保险客户营销六脉神剑之三:营销信息记录

四、保险客情通,让保险营销智慧随行保险客情通是一款专为保险经纪人开发使用的APP,它通过拉通工作日程、客户人脉、保险产品三个维度,聚焦于保险推广中客户人脉管理,最终为保险经纪人合理规划和提醒工作日程,为保险产品的营销工作提高沟通质量,增加中单效率。扩展客户信息:定制化模板,不遗漏任何关键资料在保险营销中,客...

包芮华《专业化期交保险销售技巧训练营》

2.根据客户自身的财富量级进行保险逻辑的有效导入1)强制储蓄维度看保险配置对白领的价值跟意义①保险的三大特征②异议处理的有效处理--没有钱?③强制储蓄的价值及话术配置④实战有效解析2)资产配置背景下的中产年金保险的销售逻辑架构①中产风险的精准识别②养老风险背景下的保险理念导入及话术搭配...

...保险金信托缘何同比增长16倍?平安信托郑艳:客户对资产安全的...

从保单价值来看，保险金信托毕竟是有一系列门槛的。如果信托与保险两种产品的功能切中客户需求，客户愿意为此“埋单”，有助于寿险单均保费上迁。不仅如此，保险金信托客户在退保和保单失效的比例远低于没有配置保险金信托的客户，因为客户需求多样化，粘性更足，“1+N服务体系”进一步巩固了客户关系。现在，很多寿险公...

保险客情通:提升保险经纪人时间管理的利器

三、关联客户与保险产品:精准营销的秘密武器在新增工作事项时,保险客情通APP支持关联具体的客户和保险产品。这一功能使得经纪人在规划营销推广活动时能够更加具有针对性,根据不同客户的需求和偏好,推荐适合的保险产品,从而提高转化率和销售额。关联功能还使得经纪人在后续跟进和回顾工作时,能够快速查阅到与特定客户和保...

股权家族信托促成大额保险的实务案例解析

根据李总这些情况,我向小莉(化名)建议:改变站位,设身处地,由单纯的保险产品推销人员转变为客户问题解决方案的提供者,摒弃硬推销保险产品策略,综合运用多种财富管理工具实实在在解决客户问题,通过为客户排忧解难,培养信任。我们共同为李总设计了一套包含目标公司法律尽调、股权家族信托、慈善信托设立在内的综合性的问题...

了解高净值客户核心诉求!精准狙击促成大额保单!

??搞懂如何进行保单配置规划1、15年资深金牌业务经理接地气分享2、结合自身与多年经验,案例+干货技巧输出3、提炼总结保险销售的步骤要点,简单易懂,获取关键技能4、帮助树立正确保险观念,直面保险销售难点5、系统讲解高净值客户的保单规划设计与销售流程...

起底保险营销套路,如何避开这些“坑”?

如何避免落入保险营销的一些“深坑”?多位业内人士在受访时建议,保险消费者要在购买前做足功课,不能仅凭借销售人员的口头承诺仓促下单。北京排排网保险代理有限公司总经理杨帆表示,保险消费者在购买保险产品之前,应仔细了解产品条款内容,并保持理性思考,仔细评估保险产品是否符合自己的实际情况和需求,不要被过度宣传...

什么是佣金模式?佣金模式在不同行业的应用有何差异?

在金融领域,证券经纪人通过为客户买卖证券获取佣金。其收入与交易的规模和频率直接相关。当交易规模越大、交易次数越多时,经纪人所获得的佣金收入也就越高。在房地产行业,房产中介在成功促成房屋买卖或租赁交易后,会从交易金额中抽取一定比例作为佣金。例如,一套售价500万元的房子,中介可能按照2%的比例收取10...

新财观丨“谋存量、拓边界” 保险资管如何高质量服务经济社会发展

二是做好产业链客户二次开发;沿客户的产业链上下游延展投融资,融入客户发展生态。聚焦于有助于提升我国科技创新力和稳链固链强链补链能力的硬核科技领域。三是加强与康养产业的协同。通过保险资产配置带来保险业务价值的提升是保险资金运用价值创造的重要途径。利用保险资金期限长、体量大的优势,通过对医疗、健康、...

治理保险诈骗 维护群众权益

犯罪嫌疑人通过非法渠道获得老年客户个人信息后,以回访或者答谢老客户名义接近他们,以“短期高息”为噱头,以“长险短做”的销售方式诱骗老年人购买大额长期保险产品。之后怂恿老年客户退保,谎称退保获得的现金价值是利息+部分本金。待退保金到账后,再次诱导老年客户购买新的保险产品。犯罪分子即可反复从中套取佣金。公安...