10月10日复牌,较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。公告显示,国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票,并且拟发行的A股股票将申请在上交...
10月10日复牌,国泰君安、海通证券发布合并重组预案
控股股东方面,在本次换股吸收合并基础上,国泰君安拟向控股股东上海国有资产经营有限公司发行不超过100亿元A股股票募集配套资金(www.e993.com)2024年10月18日。控股股东以每股净资产定向增持国泰君安股份,高于停牌前股价,并承诺5年内不减持。实力全面跃升国泰君安、海通证券表示,本次合并将推动打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行。
...走弱,央行互换便利工具落地支持高息股,国泰君安和海通证券合并
10月9日,国泰君安于上交所和港交所同步发布公告称,公司与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组,并募集配套资金。有分析指,国泰君安、海通证券的合并,将是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场历史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。根据2023年底的...
突发公告!1.68万亿“航母级券商”来了
10月9日晚,国泰君安、海通证券双双公告,两家公司董事会分别审议通过换股吸收合并预案,公司股票10月10日(星期四)复牌。据此前报道,9月5日,国泰君安、海通证券同时发布停牌公告,宣布正在筹划由国泰君安吸收合并海通证券并发行股票募集配套资金。按照2023年数据测算,合并后的总资产、净资产将达1.68万亿元和3300亿元,...
...资产与归母净资产加总行业第一,新国九条以来头部券商合并重组...
国泰君安称,公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金,股票停牌。国泰君安发布公告记者注意到,本次国泰君安证券、海通证券的合并,是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市...
...走弱,央行互换便利工具落地支持高息股,国泰君安和海通证券合并
10月9日,国泰君安于上交所和港交所同步发布公告称,公司与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组,并募集配套资金。有分析指,国泰君安、海通证券的合并,将是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场历史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。根据2023年底的...